Detalles
Contactos
Gestión de contactos de proveedores
Permite registrar y mantener información detallada sobre los contactos clave de cada proveedor, incluyendo nombres, cargos, información de contacto y preferencias de comunicación.
Utilizado por el equipo de compras para mantener una comunicación efectiva con los proveedores. Facilita la identificación de los contactos adecuados para diferentes tipos de consultas o negociaciones.
Emails
Registro de comunicaciones por email con proveedores
Almacena y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico con los proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de las interacciones y acuerdos.
Utilizado para mantener un historial de comunicaciones, facilitar el seguimiento de acuerdos y resolver disputas. Ayuda a mantener la continuidad en las relaciones con proveedores, especialmente en casos de cambio de personal.
Comments
Notas y comentarios sobre proveedores
Permite agregar y gestionar notas internas y comentarios relacionados con los proveedores, ofreciendo un espacio para información adicional no estructurada.
Utilizado por el equipo de compras para compartir observaciones, registrar incidencias o anotar información relevante sobre los proveedores que no encaja en campos estructurados.
Inventariables
Relación de productos suministrados por proveedores
Vincula los productos del inventario con sus respectivos proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de qué proveedor suministra cada producto.
Fundamental para la gestión de compras y control de inventario. Permite identificar fácilmente los proveedores de cada producto, comparar precios y condiciones entre diferentes proveedores, y gestionar la diversificación de fuentes de suministro.
Compras
Órdenes de compra asociadas a proveedores
Gestiona la relación entre los proveedores y las órdenes de compra emitidas, permitiendo un seguimiento completo del historial de compras con cada proveedor.
Utilizado para analizar patrones de compra, evaluar el desempeño de los proveedores en términos de cumplimiento y precios, y facilitar la planificación de compras futuras basadas en el historial.
Direcciones
Gestión de direcciones de proveedores
Almacena y gestiona las diferentes direcciones asociadas a cada proveedor, incluyendo direcciones de facturación, envío y oficinas principales.
Esencial para asegurar la precisión en la logística de recepción de mercancías y en la emisión de documentos legales y fiscales. Permite manejar múltiples ubicaciones para proveedores con presencia en diferentes sitios.
Facturas Proveedores
Registro y gestión de facturas de proveedores
Maneja todo el ciclo de vida de las facturas recibidas de los proveedores, desde su recepción hasta su liquidación, incluyendo validación, aprobación y programación de pagos.
Fundamental para el control de gastos y la gestión de cuentas por pagar. Permite verificar que los cargos correspondan a los acuerdos establecidos, facilita la planificación de flujo de caja y asegura el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Flujo de Efectivo
Movimientos de efectivo relacionados con proveedores
Registra y analiza todos los movimientos de efectivo asociados a transacciones con proveedores, incluyendo pagos, anticipos y devoluciones.
Utilizado para mantener un control preciso de los pagos a proveedores, analizar patrones de gasto y gestionar la liquidez. Ayuda en la toma de decisiones financieras y en la negociación de términos de pago con proveedores.
F. Traslado Prov
Gestión de facturas de traslado de proveedores
Maneja las facturas de traslado emitidas por proveedores, documentando el movimiento de mercancías entre diferentes ubicaciones o entidades.
Importante para el control de inventario y cumplimiento fiscal en operaciones de traslado de mercancías. Ayuda a mantener la trazabilidad de los productos y a gestionar correctamente los aspectos fiscales de estas transacciones.
Notas de Compra
Registro de notas de compra de proveedores
Gestiona las notas de compra asociadas a transacciones con proveedores, incluyendo ajustes, devoluciones y cargos adicionales.
Utilizado para documentar y procesar ajustes en las compras, como devoluciones de mercancía o correcciones en facturas. Ayuda a mantener la precisión en los registros de compras y facilita la conciliación de cuentas con proveedores.
Lotes y Series
Seguimiento de lotes y series de productos de proveedores
Vincula los lotes y números de serie de los productos con los proveedores correspondientes, permitiendo una trazabilidad completa desde la recepción hasta la venta.
Crucial para industrias con requisitos de trazabilidad estrictos. Facilita el manejo de garantías, recalls y control de calidad, permitiendo identificar rápidamente el origen de los productos.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén relacionados con proveedores
Registra y gestiona los movimientos de inventario asociados a transacciones con proveedores, incluyendo recepciones, devoluciones y transferencias.
Esencial para mantener un control preciso del inventario recibido de proveedores. Facilita la verificación de entregas, la gestión de devoluciones y el seguimiento de la calidad de los productos suministrados.
N.C. Proveedores
Gestión de notas de crédito de proveedores
Maneja las notas de crédito emitidas por proveedores, permitiendo el registro, validación y aplicación de estos documentos a las facturas correspondientes.
