Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Agregar Cotización
Crea una nueva cotización con el servicio no inventariable precargado
Esta acción se utiliza cuando un cliente ha manifestado interés en un servicio no inventariable específico y se requiere presentarle una propuesta comercial formal. Es especialmente útil para el equipo de ventas que necesita generar cotizaciones rápidamente a partir de un servicio seleccionado, sin tener que navegar entre diferentes módulos para completar el proceso.
Descripción detallada
Esta acción permite generar una nueva cotización de manera rápida, incluyendo automáticamente el servicio no inventariable seleccionado como parte de los elementos a cotizar. La funcionalidad agiliza el proceso de creación de propuestas comerciales para clientes interesados en servicios específicos.
Al utilizar esta acción, el sistema abrirá el formulario de creación de cotización con el servicio no inventariable ya incluido en la lista de elementos, permitiendo completar el resto de la información necesaria como datos del cliente, condiciones comerciales y detalles adicionales.
| Sección | Campos principales |
|---|---|
| Información de la Cotización | Asunto, Estado de la Cotización, Descripción, Válido Hasta |
| Información específica | Prospecto, Nombre de contacto, Oportunidad, Dirección de facturación |
| Detalles del Elemento | Servicio precargado, Cantidad, Precio de venta, Descuentos, Impuestos |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Cotizacion".
4. Hacer clic en el botón "+ Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Cotizacion".
4. Hacer clic en el botón "+ Agregar Cotización".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la creación de cotización
Al seleccionar la acción "Agregar Cotización", el sistema abrirá automáticamente el formulario de creación de una nueva cotización con el servicio no inventariable precargado.
La interfaz mostrará el encabezado "Creando nuevo Cotización" y presentará un formulario con varias secciones para completar.
El servicio no inventariable del cual se inició la acción ya aparecerá incluido en la sección "Detalles del Elemento" de la cotización. - Paso 2: Completar información de la cotizaciónIngrese un título descriptivo para la cotización (campo de texto, opcional pero recomendado).Seleccione el estado actual de la cotización (lista desplegable, obligatorio). Por ejemplo: "Creada", "Enviada", "Aceptada", etc.Agregue detalles sobre la cotización, condiciones o cualquier información adicional para el cliente (editor de texto enriquecido, opcional).Seleccione la fecha de vencimiento de la cotización (selector de fecha, opcional).
- Paso 3: Completar información específica y verificar detalles del servicioBusque y seleccione el cliente o prospecto al que se dirige la cotización (campo de búsqueda, obligatorio).Seleccione la persona de contacto específica dentro de la empresa cliente (campo de búsqueda, opcional).Vincule la cotización con una oportunidad de venta existente, si aplica (campo de búsqueda, opcional).Verifique que el servicio no inventariable aparezca correctamente en la tabla de elementos. Puede ajustar la cantidad, precio de venta y aplicar descuentos si es necesario.Seleccione el usuario responsable de esta cotización (lista desplegable, obligatorio). Por defecto aparece "Administrador".
- Paso 4: Finalizar y guardar la cotización
Una vez completada toda la información necesaria, revise los detalles de la cotización para asegurarse de que todo sea correcto:
- Verifique que el servicio no inventariable esté correctamente incluido con el precio adecuado.
- Confirme que la información del cliente/prospecto sea correcta.
- Revise los totales, impuestos y descuentos aplicados.
Haga clic en el botón "GUARDAR" ubicado en la esquina superior derecha para crear la cotización.Al guardar la cotización:
- El sistema creará la cotización y la vinculará automáticamente con el servicio no inventariable.
- La cotización aparecerá en la lista de cotizaciones relacionadas al servicio.
- Podrá acceder a la cotización tanto desde el módulo de Cotizaciones como desde la pestaña de cotizaciones del servicio no inventariable.