Contactos | Comercia.io

Activos

Vinculación de activos con contactos

Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.

Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.

Proyectos

Vinculación de proyectos con contactos

Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.

Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.

Direcciones

Gestión de direcciones por contacto

Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.

Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.

No inventariables

Asociación de servicios con contactos

Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.

Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.

Pólizas

Gestión de contratos de servicio por contacto

Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.

Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.

Ventas

Vinculación de órdenes de venta con contactos

Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.

Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.

Cotizacion

Gestión de cotizaciones por contacto

Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.

Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.

Compras

Asociación de órdenes de compra con contactos

Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.

Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.

Inventariables

Asociación de productos con contactos

Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.

Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.

Calendario

Programación de eventos con contactos

Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.

Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.

Oportunidades

Vinculación de oportunidades de venta con contactos

Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.

Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.

Comments

Gestión de comentarios asociados a contactos

Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.

Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.

Casos

Gestión de casos de soporte por contacto

Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.

Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.

Emails

Registro de comunicaciones por email

Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.

Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.

Archivos

Gestión de documentos asociados a contactos

Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.

Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.

Campañas

Asociación de contactos con campañas

Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.

Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.

Canales Chat

Integración de canales de chat con contactos

Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.

Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.

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