Detalles
Activos
Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.
Proyectos
Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.
Direcciones
Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.
No inventariables
Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.
Pólizas
Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.
Ventas
Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.
Cotizacion
Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.
Compras
Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.
Inventariables
Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.
Calendario
Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.
Oportunidades
Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.
Comments
Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.
Casos
Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.
Emails
Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.
Campañas
Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.
Canales Chat
Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
Agregar Póliza
Creación de una nueva póliza de servicio asociada directamente a un contacto
Ideal para empresas que ofrecen servicios con contratos formales como garantías extendidas, planes de soporte técnico, suscripciones de servicio o mantenimientos programados. Permite agilizar el proceso de registro cuando un contacto adquiere un nuevo servicio que requiere seguimiento contractual o cuando se renueva un acuerdo existente.
Descripción detallada
Esta acción permite crear rápidamente una nueva póliza o contrato de servicio vinculada a un contacto específico. Facilita el registro de acuerdos de servicio, garantías, planes de mantenimiento o cualquier otro tipo de compromiso contractual con el contacto seleccionado.
Al utilizar esta función, se generará automáticamente una relación entre el contacto y la nueva póliza, manteniendo una trazabilidad completa de los servicios contratados y sus condiciones.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. En la vista de lista, localizar el contacto deseado.
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Pólizas".
5. Hacer clic sobre "Agregar Póliza".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. En la vista de lista, localizar el contacto deseado.
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Pólizas".
5. Hacer clic sobre "Agregar Póliza".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. Entrar al contacto desde la vista de lista.
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha.
4. Seleccionar "Pólizas".
5. Hacer clic sobre "Agregar Póliza".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. Entrar al contacto desde la vista de lista.
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha.
4. Seleccionar "Pólizas".
5. Hacer clic sobre "Agregar Póliza".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. Entrar al contacto desde la vista de lista.
3. Abrir la pestaña "Pólizas".
4. Hacer clic sobre "Agregar Póliza".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. Entrar al contacto desde la vista de lista.
3. Abrir la pestaña "Pólizas".
4. Hacer clic sobre "Agregar Póliza".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar creación de póliza
Seleccione la opción "Agregar Póliza" por cualquiera de los métodos de acceso descritos.
Se mostrará el formulario de creación de nueva póliza con algunos campos ya precompletados en base al contacto seleccionado.
- Paso 2: Completar información básica de la pólizaIngrese un nombre descriptivo para identificar la póliza (campo de texto, obligatorio).Ingrese el número único de identificación del contrato o póliza (campo de texto, obligatorio).Este campo se autocompleta con la información del contacto seleccionado (campo de referencia, preestablecido).Seleccione la empresa asociada a esta póliza. Si el contacto pertenece a una empresa, este campo podría autocompletarse (campo de referencia, obligatorio).Seleccione el estado actual de la póliza (lista desplegable, por defecto "En progreso").Seleccione la fecha a partir de la cual entra en vigor la póliza (campo de fecha, obligatorio).Seleccione la fecha en que finalizará la vigencia de la póliza (campo de fecha, obligatorio).
- Paso 3: Especificar detalles de la pólizaIndique la duración del contrato en meses u otro periodo (campo numérico, opcional).Seleccione el tipo de póliza o contrato de servicio (lista desplegable, opcional).Establezca el nivel de prioridad para la atención de solicitudes bajo esta póliza (lista desplegable, opcional).Ingrese el valor monetario total del contrato (campo numérico, opcional).Indique cuántos días antes del vencimiento se enviará una notificación (campo numérico, opcional).Agregue información adicional sobre los términos, condiciones o detalles específicos de la póliza (área de texto, opcional).
- Paso 4: Guardar la nueva póliza
Una vez completados los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para crear la nueva póliza.
Al guardar, el sistema:- Creará un nuevo registro de póliza en el sistema.
- Establecerá automáticamente la relación entre el contacto y la nueva póliza.
- Programará las notificaciones correspondientes según la configuración.
Después de guardar, será redirigido a la vista detallada de la nueva póliza creada, donde podrá verificar la información y realizar ajustes adicionales si es necesario.