Detalles
Clientes
Asociación de activos con clientes
Permite vincular activos específicos a cuentas de clientes, facilitando el seguimiento de qué activos están asignados o alquilados a cada cliente.
Utilizado para gestionar la asignación de activos a clientes, crucial para el seguimiento de equipos alquilados, licencias de software asignadas o activos bajo custodia del cliente.
Archivos
Documentación asociada a activos
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con cada activo, como manuales, certificados de garantía, facturas de compra o registros de mantenimiento.
Facilita el almacenamiento centralizado de toda la documentación relevante para cada activo, mejorando la gestión del ciclo de vida y el cumplimiento normativo.
Casos
Gestión de incidencias de activos
Vincula los activos con casos de soporte o mantenimiento, permitiendo un seguimiento detallado de problemas, reparaciones y mantenimientos preventivos.
Utilizado para registrar y dar seguimiento a todas las incidencias relacionadas con los activos, desde problemas técnicos hasta solicitudes de mantenimiento, mejorando la eficiencia operativa.
Comments
Comentarios sobre activos
Permite agregar y gestionar comentarios específicos sobre cada activo, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de observaciones importantes.
Utilizado para mantener un registro de comunicaciones, notas y observaciones relevantes sobre cada activo a lo largo de su ciclo de vida.
Ventas
Ventas relacionadas con activos
Vincula los activos con órdenes de venta, permitiendo rastrear la comercialización o alquiler de activos específicos.
Facilita el seguimiento de activos vendidos o alquilados, crucial para la gestión de ingresos, control de inventario y análisis de rendimiento de activos.
Almacenes
Ubicación de activos en almacenes
Gestiona la relación entre activos y su ubicación en diferentes almacenes o locaciones, permitiendo un control preciso del inventario de activos.
Esencial para el seguimiento de la ubicación física de los activos, facilitando inventarios, transferencias entre ubicaciones y optimización del uso del espacio.
Lotes y Series
Gestión de lotes y series de activos
Permite el seguimiento detallado de activos por lotes de producción o números de serie, crucial para la trazabilidad y gestión de garantías.
Utilizado para rastrear activos específicos a lo largo de su ciclo de vida, especialmente útil para equipos con números de serie únicos o producidos en lotes.
Mov. de Almacen
Movimientos de activos entre almacenes
Registra y gestiona los movimientos de activos entre diferentes ubicaciones o almacenes, manteniendo un historial detallado de transferencias.
Fundamental para el control logístico de activos, permitiendo rastrear cada movimiento y mantener actualizada la ubicación de cada activo en tiempo real.
Rentas y Suscripciones
Gestión de activos en renta o suscripción
Vincula los activos con contratos de renta o suscripción, permitiendo un seguimiento detallado de los activos alquilados o suscritos por los clientes.
Esencial para empresas que ofrecen activos en modalidad de renta o suscripción, facilitando la gestión de contratos, facturación recurrente y devoluciones de activos.
Seleccionar Caso
Vinculación de un activo con un caso de soporte o mantenimiento existente
Esta acción se utiliza cuando se necesita asociar un activo específico a un caso de soporte o mantenimiento ya creado en el sistema. Permite mantener la trazabilidad de todas las incidencias relacionadas con cada activo a lo largo de su ciclo de vida, facilitando el análisis de su rendimiento y costos asociados a mantenimientos o reparaciones.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular un activo específico con un caso de soporte técnico o mantenimiento existente en el sistema, facilitando el seguimiento de incidencias, reparaciones y mantenimientos relacionados con los activos de la empresa.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, ubicar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, ubicar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el activo deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el activo deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el activo deseado.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el activo deseado.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Caso".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar selección de caso
Para iniciar el proceso de vinculación de un caso con un activo, acceda a la acción "Seleccionar Caso" mediante cualquiera de los métodos de acceso descritos anteriormente.
Al seleccionar esta acción, el sistema mostrará una interfaz para buscar y seleccionar el caso que desea vincular con el activo actual.
- Paso 2: Buscar el caso a vincular
En la ventana de selección de caso, utilice las opciones de búsqueda para localizar el caso que desea vincular con el activo:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Filtros de búsqueda Campos disponibles para filtrar los casos existentes por diferentes criterios como título, número de ticket, estado, etc. Varios (texto, selección) No Barra de búsqueda Permite buscar casos por texto libre en los campos principales. Texto No Una vez aplicados los filtros, se mostrarán los casos que coinciden con los criterios especificados.
- Paso 3: Seleccionar el caso deseado
Revise la lista de casos disponibles y seleccione el que desea vincular con el activo:
- Identifique el caso relevante en la lista de resultados
- Cada caso mostrará información como el título, número de ticket, fecha de creación y estado actual
- Haga clic en el caso que desea vincular
Asegúrese de seleccionar el caso correcto, ya que esta acción establecerá una relación directa entre el caso y el activo en el sistema. - Paso 4: Confirmar la vinculación
Una vez seleccionado el caso, el sistema mostrará una pantalla de confirmación con los detalles de la vinculación:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Detalles del activo Información del activo que será vinculado al caso. Solo lectura - Detalles del caso Información del caso seleccionado que será vinculado al activo. Solo lectura - Notas de vinculación Campo para agregar comentarios o información adicional sobre la vinculación. Área de texto No Revise la información y confirme la vinculación haciendo clic en el botón "Confirmar" o "Aceptar".
- Paso 5: Finalizar el proceso
Después de confirmar la vinculación:
- El sistema procesará la vinculación entre el activo y el caso seleccionado
- Se mostrará un mensaje de confirmación indicando que la operación se ha completado con éxito
- El caso vinculado aparecerá ahora en la pestaña de "Casos" del activo
- De igual manera, el activo aparecerá en la sección correspondiente dentro del caso
Esta vinculación facilita la navegación entre el activo y el caso relacionado, permitiendo un seguimiento más eficiente de las incidencias y mantenimientos asociados al activo.