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Adjuntos de documentos
Permite asociar documentos relevantes a las notas de compra, como recibos o justificantes de gasto.
Facilita la documentación y justificación de gastos, mejorando la transparencia y el control financiero.
Comments
Comentarios en notas
Habilita la adición y gestión de comentarios relacionados con las notas de compra.
Mejora la comunicación interna y el seguimiento de decisiones relacionadas con gastos específicos.
Facturas Proveedores
Facturas de proveedor
Vincula las notas de compra con las facturas de proveedores correspondientes.
Facilita la reconciliación entre gastos registrados y facturas recibidas, mejorando la precisión contable.
Flujo de Efectivo
Registro de flujo de efectivo
Conecta las notas de compra con los registros de flujo de efectivo para un seguimiento integral.
Permite un análisis detallado del impacto de los gastos en el flujo de caja de la empresa.
N.C. Proveedores
Notas de crédito de proveedor
Asocia las notas de compra con notas de crédito emitidas por proveedores.
Facilita el seguimiento de ajustes y devoluciones relacionados con compras previas.
CFDIs Pagos Prov
CFDIs de pagos a proveedores
Vincula las notas de compra con los comprobantes fiscales digitales de pagos realizados.
Asegura la correcta documentación fiscal de los gastos y facilita el cumplimiento tributario.
Pagar Nota de compra
Registrar el pago de una nota de compra para actualizar su estado y mantener el flujo de efectivo actualizado
Se utiliza cuando es necesario registrar el pago completo o parcial de una nota de compra a un proveedor, manteniendo el control de los flujos de efectivo y las obligaciones financieras pendientes. Es especialmente útil para la reconciliación contable y el seguimiento de pagos a proveedores.
Descripción detallada
Esta acción permite registrar el pago de una nota de compra existente, actualizando su estado de pago, balance y registrando la información de liquidación para un correcto seguimiento financiero.
Al pagar una nota de compra, los campos de estado de pago, monto pagado, balance y fecha de liquidación se actualizarán automáticamente, proporcionando una trazabilidad precisa de los desembolsos realizados.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Compras → Notas de Compra.
2. Seleccionar la nota de compra que desea pagar de la lista de registros.
3. En la vista detallada, localizar el botón de "Pagar Nota de compra".
1. Navegar a: Menú → Compras → Notas de Compra.
2. Seleccionar la nota de compra que desea pagar de la lista de registros.
3. En la vista detallada, localizar el botón de "Pagar Nota de compra".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Compras → Notas de Compra.
2. Seleccionar la nota de compra que desea pagar de la lista de registros.
3. Hacer clic en el menú de acciones o botón de opciones dentro del registro.
4. Seleccionar la opción "Pagar Nota de compra" del menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Compras → Notas de Compra.
2. Seleccionar la nota de compra que desea pagar de la lista de registros.
3. Hacer clic en el menú de acciones o botón de opciones dentro del registro.
4. Seleccionar la opción "Pagar Nota de compra" del menú desplegable.
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la nota de compra a pagar
Desde la vista de lista de Notas de Compra, seleccione el registro específico que desea pagar.
Revise la información general de la nota de compra, prestando especial atención a los siguientes campos:
Campo Descripción Total Monto total de la nota de compra Estado Pago Indica si la nota está pagada, parcialmente pagada o sin pago Balance Monto pendiente por pagar Una vez revisada la información, haga clic en el botón "Pagar Nota de compra" ubicado en la esquina superior derecha o en el menú de acciones del registro.
- Paso 2: Completar el formulario de pago
En la ventana de pago que se abre, complete la información requerida para registrar el pago de la nota de compra:
Seleccione el método de pago utilizado (campo de selección múltiple, obligatorio). Las opciones incluyen: Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta de Crédito, entre otros.Ingrese el monto a pagar (campo numérico, obligatorio). El sistema muestra por defecto el balance pendiente, pero puede modificarse para pagos parciales.Seleccione la fecha en que se realizó el pago (campo de fecha, obligatorio). Por defecto muestra la fecha actual.Ingrese una referencia para el pago, como número de transferencia o cheque (campo de texto, opcional).Seleccione la cuenta bancaria de origen del pago (campo de selección, opcional dependiendo del método de pago).Incluya cualquier información adicional relevante sobre el pago (campo de área de texto, opcional). - Paso 3: Confirmar y guardar el pago
Una vez completados todos los campos requeridos, revise cuidadosamente la información ingresada para asegurar que sea correcta.
Preste especial atención a los siguientes puntos:
- Verifique que el monto ingresado sea el correcto.
- Confirme que el método de pago seleccionado sea el adecuado.
- Asegúrese de que la fecha de pago esté correctamente establecida.
Después de verificar toda la información, haga clic en el botón "GUARDAR" para registrar el pago.
Una vez guardado, el sistema actualizará automáticamente los siguientes campos en la nota de compra:
Campo Actualización Estado Pago Cambiará a "Pagado/Cobrado" si el monto cubre el total, o "Parcialmente Pagado/Cobrado" si es un pago parcial. Pagado Se incrementará con el monto del pago realizado. Balance Se reducirá según el monto pagado. Fecha Liquidación Se actualizará si el pago cubre el total pendiente. Métodos de Pago/Cobro Se actualizará para incluir el método utilizado en este pago. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el pago se ha registrado exitosamente.