Detalles
Activos
Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.
Proyectos
Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.
Direcciones
Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.
No inventariables
Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.
Pólizas
Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.
Ventas
Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.
Cotizacion
Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.
Compras
Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.
Inventariables
Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.
Calendario
Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.
Oportunidades
Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.
Comments
Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.
Casos
Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.
Emails
Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.
Campañas
Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.
Canales Chat
Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
Agregar Cotización
Crea una nueva cotización asociada a un contacto específico
Utilice esta acción cuando necesite generar rápidamente una propuesta comercial para un contacto. Es ideal para el equipo de ventas que necesita crear cotizaciones personalizadas durante o después de interacciones con clientes potenciales o existentes, manteniendo la trazabilidad de todas las propuestas comerciales asociadas a cada contacto.
Descripción detallada
Esta acción permite crear una nueva cotización directamente vinculada a un contacto específico, facilitando la generación de propuestas comerciales personalizadas sin necesidad de navegar al módulo de Cotizaciones.
Al utilizar esta función, se preselecciona automáticamente el contacto en el formulario de la nueva cotización, agilizando el proceso de creación.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la lista, ubicar el contacto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del contacto.
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la lista, ubicar el contacto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del contacto.
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto deseado.
3. Ir a la pestaña "Cotizacion".
4. Hacer clic en "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto deseado.
3. Ir a la pestaña "Cotizacion".
4. Hacer clic en "Agregar Cotización".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la creación de una cotización
Seleccione la opción "Agregar Cotización" utilizando cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se abrirá el formulario de creación de una nueva cotización con el contacto seleccionado ya preestablecido.
- Paso 2: Completar la información de la cotizaciónEl sistema preselecciona automáticamente el contacto para el cual está creando la cotización. Verifique que estén correctos los siguientes campos:
- Contacto (campo de referencia, prellenado y obligatorio)
- Cliente (campo de referencia, obligatorio)
- Dirección de envío (campo de referencia, opcional)
- Dirección de facturación (campo de referencia, opcional)
- Asunto (campo de texto, obligatorio): Ingrese un título descriptivo para la cotización
- Fecha de cotización (campo de fecha, obligatorio): Por defecto se establece la fecha actual
- Validez (campo de fecha, obligatorio): Fecha hasta la cual la cotización es válida
- Etapa (campo de selección, obligatorio): Seleccione la etapa actual de la cotización
Campo Tipo Obligatorio Descripción Moneda Lista de selección Sí Moneda en la que se realiza la cotización Subtotal Numérico Calculado Suma del costo de todos los productos/servicios antes de impuestos Descuento Numérico/Porcentaje No Descuento aplicado al total de la cotización Impuesto Numérico/Porcentaje Calculado Impuestos aplicables según configuración Total Numérico Calculado Monto final incluyendo impuestos y descuentos - Paso 3: Agregar productos o servicios a la cotización
En la sección "Productos/Servicios" de la cotización, agregue los ítems a incluir:
- Haga clic en el botón "AGREGAR PRODUCTO" para seleccionar productos o servicios
- En la ventana emergente, busque y seleccione los elementos deseados
- Complete la información para cada producto/servicio añadido:
Campo Tipo Obligatorio Descripción Producto/Servicio Referencia Sí Ítem a incluir en la cotización Cantidad Numérico Sí Número de unidades del producto/servicio Precio unitario Numérico Sí Precio por unidad del producto/servicio Descuento Numérico/Porcentaje No Descuento aplicado al ítem específico Impuesto Selección Según configuración Tipo de impuesto aplicable al ítem Total del ítem Numérico Calculado Subtotal por el ítem específico Puede agregar tantos productos o servicios como sea necesario utilizando el botón "AGREGAR PRODUCTO".
- Paso 4: Finalizar y guardar la cotización
Complete los campos adicionales y finalice la creación de la cotización:
Área de texto para especificar cualquier término o condición especial que aplique a esta cotización.Campo de texto enriquecido donde puede agregar notas adicionales, descripciones detalladas o cualquier información complementaria relevante para la cotización.Una vez que haya verificado toda la información:
- Revise los totales y asegúrese de que todos los productos/servicios estén correctamente incluidos
- Verifique que todos los campos obligatorios estén completos
- Haga clic en el botón "GUARDAR" para crear la cotización
Una vez guardada, la cotización quedará vinculada al contacto y podrá acceder a ella desde la pestaña "Cotizacion" en el registro del contacto.