Detalles
Contactos
Gestión de contactos de proveedores
Permite registrar y mantener información detallada sobre los contactos clave de cada proveedor, incluyendo nombres, cargos, información de contacto y preferencias de comunicación.
Utilizado por el equipo de compras para mantener una comunicación efectiva con los proveedores. Facilita la identificación de los contactos adecuados para diferentes tipos de consultas o negociaciones.
Emails
Registro de comunicaciones por email con proveedores
Almacena y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico con los proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de las interacciones y acuerdos.
Utilizado para mantener un historial de comunicaciones, facilitar el seguimiento de acuerdos y resolver disputas. Ayuda a mantener la continuidad en las relaciones con proveedores, especialmente en casos de cambio de personal.
Comments
Notas y comentarios sobre proveedores
Permite agregar y gestionar notas internas y comentarios relacionados con los proveedores, ofreciendo un espacio para información adicional no estructurada.
Utilizado por el equipo de compras para compartir observaciones, registrar incidencias o anotar información relevante sobre los proveedores que no encaja en campos estructurados.
Inventariables
Relación de productos suministrados por proveedores
Vincula los productos del inventario con sus respectivos proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de qué proveedor suministra cada producto.
Fundamental para la gestión de compras y control de inventario. Permite identificar fácilmente los proveedores de cada producto, comparar precios y condiciones entre diferentes proveedores, y gestionar la diversificación de fuentes de suministro.
Compras
Órdenes de compra asociadas a proveedores
Gestiona la relación entre los proveedores y las órdenes de compra emitidas, permitiendo un seguimiento completo del historial de compras con cada proveedor.
Utilizado para analizar patrones de compra, evaluar el desempeño de los proveedores en términos de cumplimiento y precios, y facilitar la planificación de compras futuras basadas en el historial.
Direcciones
Gestión de direcciones de proveedores
Almacena y gestiona las diferentes direcciones asociadas a cada proveedor, incluyendo direcciones de facturación, envío y oficinas principales.
Esencial para asegurar la precisión en la logística de recepción de mercancías y en la emisión de documentos legales y fiscales. Permite manejar múltiples ubicaciones para proveedores con presencia en diferentes sitios.
Facturas Proveedores
Registro y gestión de facturas de proveedores
Maneja todo el ciclo de vida de las facturas recibidas de los proveedores, desde su recepción hasta su liquidación, incluyendo validación, aprobación y programación de pagos.
Fundamental para el control de gastos y la gestión de cuentas por pagar. Permite verificar que los cargos correspondan a los acuerdos establecidos, facilita la planificación de flujo de caja y asegura el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Flujo de Efectivo
Movimientos de efectivo relacionados con proveedores
Registra y analiza todos los movimientos de efectivo asociados a transacciones con proveedores, incluyendo pagos, anticipos y devoluciones.
Utilizado para mantener un control preciso de los pagos a proveedores, analizar patrones de gasto y gestionar la liquidez. Ayuda en la toma de decisiones financieras y en la negociación de términos de pago con proveedores.
F. Traslado Prov
Gestión de facturas de traslado de proveedores
Maneja las facturas de traslado emitidas por proveedores, documentando el movimiento de mercancías entre diferentes ubicaciones o entidades.
Importante para el control de inventario y cumplimiento fiscal en operaciones de traslado de mercancías. Ayuda a mantener la trazabilidad de los productos y a gestionar correctamente los aspectos fiscales de estas transacciones.
Notas de Compra
Registro de notas de compra de proveedores
Gestiona las notas de compra asociadas a transacciones con proveedores, incluyendo ajustes, devoluciones y cargos adicionales.
Utilizado para documentar y procesar ajustes en las compras, como devoluciones de mercancía o correcciones en facturas. Ayuda a mantener la precisión en los registros de compras y facilita la conciliación de cuentas con proveedores.
Lotes y Series
Seguimiento de lotes y series de productos de proveedores
Vincula los lotes y números de serie de los productos con los proveedores correspondientes, permitiendo una trazabilidad completa desde la recepción hasta la venta.
Crucial para industrias con requisitos de trazabilidad estrictos. Facilita el manejo de garantías, recalls y control de calidad, permitiendo identificar rápidamente el origen de los productos.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén relacionados con proveedores
Registra y gestiona los movimientos de inventario asociados a transacciones con proveedores, incluyendo recepciones, devoluciones y transferencias.
Esencial para mantener un control preciso del inventario recibido de proveedores. Facilita la verificación de entregas, la gestión de devoluciones y el seguimiento de la calidad de los productos suministrados.
