Detalles
Clientes
Asociación de activos con clientes
Permite vincular activos específicos a cuentas de clientes, facilitando el seguimiento de qué activos están asignados o alquilados a cada cliente.
Utilizado para gestionar la asignación de activos a clientes, crucial para el seguimiento de equipos alquilados, licencias de software asignadas o activos bajo custodia del cliente.
Archivos
Documentación asociada a activos
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con cada activo, como manuales, certificados de garantía, facturas de compra o registros de mantenimiento.
Facilita el almacenamiento centralizado de toda la documentación relevante para cada activo, mejorando la gestión del ciclo de vida y el cumplimiento normativo.
Casos
Gestión de incidencias de activos
Vincula los activos con casos de soporte o mantenimiento, permitiendo un seguimiento detallado de problemas, reparaciones y mantenimientos preventivos.
Utilizado para registrar y dar seguimiento a todas las incidencias relacionadas con los activos, desde problemas técnicos hasta solicitudes de mantenimiento, mejorando la eficiencia operativa.
Comments
Comentarios sobre activos
Permite agregar y gestionar comentarios específicos sobre cada activo, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de observaciones importantes.
Utilizado para mantener un registro de comunicaciones, notas y observaciones relevantes sobre cada activo a lo largo de su ciclo de vida.
Ventas
Ventas relacionadas con activos
Vincula los activos con órdenes de venta, permitiendo rastrear la comercialización o alquiler de activos específicos.
Facilita el seguimiento de activos vendidos o alquilados, crucial para la gestión de ingresos, control de inventario y análisis de rendimiento de activos.
Almacenes
Ubicación de activos en almacenes
Gestiona la relación entre activos y su ubicación en diferentes almacenes o locaciones, permitiendo un control preciso del inventario de activos.
Esencial para el seguimiento de la ubicación física de los activos, facilitando inventarios, transferencias entre ubicaciones y optimización del uso del espacio.
Lotes y Series
Gestión de lotes y series de activos
Permite el seguimiento detallado de activos por lotes de producción o números de serie, crucial para la trazabilidad y gestión de garantías.
Utilizado para rastrear activos específicos a lo largo de su ciclo de vida, especialmente útil para equipos con números de serie únicos o producidos en lotes.
Mov. de Almacen
Movimientos de activos entre almacenes
Registra y gestiona los movimientos de activos entre diferentes ubicaciones o almacenes, manteniendo un historial detallado de transferencias.
Fundamental para el control logístico de activos, permitiendo rastrear cada movimiento y mantener actualizada la ubicación de cada activo en tiempo real.
Rentas y Suscripciones
Gestión de activos en renta o suscripción
Vincula los activos con contratos de renta o suscripción, permitiendo un seguimiento detallado de los activos alquilados o suscritos por los clientes.
Esencial para empresas que ofrecen activos en modalidad de renta o suscripción, facilitando la gestión de contratos, facturación recurrente y devoluciones de activos.
Seleccionar Archivo
Adjuntar archivos importantes a casos relacionados con activos empresariales
Se utiliza cuando es necesario documentar incidencias, mantenimientos o reparaciones de activos mediante archivos adjuntos como fotografías de daños, manuales técnicos, informes de diagnóstico, cotizaciones de reparación o cualquier otro documento relevante para la resolución del caso asociado al activo.
Descripción detallada
Esta acción permite seleccionar y adjuntar documentos o archivos a casos de soporte técnico que están relacionados con activos específicos. Facilita la documentación completa de incidentes, mantenimientos y reparaciones vinculados a los activos de la empresa.
Los archivos seleccionados quedan vinculados tanto al caso como al activo correspondiente, mejorando la trazabilidad de la documentación a lo largo del ciclo de vida del activo.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, ubicar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Archivo".
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, ubicar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Archivo".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Archivo".
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Seleccionar Archivo".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivo".
1. Ir a Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivo".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de selección de archivos
Para iniciar el proceso de adjuntar archivos a un caso relacionado con un activo:
- Acceda al módulo de Activos siguiendo una de las rutas de acceso mencionadas anteriormente
- Localice y seleccione la opción "Seleccionar Archivo" en la sección de Casos
Una vez seleccionada la opción, se abrirá la interfaz para gestionar archivos vinculados a casos.
- Paso 2: Seleccionar el caso y tipo de archivo
En esta pantalla deberá completar la información relacionada con el archivo y el caso:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Caso Seleccione el caso de soporte al que desea adjuntar el archivo Referencia (desplegable) Sí Tipo de Documento Categoría a la que pertenece el archivo que está adjuntando Lista de selección Sí Archivo Botón para examinar y seleccionar el archivo desde su dispositivo Carga de archivo Sí Título Nombre descriptivo para identificar fácilmente el archivo Texto Sí Descripción Información adicional sobre el contenido o propósito del archivo Área de texto No Es importante seleccionar el tipo de documento adecuado para facilitar la posterior clasificación y búsqueda de los archivos relacionados con los casos de los activos. - Paso 3: Seleccionar y cargar el archivo
Para seleccionar y cargar el archivo correspondiente:
Haga clic en el botón "Elegir archivo" para abrir el explorador de archivos y seleccionar el documento que desea adjuntar al caso. El sistema admite diversos formatos como PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG, entre otros.Una vez seleccionado el archivo desde su dispositivo:
- El nombre del archivo aparecerá junto al botón "Elegir archivo"
- Complete el campo "Título" con un nombre descriptivo
- Opcionalmente, añada una descripción detallada sobre el contenido o propósito del archivo
El tamaño máximo permitido para la carga de archivos es de 10MB. Si su archivo excede este límite, considere comprimirlo o dividirlo en partes más pequeñas. - Paso 4: Confirmar y finalizar el proceso
Una vez completados todos los campos requeridos y seleccionado el archivo:
- Revise que toda la información sea correcta
- Haga clic en el botón "GUARDAR" para adjuntar el archivo al caso
- El sistema procesará la carga y vinculará el archivo tanto al caso como al activo
Una vez finalizado el proceso de carga:
- Se mostrará un mensaje de confirmación indicando que el archivo ha sido cargado exitosamente
- El archivo aparecerá en la lista de documentos asociados al caso y al activo
- Los contadores de archivos en el módulo de Activos se actualizarán automáticamente
Los archivos adjuntos quedarán disponibles para consulta tanto desde el módulo de Casos como desde el módulo de Activos, facilitando el acceso a la documentación desde cualquier punto del sistema.