Detalles
Contactos
Gestión de contactos de proveedores
Permite registrar y mantener información detallada sobre los contactos clave de cada proveedor, incluyendo nombres, cargos, información de contacto y preferencias de comunicación.
Utilizado por el equipo de compras para mantener una comunicación efectiva con los proveedores. Facilita la identificación de los contactos adecuados para diferentes tipos de consultas o negociaciones.
Emails
Registro de comunicaciones por email con proveedores
Almacena y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico con los proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de las interacciones y acuerdos.
Utilizado para mantener un historial de comunicaciones, facilitar el seguimiento de acuerdos y resolver disputas. Ayuda a mantener la continuidad en las relaciones con proveedores, especialmente en casos de cambio de personal.
Comments
Notas y comentarios sobre proveedores
Permite agregar y gestionar notas internas y comentarios relacionados con los proveedores, ofreciendo un espacio para información adicional no estructurada.
Utilizado por el equipo de compras para compartir observaciones, registrar incidencias o anotar información relevante sobre los proveedores que no encaja en campos estructurados.
Inventariables
Relación de productos suministrados por proveedores
Vincula los productos del inventario con sus respectivos proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de qué proveedor suministra cada producto.
Fundamental para la gestión de compras y control de inventario. Permite identificar fácilmente los proveedores de cada producto, comparar precios y condiciones entre diferentes proveedores, y gestionar la diversificación de fuentes de suministro.
Compras
Órdenes de compra asociadas a proveedores
Gestiona la relación entre los proveedores y las órdenes de compra emitidas, permitiendo un seguimiento completo del historial de compras con cada proveedor.
Utilizado para analizar patrones de compra, evaluar el desempeño de los proveedores en términos de cumplimiento y precios, y facilitar la planificación de compras futuras basadas en el historial.
Direcciones
Gestión de direcciones de proveedores
Almacena y gestiona las diferentes direcciones asociadas a cada proveedor, incluyendo direcciones de facturación, envío y oficinas principales.
Esencial para asegurar la precisión en la logística de recepción de mercancías y en la emisión de documentos legales y fiscales. Permite manejar múltiples ubicaciones para proveedores con presencia en diferentes sitios.
Facturas Proveedores
Registro y gestión de facturas de proveedores
Maneja todo el ciclo de vida de las facturas recibidas de los proveedores, desde su recepción hasta su liquidación, incluyendo validación, aprobación y programación de pagos.
Fundamental para el control de gastos y la gestión de cuentas por pagar. Permite verificar que los cargos correspondan a los acuerdos establecidos, facilita la planificación de flujo de caja y asegura el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Flujo de Efectivo
Movimientos de efectivo relacionados con proveedores
Registra y analiza todos los movimientos de efectivo asociados a transacciones con proveedores, incluyendo pagos, anticipos y devoluciones.
Utilizado para mantener un control preciso de los pagos a proveedores, analizar patrones de gasto y gestionar la liquidez. Ayuda en la toma de decisiones financieras y en la negociación de términos de pago con proveedores.
F. Traslado Prov
Gestión de facturas de traslado de proveedores
Maneja las facturas de traslado emitidas por proveedores, documentando el movimiento de mercancías entre diferentes ubicaciones o entidades.
Importante para el control de inventario y cumplimiento fiscal en operaciones de traslado de mercancías. Ayuda a mantener la trazabilidad de los productos y a gestionar correctamente los aspectos fiscales de estas transacciones.
Notas de Compra
Registro de notas de compra de proveedores
Gestiona las notas de compra asociadas a transacciones con proveedores, incluyendo ajustes, devoluciones y cargos adicionales.
Utilizado para documentar y procesar ajustes en las compras, como devoluciones de mercancía o correcciones en facturas. Ayuda a mantener la precisión en los registros de compras y facilita la conciliación de cuentas con proveedores.
Lotes y Series
Seguimiento de lotes y series de productos de proveedores
Vincula los lotes y números de serie de los productos con los proveedores correspondientes, permitiendo una trazabilidad completa desde la recepción hasta la venta.
Crucial para industrias con requisitos de trazabilidad estrictos. Facilita el manejo de garantías, recalls y control de calidad, permitiendo identificar rápidamente el origen de los productos.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén relacionados con proveedores
Registra y gestiona los movimientos de inventario asociados a transacciones con proveedores, incluyendo recepciones, devoluciones y transferencias.
Esencial para mantener un control preciso del inventario recibido de proveedores. Facilita la verificación de entregas, la gestión de devoluciones y el seguimiento de la calidad de los productos suministrados.
