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Adjuntos de documentos
Permite asociar documentos relevantes a las notas de compra, como recibos o justificantes de gasto.
Facilita la documentación y justificación de gastos, mejorando la transparencia y el control financiero.
Comments
Comentarios en notas
Habilita la adición y gestión de comentarios relacionados con las notas de compra.
Mejora la comunicación interna y el seguimiento de decisiones relacionadas con gastos específicos.
Facturas Proveedores
Facturas de proveedor
Vincula las notas de compra con las facturas de proveedores correspondientes.
Facilita la reconciliación entre gastos registrados y facturas recibidas, mejorando la precisión contable.
Flujo de Efectivo
Registro de flujo de efectivo
Conecta las notas de compra con los registros de flujo de efectivo para un seguimiento integral.
Permite un análisis detallado del impacto de los gastos en el flujo de caja de la empresa.
N.C. Proveedores
Notas de crédito de proveedor
Asocia las notas de compra con notas de crédito emitidas por proveedores.
Facilita el seguimiento de ajustes y devoluciones relacionados con compras previas.
CFDIs Pagos Prov
CFDIs de pagos a proveedores
Vincula las notas de compra con los comprobantes fiscales digitales de pagos realizados.
Asegura la correcta documentación fiscal de los gastos y facilita el cumplimiento tributario.
Duplicar
Crear una copia exacta de una Nota de Compra existente para agilizar el registro de transacciones similares
Esta acción se utiliza cuando se necesita registrar compras recurrentes o similares a transacciones previas, optimizando el proceso de captura de datos y reduciendo errores de digitación. Es especialmente útil para gastos periódicos con el mismo proveedor o para series de compras con características comunes.
Descripción detallada
La acción de duplicar permite crear una copia idéntica de una Nota de Compra existente, manteniendo la mayoría de los datos del registro original. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando se necesita registrar múltiples compras con características similares, ahorrando tiempo en la captura manual de información repetitiva.
Al duplicar una Nota de Compra, se genera un nuevo registro con los mismos datos del original, excepto por campos específicos como referencias únicas, fechas de creación y modificación, que se actualizarán automáticamente según corresponda.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Compras → Notas de Compra.
2. Seleccionar la Nota de Compra que se desea duplicar de la lista.
3. En el menú de acciones o en la vista detallada del registro, buscar y hacer clic en la opción "Duplicar".
1. Navegar a: Menú → Compras → Notas de Compra.
2. Seleccionar la Nota de Compra que se desea duplicar de la lista.
3. En el menú de acciones o en la vista detallada del registro, buscar y hacer clic en la opción "Duplicar".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la Nota de Compra a duplicar
Para iniciar el proceso de duplicación, primero debe seleccionar la Nota de Compra que desea copiar:
- Navegue a: Menú → Compras → Notas de Compra.
- En la lista de Notas de Compra, identifique y seleccione el registro que desea duplicar.
- Puede hacer clic directamente sobre el registro para acceder a su vista detallada.
- Paso 2: Iniciar la acción de duplicar
Una vez seleccionada la Nota de Compra, inicie la acción de duplicación:
- En la vista detallada de la Nota de Compra o en el menú de acciones, localice y haga clic en el botón o enlace "Duplicar".
- El sistema comenzará el proceso de duplicación, preparando una copia de la Nota de Compra seleccionada.
- Paso 3: Revisar y modificar los datos de la nueva Nota de Compra
El sistema mostrará un formulario pre-llenado con los datos de la Nota de Compra original. Revise y modifique la información según sea necesario:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Referencia Código o número único para identificar cada registro de gasto Texto Sí Descripción Información adicional sobre la naturaleza y propósito del gasto Área de texto No Proveedor Entidad o persona a quien se realizó el pago Referencia (Proveedores) No Tipo de Compra Categoría según la naturaleza de la adquisición Referencia (Tipos de Gasto) No Moneda Divisa en que se ha incurrido el gasto Lista de monedas Sí Tipo De Cambio Tasa de conversión para gastos en moneda extranjera Número Sí Almacén Ubicación o centro de costo específico Referencia (Almacenes) No Total Monto total del gasto, incluyendo impuestos y cargos Número Sí Fecha Fecha en que se realizó efectivamente el gasto Fecha Sí Campo tal Campo personalizado para información adicional específica Lista de selección No Nota: Algunos campos como fechas de creación, modificación, número de gasto y estados de pago no estarán disponibles para edición, ya que se generarán automáticamente para el nuevo registro. - Paso 4: Guardar la nueva Nota de Compra
Para finalizar el proceso de duplicación:
- Verifique que toda la información sea correcta y que haya realizado los ajustes necesarios.
- Haga clic en el botón "Guardar" para crear la nueva Nota de Compra basada en la original.
- El sistema confirmará la creación exitosa del nuevo registro y lo redirigirá a la vista detallada de la Nota de Compra recién creada.
Al guardar, se generará un nuevo registro con un número único de Nota de Compra. Los campos relacionados con el flujo (estados de pago, balances, etc.) se inicializarán según la configuración del sistema.