Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Agregar tipo de espacio
Permite crear y configurar un nuevo tipo de espacio para organizar servicios no inventariables
Esta acción se utiliza cuando se necesita definir un nuevo entorno o categoría espacial para la prestación de servicios no inventariables. Es especialmente útil en empresas que ofrecen servicios en ubicaciones físicas específicas, como consultorios, salas de conferencias, áreas de capacitación, o espacios virtuales. La creación de tipos de espacio adecuados permite optimizar la programación y asignación de recursos, mejorar la organización del catálogo de servicios y facilitar la reserva de espacios por parte de los clientes.
Descripción detallada
Esta acción permite crear y definir un nuevo tipo de espacio para la organización y clasificación de servicios no inventariables. Los tipos de espacio son esenciales para categorizar servicios según los entornos o zonas donde se ofrecen o realizan.
Al agregar un nuevo tipo de espacio, se puede definir sus características, propiedades y restricciones que luego se aplicarán a los servicios no inventariables asociados a este tipo de espacio.
Un tipo de espacio bien definido facilita la asignación, programación y gestión eficiente de servicios no inventariables que requieren espacios físicos específicos.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Configuración básica | Definición de nombre y propiedades generales del tipo de espacio |
| Descripción detallada | Documentación completa sobre el propósito y uso del tipo de espacio |
| Asignación de responsable | Vinculación con un usuario administrador que supervisará este tipo de espacio |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la vista de lista, localizar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Tipos de Espacio".
5. Hacer clic en el botón "+ Agregar Tipo de Espacio".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la vista de lista, localizar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Tipos de Espacio".
5. Hacer clic en el botón "+ Agregar Tipo de Espacio".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Tipos de Espacio".
5. Hacer clic en el botón "+ Agregar Tipo de Espacio".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Tipos de Espacio".
5. Hacer clic en el botón "+ Agregar Tipo de Espacio".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Tipos de Espacio" (identificada con el ícono correspondiente).
4. Hacer clic en el botón "+ Agregar Tipo de Espacio".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Tipos de Espacio" (identificada con el ícono correspondiente).
4. Hacer clic en el botón "+ Agregar Tipo de Espacio".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la creación del tipo de espacio
Para comenzar a crear un nuevo tipo de espacio, acceda a través de cualquiera de los métodos mencionados anteriormente.
- En la interfaz del servicio no inventariable, localice y haga clic en la pestaña o sección de "Tipos de Espacio".
- Haga clic en el botón "+ Agregar Tipo de Espacio" para abrir el formulario de creación.
Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana modal con el formulario para ingresar la información del nuevo tipo de espacio. - Paso 2: Completar la información del tipo de espacio
En la ventana modal "Crear... Tipo de Espacio", complete los siguientes campos:
Ingrese un nombre descriptivo para el tipo de espacio (campo de texto, obligatorio). Por ejemplo: "Sala de Conferencias", "Consultorio", "Aula Virtual", etc.Seleccione el usuario responsable de administrar este tipo de espacio (campo desplegable, obligatorio). Por defecto aparece "Administrator".Utilice el editor de texto enriquecido para ingresar una descripción detallada del tipo de espacio (área de texto, opcional). Puede incluir el propósito, características especiales, capacidad, ubicación y cualquier otra información relevante. - Paso 3: Guardar el nuevo tipo de espacio
Una vez que haya completado toda la información necesaria:
- Revise que todos los campos estén correctamente completados, especialmente los obligatorios marcados con asterisco (*).
- Haga clic en el botón "GUARDAR" para crear el nuevo tipo de espacio.
- Si necesita agregar información adicional, puede hacer clic en "Ir a forma completa" para acceder a una vista más detallada.
Una vez guardado, el nuevo tipo de espacio estará disponible para ser asociado a servicios no inventariables, facilitando su organización y gestión.Después de crear el tipo de espacio, podrá:
- Vincularlo con servicios específicos
- Configurar restricciones o parámetros adicionales
- Utilizarlo en la planificación y asignación de servicios no inventariables