Detalles
Clientes
Asociación de activos con clientes
Permite vincular activos específicos a cuentas de clientes, facilitando el seguimiento de qué activos están asignados o alquilados a cada cliente.
Utilizado para gestionar la asignación de activos a clientes, crucial para el seguimiento de equipos alquilados, licencias de software asignadas o activos bajo custodia del cliente.
Archivos
Documentación asociada a activos
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con cada activo, como manuales, certificados de garantía, facturas de compra o registros de mantenimiento.
Facilita el almacenamiento centralizado de toda la documentación relevante para cada activo, mejorando la gestión del ciclo de vida y el cumplimiento normativo.
Casos
Gestión de incidencias de activos
Vincula los activos con casos de soporte o mantenimiento, permitiendo un seguimiento detallado de problemas, reparaciones y mantenimientos preventivos.
Utilizado para registrar y dar seguimiento a todas las incidencias relacionadas con los activos, desde problemas técnicos hasta solicitudes de mantenimiento, mejorando la eficiencia operativa.
Comments
Comentarios sobre activos
Permite agregar y gestionar comentarios específicos sobre cada activo, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de observaciones importantes.
Utilizado para mantener un registro de comunicaciones, notas y observaciones relevantes sobre cada activo a lo largo de su ciclo de vida.
Ventas
Ventas relacionadas con activos
Vincula los activos con órdenes de venta, permitiendo rastrear la comercialización o alquiler de activos específicos.
Facilita el seguimiento de activos vendidos o alquilados, crucial para la gestión de ingresos, control de inventario y análisis de rendimiento de activos.
Almacenes
Ubicación de activos en almacenes
Gestiona la relación entre activos y su ubicación en diferentes almacenes o locaciones, permitiendo un control preciso del inventario de activos.
Esencial para el seguimiento de la ubicación física de los activos, facilitando inventarios, transferencias entre ubicaciones y optimización del uso del espacio.
Lotes y Series
Gestión de lotes y series de activos
Permite el seguimiento detallado de activos por lotes de producción o números de serie, crucial para la trazabilidad y gestión de garantías.
Utilizado para rastrear activos específicos a lo largo de su ciclo de vida, especialmente útil para equipos con números de serie únicos o producidos en lotes.
Mov. de Almacen
Movimientos de activos entre almacenes
Registra y gestiona los movimientos de activos entre diferentes ubicaciones o almacenes, manteniendo un historial detallado de transferencias.
Fundamental para el control logístico de activos, permitiendo rastrear cada movimiento y mantener actualizada la ubicación de cada activo en tiempo real.
Rentas y Suscripciones
Gestión de activos en renta o suscripción
Vincula los activos con contratos de renta o suscripción, permitiendo un seguimiento detallado de los activos alquilados o suscritos por los clientes.
Esencial para empresas que ofrecen activos en modalidad de renta o suscripción, facilitando la gestión de contratos, facturación recurrente y devoluciones de activos.
Agregar Caso
Creación de un nuevo caso de soporte o mantenimiento relacionado con un activo
Esta acción se utiliza cuando se detecta un problema con un activo que requiere atención del equipo de soporte, cuando es necesario programar un mantenimiento preventivo, o cuando se necesita registrar una solicitud relacionada con el activo. Permite mantener un historial completo de todas las incidencias y mantenimientos realizados en cada activo a lo largo de su ciclo de vida.
Descripción detallada
Esta acción permite crear un nuevo caso de soporte, incidencia o solicitud de mantenimiento directamente vinculado al activo seleccionado. El sistema registra automáticamente la relación entre el activo y el caso, facilitando el seguimiento del historial de problemas y mantenimientos del activo.
Al crear un caso desde un activo, se agiliza el proceso al precargar la información relevante del activo afectado, permitiendo enfocarse en describir el problema o solicitud específica que se necesita resolver.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, localizar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones en la misma línea del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Hacer clic en "Agregar Caso".
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, localizar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones en la misma línea del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Hacer clic en "Agregar Caso".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo desde la vista de lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Hacer clic en "Agregar Caso".
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo desde la vista de lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Hacer clic en "Agregar Caso".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo desde la vista de lista.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Agregar Caso".
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo desde la vista de lista.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Agregar Caso".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder al formulario de creación de caso
Para comenzar a crear un nuevo caso relacionado con un activo, siga uno de los métodos de acceso mencionados anteriormente:
- Desde la vista de lista de activos
- Desde el menú de acciones del registro de activo
- Desde la pestaña "Casos" dentro del registro del activo
Una vez seleccionada la opción "Agregar Caso", se abrirá el formulario para la creación del caso con algunos campos ya prellenados con la información del activo seleccionado.
- Paso 2: Completar información principal del caso
Complete los campos principales del formulario de caso:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Título Descripción breve y clara del problema o solicitud. Por ejemplo: "Monitor con pantalla intermitente" o "Solicitud de mantenimiento preventivo". Texto Sí Activos Activo relacionado con el caso. Este campo vendrá prellenado con el activo desde el cual se inició la acción. Referencia Sí Contacto Persona que reporta el problema o solicita el servicio. Referencia Sí Cliente Organización a la que pertenece el activo o que reporta el problema. Referencia Sí Estado Situación actual del caso. Por defecto aparecerá como "Nuevo" o "Abierto". Lista de selección Sí Prioridad Nivel de urgencia del caso. Opciones típicas incluyen: Baja, Media, Alta, Crítica. Lista de selección Sí Algunos campos pueden aparecer prellenados dependiendo de la configuración del sistema y la información disponible del activo seleccionado. - Paso 3: Detallar el problema o solicitudEn este campo de área de texto, describa detalladamente el problema o la solicitud relacionada con el activo. Incluya toda la información relevante como:
- Síntomas específicos del problema
- Cuándo y cómo se manifestó el problema
- Intentos previos de solución, si los hubo
- Impacto del problema en las operaciones
- En caso de mantenimiento, especificar el tipo requerido
Cuanta más información proporcione en la descripción, más fácil será para el equipo de soporte diagnosticar y resolver el problema.
- Paso 4: Configurar propiedades adicionales del caso
Complete los campos adicionales según sea necesario:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Categoría Clasificación general del caso. Ejemplos: Hardware, Software, Mantenimiento preventivo, etc. Lista de selección No Subcategoría Clasificación más específica dentro de la categoría seleccionada. Lista de selección dependiente No Asignado a Técnico o equipo responsable de resolver el caso. Referencia (Usuario) No Fecha límite Fecha máxima para la resolución del caso. Fecha No Adjuntos Archivos relevantes como fotos del problema, manuales o documentación relacionada. Archivos No Dependiendo de la configuración del sistema, podrían aparecer campos adicionales específicos para su organización. - Paso 5: Finalizar y guardar el caso
Una vez completados todos los campos necesarios:
- Revise toda la información ingresada para asegurarse de que sea correcta y completa
- Haga clic en el botón "GUARDAR" ubicado en la parte inferior del formulario
- El sistema procesará la información y creará el nuevo caso vinculado al activo
- Una vez guardado, se mostrará la vista detallada del caso creado
El caso creado aparecerá automáticamente en la pestaña "Casos" del registro del activo, lo que permitirá un seguimiento fácil de todos los casos relacionados con ese activo específico.A partir de este momento, el caso seguirá el flujo de trabajo estándar de casos en el sistema, permitiendo su seguimiento, actualización y eventual resolución.