Detalles
Activos
Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.
Proyectos
Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.
Direcciones
Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.
No inventariables
Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.
Pólizas
Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.
Ventas
Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.
Cotizacion
Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.
Compras
Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.
Inventariables
Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.
Calendario
Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.
Oportunidades
Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.
Comments
Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.
Casos
Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.
Emails
Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.
Campañas
Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.
Canales Chat
Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
Agregar Contacto
Crear un nuevo registro de contacto en el sistema con información personal y profesional detallada
Esta acción se utiliza cuando se necesita añadir un nuevo contacto al sistema, como cuando se establece una nueva relación comercial, se obtiene un nuevo lead, o se necesita registrar un contacto adicional de una empresa cliente existente. Facilita la centralización de datos para futuras comunicaciones y seguimientos.
Descripción detallada
Permite registrar un nuevo contacto en el sistema de gestión, ingresando información personal y profesional relevante como nombre, datos de contacto, empresa asociada y otros detalles específicos que facilitarán la gestión efectiva de las relaciones comerciales.
Los contactos son elementos fundamentales en el sistema, ya que representan a las personas con las que la empresa interactúa regularmente, permitiendo un seguimiento detallado de todas las comunicaciones e interacciones.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Contacto".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Contactos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Contacto".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder al formulario de creación de contacto
Para iniciar la creación de un nuevo contacto, siga estos pasos:
- Navegue a la sección de Contactos desde el menú principal: Menu → Ventas → Contactos
- En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en el botón "Agregar Contacto"
- Se abrirá un formulario con diferentes secciones para ingresar la información del nuevo contacto
- Paso 2: Completar la sección "Datos Personales"
La primera sección del formulario contiene los datos personales básicos del contacto. Complete los siguientes campos:
Ingrese el nombre de pila del contacto (campo de texto, opcional).Ingrese los apellidos del contacto (campo de texto, obligatorio).Ingrese el número de teléfono móvil del contacto (campo de texto, opcional).Ingrese el número de teléfono del domicilio del contacto (campo de texto, opcional).Ingrese la dirección de correo electrónico principal del contacto (campo de email, opcional).Seleccione la cuenta o empresa a la que pertenece el contacto (campo de referencia, opcional). Este campo vincula el contacto con su organización correspondiente.Ingrese la posición o título del contacto en su empresa (campo de texto, opcional).Seleccione la fecha de nacimiento del contacto (campo de fecha, opcional).Cargue una fotografía o imagen del contacto para facilitar su identificación visual (campo de imagen, opcional). - Paso 3: Completar la sección "Información específica"
La siguiente sección contiene información adicional específica sobre el contacto:
Marque esta casilla si el contacto tiene acceso al portal de clientes (casilla de verificación, opcional).Marque esta casilla si el contacto ha solicitado no recibir correos electrónicos (casilla de verificación, opcional). Importante para cumplir con regulaciones de privacidad.Seleccione la fuente o canal por el cual se obtuvo el contacto (lista de selección, opcional). Las opciones incluyen: Llamada en frío, Cliente Existente, Auto Generado, Empleado, Socio, Relaciones públicas, Correo Directo, Conferencia, Feria Comercial, Sitio Web, Boca a Boca, y Otro.Los campos en las secciones "Fechas" y "Otros" se completarán automáticamente por el sistema al guardar el registro:
- Fecha de creación
- Fecha de modificación
- Origen de captura
- Contacto Id
- Creado a partir de Prospecto
- Paso 4: Completar la sección "Detalles de la dirección" (opcional)
Si desea registrar la dirección de envío del contacto, complete los siguientes campos opcionales:
Campo Descripción Dirección (Envío) Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío (área de texto, opcional) Num. Ext. Envío Número exterior de la dirección de envío (campo de texto, opcional) Num. Int. Envío Número interior o de apartamento de la dirección de envío (campo de texto, opcional) Colonia (Envío) Barrio o subdivisión de la dirección de envío (campo de texto, opcional) Código Postal (Envío) Código postal de la dirección de envío (campo de texto, opcional) Deleg./Mpio. (Envío) Ciudad para la dirección de envío del contacto (campo de texto, opcional) Estado (Envío) Estado o provincia de la dirección de envío (campo de texto, opcional) País (Envío) País para la dirección de envío del contacto (campo de texto, opcional) Dirección de envío pred Referencia a la dirección de envío preferida (campo de referencia, opcional) Las secciones adicionales como "Archivos", "Eventos" y "Calendario" se completarán automáticamente con indicadores numéricos a medida que se creen y asocien estos elementos al contacto.
- Paso 5: Guardar el nuevo contacto
Una vez que haya ingresado toda la información necesaria:
- Verifique que todos los campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo *) hayan sido completados correctamente.
- Revise la información ingresada para asegurarse de que sea precisa y completa.
- Haga clic en el botón "Guardar" en la parte superior derecha del formulario para crear el nuevo registro de contacto.
- El sistema confirmará la creación exitosa del contacto y lo redirigirá a la vista detallada del nuevo registro creado.
Recuerde que el campo "Apellidos" es obligatorio y debe completarse para poder guardar el registro correctamente.Una vez guardado, el nuevo contacto estará disponible en el sistema y podrá asociarse a oportunidades, casos, documentos, eventos y otras entidades relacionadas.