N.C. Proveedores
Gestión de notas de crédito de proveedores
Maneja las notas de crédito emitidas por proveedores, permitiendo el registro, validación y aplicación de estos documentos a las facturas correspondientes.
Utilizado para procesar devoluciones, descuentos o correcciones en compras. Ayuda a mantener la precisión en las cuentas por pagar y asegura que todos los créditos sean correctamente aplicados, optimizando el control de gastos.
CFDIs Pagos Prov
Gestión de CFDIs de pagos a proveedores
Administra los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) relacionados con los pagos realizados a proveedores, asegurando el cumplimiento fiscal de estas transacciones.
Fundamental para el cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Facilita la reconciliación de pagos, la preparación de declaraciones de impuestos y proporciona un registro auditable de todas las transacciones de pago a proveedores.
Productos Proveedores
Catálogo de productos por proveedor
Mantiene un registro detallado de los productos ofrecidos por cada proveedor, incluyendo precios, condiciones de compra y especificaciones particulares.
Esencial para la comparación de ofertas entre proveedores y la optimización de decisiones de compra. Facilita la creación de órdenes de compra precisas y ayuda en la negociación de precios y términos con los proveedores.
Canales Chat
Canales de comunicación RocketChat con proveedores
Gestiona los canales de comunicación en la plataforma RocketChat dedicados a la interacción con proveedores, facilitando una comunicación rápida y eficiente.
Utilizado para mantener líneas de comunicación directas con proveedores clave. Mejora la colaboración, acelera la resolución de problemas y permite un intercambio de información más fluido en comparación con métodos tradicionales como el correo electrónico.
Publicar comentario
Permite agregar comentarios internos sobre el proveedor para compartir información importante con el equipo
Esta acción se utiliza para documentar cualquier información relevante sobre el proveedor que no encaje en campos estructurados. Es especialmente útil para registrar incidencias, cambios en la relación comercial, observaciones sobre la calidad del servicio o recordatorios importantes para el equipo de compras.
Descripción detallada
La función de publicar comentarios permite al equipo de compras agregar notas, observaciones y comunicaciones internas relacionadas con el proveedor. Esta funcionalidad es esencial para mantener un historial de interacciones y compartir información importante entre diferentes usuarios del sistema.
- Registro de notas internas no visibles para el proveedor
- Historial cronológico de todas las comunicaciones
- Compartir observaciones e incidencias con el equipo
- Documentar detalles relevantes sobre el proveedor
- Incidencias con entregas o calidad
- Cambios en condiciones comerciales
- Recordatorios para el equipo
- Notas de negociaciones o acuerdos
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. En la vista de lista, localizar el proveedor deseado.
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Comments".
5. Hacer clic sobre "Publicar comentario".
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. En la vista de lista, localizar el proveedor deseado.
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Comments".
5. Hacer clic sobre "Publicar comentario".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista.
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha.
4. Seleccionar "Comments".
5. Hacer clic sobre "Publicar comentario".
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista.
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha.
4. Seleccionar "Comments".
5. Hacer clic sobre "Publicar comentario".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista.
3. Abrir la pestaña "Comments".
4. Hacer clic sobre "Publicar comentario".
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Entrar al registro del proveedor desde la vista de lista.
3. Abrir la pestaña "Comments".
4. Hacer clic sobre "Publicar comentario".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de comentarios
Para iniciar la publicación de un comentario, acceda a la función por cualquiera de los métodos disponibles:
- Desde la vista de lista mediante el ícono de acciones
- Desde el menú de acciones en la vista del registro
- Directamente desde la pestaña "Comments"
Se mostrará la sección de comentarios con el historial existente y el campo para agregar nuevos comentarios.
- Paso 2: Redactar el comentarioEscribir el contenido del comentario en el área de texto (campo de texto largo, obligatorio).
Incluya toda la información relevante que desea compartir con el equipo sobre este proveedor. Los comentarios pueden incluir:
- Observaciones sobre entregas o calidad
- Notas de reuniones o conversaciones
- Cambios en condiciones comerciales
- Recordatorios o alertas para el equipo
- Paso 3: Publicar el comentario
Una vez redactado el comentario:
- Revise que el contenido sea claro y completo
- Haga clic en el botón "Publicar" o presione Enter
El comentario se guardará automáticamente con la fecha, hora y usuario que lo publicó.El comentario aparecerá inmediatamente en el historial y estará visible para todos los usuarios con acceso al proveedor.