Detalles
Activos
Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.
Proyectos
Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.
Direcciones
Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.
No inventariables
Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.
Pólizas
Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.
Ventas
Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.
Cotizacion
Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.
Compras
Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.
Inventariables
Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.
Calendario
Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.
Oportunidades
Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.
Comments
Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.
Casos
Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.
Emails
Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.
Campañas
Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.
Canales Chat
Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
Carga de archivos
Adjuntar y gestionar documentos asociados a un contacto
Esta acción se utiliza cuando se necesita asociar documentación importante a un contacto, como contratos firmados, identificaciones, comprobantes de domicilio u otros archivos relevantes. Resulta especialmente útil para mantener un registro completo del historial documental de cada contacto, facilitar auditorías, y asegurar el cumplimiento de requisitos legales o corporativos.
Descripción detallada
Esta acción permite adjuntar y organizar documentos relevantes asociados a un contacto específico, como contratos, identificaciones, comprobantes u otra documentación importante.
La funcionalidad facilita mantener un repositorio centralizado de todos los archivos relacionados con cada contacto, mejorando la organización y accesibilidad de la información.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la lista, ubicar el contacto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del contacto.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la lista, ubicar el contacto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del contacto.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto desde la vista de lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto desde la vista de lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto desde la vista de lista.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto desde la vista de lista.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en "Carga de archivos".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la carga de archivos
Para comenzar el proceso de carga de archivos, seleccione la opción "Carga de archivos" utilizando cualquiera de los métodos de acceso descritos anteriormente.
Se abrirá una nueva ventana que permite seleccionar y cargar documentos asociados al contacto.
- Paso 2: Seleccionar archivos para cargarHaga clic en el botón "Seleccionar archivo" o arrastre y suelte los archivos en el área designada (campo obligatorio).
El sistema permite seleccionar uno o varios archivos simultáneamente desde su dispositivo. Los formatos aceptados incluyen PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG, entre otros.
El tamaño máximo por archivo es de 10MB. - Paso 3: Completar información del documento
Una vez seleccionados los archivos, debe completar la información de cada documento:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Título Nombre identificativo del documento Texto Sí Categoría Clasificación del tipo de documento Lista desplegable Sí Etiquetas Palabras clave para facilitar búsquedas Texto (separado por comas) No Descripción Breve explicación del contenido del documento Área de texto No Fecha de expiración Fecha en que el documento deja de ser válido Fecha No - Paso 4: Finalizar y guardar los documentos
Una vez completada la información requerida para cada documento:
- Verifique que toda la información ingresada sea correcta.
- Si desea cargar más archivos, puede repetir el proceso de selección.
- Haga clic en el botón "GUARDAR" para finalizar el proceso.
Una vez guardados, los documentos estarán disponibles en la pestaña "Archivos" del contacto. Podrá previsualizarlos, descargarlos o eliminarlos según sea necesario.El sistema mostrará un mensaje de confirmación cuando los archivos se hayan cargado correctamente y estarán inmediatamente disponibles para su consulta.