N.C. Proveedores
Gestión de notas de crédito de proveedores
Maneja las notas de crédito emitidas por proveedores, permitiendo el registro, validación y aplicación de estos documentos a las facturas correspondientes.
Utilizado para procesar devoluciones, descuentos o correcciones en compras. Ayuda a mantener la precisión en las cuentas por pagar y asegura que todos los créditos sean correctamente aplicados, optimizando el control de gastos.
CFDIs Pagos Prov
Gestión de CFDIs de pagos a proveedores
Administra los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) relacionados con los pagos realizados a proveedores, asegurando el cumplimiento fiscal de estas transacciones.
Fundamental para el cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Facilita la reconciliación de pagos, la preparación de declaraciones de impuestos y proporciona un registro auditable de todas las transacciones de pago a proveedores.
Productos Proveedores
Catálogo de productos por proveedor
Mantiene un registro detallado de los productos ofrecidos por cada proveedor, incluyendo precios, condiciones de compra y especificaciones particulares.
Esencial para la comparación de ofertas entre proveedores y la optimización de decisiones de compra. Facilita la creación de órdenes de compra precisas y ayuda en la negociación de precios y términos con los proveedores.
Canales Chat
Canales de comunicación RocketChat con proveedores
Gestiona los canales de comunicación en la plataforma RocketChat dedicados a la interacción con proveedores, facilitando una comunicación rápida y eficiente.
Utilizado para mantener líneas de comunicación directas con proveedores clave. Mejora la colaboración, acelera la resolución de problemas y permite un intercambio de información más fluido en comparación con métodos tradicionales como el correo electrónico.
Agregar Nota de compra
Crea una nueva nota de compra asociada al proveedor seleccionado
Esta acción se utiliza cuando se necesita crear rápidamente una nueva nota de compra desde el registro de un proveedor. Es especialmente útil cuando se está revisando la información de un proveedor y se requiere registrar una nueva transacción sin tener que navegar al módulo de Notas de Compra y buscar manualmente al proveedor.
Descripción detallada
Permite crear una nueva nota de compra vinculada directamente al proveedor. Esta acción simplifica el proceso de registro al preseleccionar automáticamente el proveedor, agilizando la captura de información.
Los campos requeridos para crear una nota de compra incluyen:
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Folio | Texto | Sí | Número de folio único de la nota de compra |
| Fecha | Fecha | Sí | Fecha de emisión de la nota de compra |
| Proveedor | Referencia | Sí | Proveedor preseleccionado (viene del contexto) |
| Concepto | Texto | Sí | Descripción o concepto de la nota de compra |
| Tipo de Compra | Selección | Sí | Categoría o tipo de la compra |
| Total | Moneda | Sí | Monto total de la nota de compra (incluyendo impuestos) |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. En la vista de lista, localizar el proveedor deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Notas de Compra"
5. Hacer clic sobre "Agregar Nota de compra"
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. En la vista de lista, localizar el proveedor deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Notas de Compra"
5. Hacer clic sobre "Agregar Nota de compra"
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Notas de Compra"
5. Hacer clic sobre "Agregar Nota de compra"
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Notas de Compra"
5. Hacer clic sobre "Agregar Nota de compra"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Notas de Compra"
4. Hacer clic sobre "Agregar Nota de compra"
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Notas de Compra"
4. Hacer clic sobre "Agregar Nota de compra"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar creación de nota de compra
Para comenzar el proceso de creación de una nota de compra:
- Acceder a la opción "Agregar Nota de compra" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles
- El sistema abrirá el formulario de nueva nota de compra
- El proveedor aparecerá preseleccionado automáticamente
- Paso 2: Completar información del encabezadoIngresar el número de folio de la nota (campo de texto, obligatorio)Seleccionar la fecha de emisión (campo de fecha, obligatorio)Seleccionar el tipo o categoría de compra (campo de selección, obligatorio)
- Paso 3: Ingresar concepto y monto totalDescribir el concepto de la nota de compra (campo de texto, obligatorio)Ingresar el monto total de la nota de compra, incluyendo todos los impuestos (campo numérico, obligatorio)
Nota: El sistema no calcula impuestos automáticamente. Se debe ingresar el monto total final incluyendo cualquier impuesto aplicable.
- Paso 4: Guardar la nota de compra
Para finalizar el proceso:
- Revisar que toda la información ingresada sea correcta
- Verificar el monto total y datos del proveedor
- Hacer clic en "GUARDAR" para registrar la nota de compra
La nota de compra quedará registrada y asociada automáticamente al proveedor seleccionado