Utilizado para procesar devoluciones, descuentos o correcciones en compras. Ayuda a mantener la precisión en las cuentas por pagar y asegura que todos los créditos sean correctamente aplicados, optimizando el control de gastos.
CFDIs Pagos Prov
Gestión de CFDIs de pagos a proveedores
Administra los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) relacionados con los pagos realizados a proveedores, asegurando el cumplimiento fiscal de estas transacciones.
Fundamental para el cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Facilita la reconciliación de pagos, la preparación de declaraciones de impuestos y proporciona un registro auditable de todas las transacciones de pago a proveedores.
Productos Proveedores
Catálogo de productos por proveedor
Mantiene un registro detallado de los productos ofrecidos por cada proveedor, incluyendo precios, condiciones de compra y especificaciones particulares.
Esencial para la comparación de ofertas entre proveedores y la optimización de decisiones de compra. Facilita la creación de órdenes de compra precisas y ayuda en la negociación de precios y términos con los proveedores.
Canales Chat
Canales de comunicación RocketChat con proveedores
Gestiona los canales de comunicación en la plataforma RocketChat dedicados a la interacción con proveedores, facilitando una comunicación rápida y eficiente.
Utilizado para mantener líneas de comunicación directas con proveedores clave. Mejora la colaboración, acelera la resolución de problemas y permite un intercambio de información más fluido en comparación con métodos tradicionales como el correo electrónico.
Agregar Email
Agregar un nuevo correo electrónico al registro de comunicaciones con el proveedor
Esta funcionalidad se utiliza cuando se necesita documentar comunicaciones importantes con proveedores, mantener un historial completo de interacciones por correo electrónico, registrar acuerdos o negociaciones realizadas vía email, o cumplir con requisitos de auditoría y trazabilidad de comunicaciones empresariales.
Descripción detallada
Esta acción permite registrar un nuevo correo electrónico en el historial de comunicaciones con un proveedor específico, creando así un registro detallado de todas las interacciones realizadas por correo electrónico.
Los siguientes campos deben completarse para registrar el email:
| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Asunto | Texto | Título del correo electrónico | Sí |
| Fecha | Fecha y hora | Cuándo se envió o recibió el email | Sí |
| De | Texto | Dirección del remitente | Sí |
| Para | Texto | Dirección del destinatario | Sí |
| CC | Texto | Copias al carbón | No |
| CCO | Texto | Copias ocultas | No |
| Cuerpo del mensaje | Texto largo | Contenido completo del email | Sí |
| Archivos adjuntos | Archivo | Documentos o imágenes adjuntas | No |
| Prioridad | Selección | Alta, Media o Baja | No |
| Etiquetas | Texto | Clasificación del email | No |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. En la lista, ubicar el proveedor deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del proveedor.
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. En la lista, ubicar el proveedor deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del proveedor.
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Abrir el registro del proveedor.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Abrir el registro del proveedor.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Abrir el registro del proveedor.
3. Ir a la pestaña "Emails".
4. Hacer clic en "Agregar Email".
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores.
2. Abrir el registro del proveedor.
3. Ir a la pestaña "Emails".
4. Hacer clic en "Agregar Email".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la creación del email
Para comenzar el proceso de agregar un email al registro del proveedor:
- Acceder a la opción "Agregar Email" por cualquiera de los métodos disponibles
- El sistema abrirá el formulario de captura de email
Se debe tener lista la información del email a registrar antes de continuar.
- Paso 2: Completar la información principal del emailIngresar el título o asunto del correo electrónico (campo de texto, obligatorio).Seleccionar la fecha y hora del email (selector de fecha y hora, obligatorio).Especificar la dirección de correo del remitente (campo de texto, obligatorio).Indicar la dirección de correo del destinatario principal (campo de texto, obligatorio).
- Paso 3: Agregar detalles adicionalesDirecciones de correo en copia (campo de texto, opcional).Direcciones de correo en copia oculta (campo de texto, opcional).Seleccionar la prioridad del email: Alta, Media o Baja (campo de selección, opcional).Agregar etiquetas para clasificar el email (campo de texto, opcional).
- Paso 4: Ingresar el contenido del emailCopiar y pegar o escribir el contenido completo del email (campo de texto largo, obligatorio).
Asegurarse de incluir todo el contenido relevante del email, incluyendo:
- Saludo inicial
- Mensaje principal
- Despedida y firma
- Paso 5: Adjuntar archivos y guardarSi el email contiene archivos adjuntos, cargarlos utilizando el botón correspondiente (campo de archivo, opcional).
Formatos permitidos para archivos adjuntos:
- DOC, DOCX
- XLS, XLSX
- JPG, PNG, GIF
Una vez completada toda la información:
- Revisar que todos los campos obligatorios estén completos
- Verificar que el contenido del email sea correcto
- Hacer clic en "GUARDAR" para registrar el email