Detalles
Clientes
Asociación de activos con clientes
Permite vincular activos específicos a cuentas de clientes, facilitando el seguimiento de qué activos están asignados o alquilados a cada cliente.
Utilizado para gestionar la asignación de activos a clientes, crucial para el seguimiento de equipos alquilados, licencias de software asignadas o activos bajo custodia del cliente.
Archivos
Documentación asociada a activos
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con cada activo, como manuales, certificados de garantía, facturas de compra o registros de mantenimiento.
Facilita el almacenamiento centralizado de toda la documentación relevante para cada activo, mejorando la gestión del ciclo de vida y el cumplimiento normativo.
Casos
Gestión de incidencias de activos
Vincula los activos con casos de soporte o mantenimiento, permitiendo un seguimiento detallado de problemas, reparaciones y mantenimientos preventivos.
Utilizado para registrar y dar seguimiento a todas las incidencias relacionadas con los activos, desde problemas técnicos hasta solicitudes de mantenimiento, mejorando la eficiencia operativa.
Comments
Comentarios sobre activos
Permite agregar y gestionar comentarios específicos sobre cada activo, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de observaciones importantes.
Utilizado para mantener un registro de comunicaciones, notas y observaciones relevantes sobre cada activo a lo largo de su ciclo de vida.
Ventas
Ventas relacionadas con activos
Vincula los activos con órdenes de venta, permitiendo rastrear la comercialización o alquiler de activos específicos.
Facilita el seguimiento de activos vendidos o alquilados, crucial para la gestión de ingresos, control de inventario y análisis de rendimiento de activos.
Almacenes
Ubicación de activos en almacenes
Gestiona la relación entre activos y su ubicación en diferentes almacenes o locaciones, permitiendo un control preciso del inventario de activos.
Esencial para el seguimiento de la ubicación física de los activos, facilitando inventarios, transferencias entre ubicaciones y optimización del uso del espacio.
Lotes y Series
Gestión de lotes y series de activos
Permite el seguimiento detallado de activos por lotes de producción o números de serie, crucial para la trazabilidad y gestión de garantías.
Utilizado para rastrear activos específicos a lo largo de su ciclo de vida, especialmente útil para equipos con números de serie únicos o producidos en lotes.
Mov. de Almacen
Movimientos de activos entre almacenes
Registra y gestiona los movimientos de activos entre diferentes ubicaciones o almacenes, manteniendo un historial detallado de transferencias.
Fundamental para el control logístico de activos, permitiendo rastrear cada movimiento y mantener actualizada la ubicación de cada activo en tiempo real.
Rentas y Suscripciones
Gestión de activos en renta o suscripción
Vincula los activos con contratos de renta o suscripción, permitiendo un seguimiento detallado de los activos alquilados o suscritos por los clientes.
Esencial para empresas que ofrecen activos en modalidad de renta o suscripción, facilitando la gestión de contratos, facturación recurrente y devoluciones de activos.
Carga de Archivos
Adjuntar documentación y archivos relevantes a los casos asociados con activos
Se utiliza cuando es necesario documentar una incidencia, mantenimiento o reparación de un activo mediante archivos adjuntos como fotografías, informes técnicos, comprobantes de servicio, documentos de garantía o manuales de reparación. Permite mantener un registro completo y organizado de todas las intervenciones realizadas sobre el activo a lo largo de su ciclo de vida.
Descripción detallada
Esta acción permite subir, organizar y gestionar archivos relacionados con un activo desde el módulo de Casos. Facilita la documentación completa del historial de incidencias, mantenimientos y reparaciones mediante la carga de evidencias, manuales técnicos, reportes de servicio y otros documentos importantes.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, ubicar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. En la lista, ubicar el activo deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del activo.
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Casos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Carga de Archivos".
1. Navegar a: Menú → Catalogos → Activos.
2. Abrir el registro del activo.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Carga de Archivos".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la funcionalidad de carga de archivos
Para comenzar a cargar archivos a un caso relacionado con un activo, acceda a la funcionalidad mediante uno de los siguientes métodos:
- Desde la vista de lista de activos: Haga clic en el ícono de acciones junto al activo, seleccione "Casos" y luego "Carga de Archivos".
- Desde la vista detallada del activo: Haga clic en el menú de acciones (esquina superior derecha), seleccione "Casos" y luego "Carga de Archivos".
- Desde la pestaña Casos del activo: Navegue a la pestaña "Casos" y haga clic en "Carga de Archivos".
Una vez seleccionada la acción, se mostrará la interfaz de carga de archivos.
- Paso 2: Seleccionar y configurar archivos
En la interfaz de carga de archivos, complete la información requerida y seleccione los archivos:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Caso Seleccione el caso al que desea adjuntar los archivos. Si no existe un caso relacionado, puede crear uno nuevo. Referencia (selección) Sí Tipo de documento Categoría del archivo que está cargando (por ejemplo, "Manual de usuario", "Informe técnico", "Evidencia fotográfica"). Lista de selección Sí Título del documento Nombre descriptivo para identificar fácilmente el archivo. Texto Sí Descripción Información adicional sobre el contenido o propósito del archivo. Área de texto No Archivo Seleccione el archivo desde su dispositivo haciendo clic en "Examinar" o "Elegir archivo". Archivo Sí El sistema acepta diversos formatos de archivo como PDF, DOC, XLS, JPG, PNG, entre otros. El tamaño máximo permitido por archivo es de 10MB. - Paso 3: Completar y confirmar la carga
Una vez seleccionados los archivos y completada la información requerida:
- Verifique que toda la información sea correcta.
- Si necesita cargar múltiples archivos, puede hacerlo uno a uno completando los campos para cada archivo.
- Para cada archivo, haga clic en el botón "CARGAR" o "SUBIR".
- El sistema mostrará una barra de progreso durante la carga.
- Una vez completada la carga, el archivo aparecerá en la lista de documentos asociados al caso.
Los archivos cargados pueden ser posteriormente visualizados, descargados o eliminados desde la sección de documentos del caso. El sistema también registra automáticamente el usuario que realizó la carga y la fecha/hora del evento.Una vez finalizada la carga de todos los archivos deseados, puede cerrar la ventana o continuar trabajando con el caso relacionado con el activo.