Detalles
Activos
Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.
Proyectos
Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.
Direcciones
Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.
No inventariables
Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.
Pólizas
Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.
Ventas
Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.
Cotizacion
Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.
Compras
Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.
Inventariables
Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.
Calendario
Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.
Oportunidades
Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.
Comments
Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.
Casos
Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.
Emails
Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.
Campañas
Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.
Canales Chat
Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
Publicar Comentario
Permite agregar comentarios y notas a un contacto específico
Esta acción se utiliza cuando es necesario documentar interacciones con un contacto, agregar notas sobre llamadas telefónicas, registrar recordatorios o compartir información relevante con otros miembros del equipo. Es especialmente útil para el seguimiento de relaciones con clientes, documentación de acuerdos verbales y comunicación interna.
Descripción detallada
La acción "Publicar Comentario" facilita la adición de comentarios, notas o información relevante a un contacto específico. Esta funcionalidad permite mantener un registro detallado de todas las interacciones, conversaciones y seguimientos relacionados con el contacto.
Los comentarios son visibles para todos los usuarios con acceso al contacto, lo que mejora la colaboración entre departamentos y garantiza que toda la información importante quede documentada.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la lista, ubicar el contacto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones en la fila del contacto.
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. En la lista, ubicar el contacto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones en la fila del contacto.
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto.
3. Ir a la pestaña "Comments".
4. Hacer clic en "Publicar Comentario".
1. Ir a Menú → Ventas → Contactos.
2. Abrir el registro del contacto.
3. Ir a la pestaña "Comments".
4. Hacer clic en "Publicar Comentario".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la funcionalidad de comentarios
Acceda a la función de "Publicar Comentario" utilizando cualquiera de los métodos de acceso mencionados anteriormente:
- Desde la vista de lista de contactos
- Desde el menú de acciones dentro del registro
- Desde la pestaña "Comments" del contacto
Se abrirá el área de publicación de comentarios donde podrá ingresar su mensaje.
- Paso 2: Redactar el comentarioEscriba el contenido del comentario en el área de texto proporcionada. Este campo es obligatorio y permite ingresar texto con formato básico.
En el área de texto puede incluir:
- Notas sobre interacciones recientes
- Información de seguimiento
- Acuerdos o puntos discutidos
- Recordatorios o tareas pendientes
- Paso 3: Agregar adjuntos (opcional)Si lo desea, puede adjuntar archivos relevantes al comentario utilizando el botón "Adjuntar archivo". Este campo es opcional.
Los tipos de archivos soportados incluyen:
- Documentos PDF
- Documentos de texto
- Imágenes
- Hojas de cálculo
Tamaño máximo de archivo: 10MB por archivo.
- Paso 4: Publicar el comentario
Una vez que haya redactado su comentario y agregado los adjuntos necesarios, haga clic en el botón "Publicar" para guardar el comentario.
El comentario se registrará con la fecha y hora actual y su nombre de usuario, lo que permite un seguimiento cronológico de todas las interacciones.Después de publicar:
- El comentario aparecerá en la sección de comentarios del contacto
- Todos los usuarios con acceso al contacto podrán ver el comentario
- El sistema registrará automáticamente quién y cuándo se publicó el comentario
- Paso 5: Visualizar comentarios publicados
Todos los comentarios publicados se mostrarán en orden cronológico inverso (los más recientes primero) en la sección de comentarios del contacto.
Elemento Descripción Autor Nombre del usuario que publicó el comentario Fecha y hora Momento en que se publicó el comentario Contenido Texto del comentario Adjuntos Archivos adjuntos al comentario (si existen) Los comentarios no pueden editarse después de ser publicados, asegúrese de revisar el contenido antes de publicar.