Detalles
Activos
Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.
Proyectos
Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.
Direcciones
Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.
No inventariables
Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.
Pólizas
Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.
Ventas
Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.
Cotizacion
Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.
Compras
Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.
Inventariables
Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.
Calendario
Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.
Oportunidades
Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.
Comments
Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.
Casos
Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.
Emails
Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.
Campañas
Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.
Canales Chat
Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
Agregar Oportunidad
Crea una nueva oportunidad de venta asociada a un contacto específico
Esta acción es utilizada cuando se identifica una posibilidad de venta durante la interacción con un contacto. Es especialmente útil para equipos comerciales que necesitan capturar rápidamente oportunidades de negocio durante llamadas, reuniones o comunicaciones con los contactos, sin tener que navegar a otro módulo para crear la oportunidad y luego vincularla.
Descripción detallada
Esta acción permite registrar una nueva oportunidad de venta vinculada directamente a un contacto existente. Facilita el seguimiento del proceso comercial asociado a un individuo específico, desde el interés inicial hasta el cierre de la venta.
La funcionalidad agiliza la creación de oportunidades al predefinir automáticamente la relación con el contacto y aprovechar la información ya disponible en el sistema.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la vista de lista, ubicar el contacto deseado.
3. En la misma línea del contacto, hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Oportunidades".
5. Hacer clic sobre "Agregar Oportunidad".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la vista de lista, ubicar el contacto deseado.
3. En la misma línea del contacto, hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Oportunidades".
5. Hacer clic sobre "Agregar Oportunidad".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto desde la vista de lista.
3. En la vista detallada del contacto, hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Oportunidades".
5. Hacer clic sobre "Agregar Oportunidad".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto desde la vista de lista.
3. En la vista detallada del contacto, hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Oportunidades".
5. Hacer clic sobre "Agregar Oportunidad".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto desde la vista de lista.
3. Ir a la pestaña "Oportunidades".
4. Hacer clic en "Agregar Oportunidad".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el contacto desde la vista de lista.
3. Ir a la pestaña "Oportunidades".
4. Hacer clic en "Agregar Oportunidad".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la creación de la oportunidad
Para comenzar a crear una nueva oportunidad asociada al contacto, seleccione la opción "Agregar Oportunidad" mediante cualquiera de los métodos de acceso descritos.
Se abrirá un formulario para ingresar la información de la nueva oportunidad de venta, con algunos campos precompletados basados en la información del contacto.
- Paso 2: Completar la información básica de la oportunidadIngrese un nombre descriptivo para identificar la oportunidad (campo de texto, obligatorio).Este campo viene precompletado con el contacto desde el cual se inició la acción (campo de referencia, no editable).Si el contacto está asociado a un cliente, este campo vendrá precompletado. De lo contrario, seleccione el cliente relacionado con esta oportunidad (campo de referencia, obligatorio).Seleccione la fecha estimada para el cierre de la oportunidad (campo de fecha, obligatorio).Ingrese el valor monetario estimado de la oportunidad (campo numérico, obligatorio).Seleccione el origen de esta oportunidad (campo de lista de selección, opcional). Las opciones incluyen: Llamada en frío, Cliente Existente, Auto Generado, Empleado, Socio, Relaciones públicas, Correo Directo, Conferencia, Feria Comercial, Sitio Web, Boca a Boca, Otro.Seleccione la etapa actual del proceso de venta (campo de lista de selección, obligatorio).Indique el porcentaje de probabilidad de cierre exitoso (campo numérico, opcional).
- Paso 3: Agregar información adicional y guardarIngrese detalles adicionales sobre la oportunidad, como necesidades específicas del cliente, objetivos o cualquier otra información relevante (campo de área de texto, opcional).Describa la próxima acción a realizar para avanzar en esta oportunidad (campo de texto, opcional).
Una vez que haya completado todos los campos necesarios, revise la información ingresada para asegurarse de que sea correcta y completa.
Haga clic en el botón "GUARDAR" para crear la oportunidad. El sistema registrará la nueva oportunidad y la asociará automáticamente al contacto seleccionado.
Después de guardar, será redirigido a la vista detallada de la nueva oportunidad creada, donde podrá revisar la información y realizar acciones adicionales si es necesario.
