Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con ventas
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y fechas importantes asociadas a las órdenes de venta.
Utilizado para planificar seguimientos de ventas, programar entregas y coordinar actividades relacionadas con el ciclo de venta.
Lotes y Series
Gestión de lotes y series en ventas
Permite el seguimiento de lotes y números de serie de los productos incluidos en las órdenes de venta.
Esencial para la trazabilidad de productos, gestión de garantías y cumplimiento de normativas en industrias reguladas.
CFDIs SAT
Gestión de CFDIs para ventas
Maneja la generación y seguimiento de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociados a las órdenes de venta.
Asegura el cumplimiento fiscal en las transacciones de venta, facilitando la emisión y validación de facturas electrónicas.
Reseñas
Reseñas de clientes sobre ventas
Vincula las órdenes de venta con las reseñas y opiniones de los clientes sobre los productos o servicios adquiridos.
Facilita el seguimiento de la satisfacción del cliente y proporciona insights valiosos para mejora de productos y servicios.
Promociones
Promociones aplicadas a ventas
Registra y gestiona las promociones y descuentos aplicados a las órdenes de venta.
Permite un seguimiento detallado del impacto de las promociones en las ventas y ayuda en la evaluación de estrategias de marketing.
Pedimentos
Gestión de pedimentos en ventas internacionales
Vincula las órdenes de venta con los pedimentos aduanales para exportaciones.
Facilita el cumplimiento de requisitos aduaneros y el seguimiento de documentación para ventas internacionales.
Ordenes de Produccion
Órdenes de producción vinculadas a ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de producción necesarias para fabricar los productos vendidos.
Permite una planificación eficiente de la producción basada en las ventas realizadas o proyectadas.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén por ventas
Registra y gestiona los movimientos de inventario generados por las órdenes de venta.
Asegura la actualización precisa del inventario, facilitando la preparación de pedidos y el control de stock.
Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo relacionado con ventas
Registra y analiza los movimientos de efectivo generados por las órdenes de venta.
Fundamental para el seguimiento de ingresos, análisis de liquidez y proyecciones financieras basadas en las ventas realizadas.
Archivos
Gestión de documentos de venta
Facilita el almacenamiento y acceso a documentos relacionados con las órdenes de venta, como contratos, especificaciones y correspondencia.
Permite mantener un registro completo de toda la documentación asociada a una venta, mejorando la organización y el cumplimiento normativo.
Facturas
Gestión detallada de facturas de venta
Proporciona un manejo avanzado de las facturas generadas a partir de las órdenes de venta.
Permite un control preciso de la facturación, incluyendo facturación parcial, seguimiento de pagos y gestión de créditos fiscales.
Comisiones
Gestión de comisiones de ventas
Calcula y registra las comisiones generadas por cada orden de venta.
Facilita el seguimiento y pago de comisiones a vendedores, motivando al equipo de ventas y asegurando una compensación precisa.
Ventas
Gestión de backorders
Establece relaciones entre órdenes de venta y sus backorders asociados, permitiendo un seguimiento detallado de pedidos parcialmente cumplidos o pendientes.
Facilita el manejo de pedidos que no pueden ser completados inmediatamente debido a falta de inventario. Permite dar seguimiento a los productos pendientes de entrega, gestionar expectativas del cliente y priorizar el reabastecimiento.
Compras
Órdenes de compra relacionadas con ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de compra necesarias para abastecer los productos vendidos.
Permite una gestión eficiente de la cadena de suministro, asegurando que se realicen las compras necesarias para cumplir con las ventas.
Proyectos
Proyectos relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con proyectos específicos, permitiendo una gestión integrada.
Útil para ventas que implican implementación o servicios continuos, facilitando el seguimiento del ciclo completo del proyecto.
Comments
Comentarios sobre órdenes de venta
Permite añadir y gestionar comentarios relacionados con las órdenes de venta.
Facilita la comunicación interna y el seguimiento de notas importantes sobre cada venta.
Casos
Gestión de casos de soporte relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con casos de soporte o incidencias reportadas por clientes.
Facilita el seguimiento de problemas post-venta, mejorando la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.
Envíos
Gestión de envíos de ventas
Coordina y da seguimiento a los envíos generados por las órdenes de venta.
Optimiza el proceso de logística y entrega, mejorando la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Seleccionar Archivo
Permite vincular archivos existentes a una venta
Esta acción se utiliza cuando:
- Se necesita asociar documentación existente a una nueva venta
- Los mismos archivos son relevantes para múltiples ventas
- Se requiere mantener un sistema de archivos organizado sin duplicaciones
- Se desea vincular documentos estandarizados (contratos tipo, especificaciones, etc.)
- Se busca consolidar documentación dispersa relacionada con una venta específica
- Se necesita asociar documentación existente a una nueva venta
- Los mismos archivos son relevantes para múltiples ventas
- Se requiere mantener un sistema de archivos organizado sin duplicaciones
- Se desea vincular documentos estandarizados (contratos tipo, especificaciones, etc.)
- Se busca consolidar documentación dispersa relacionada con una venta específica
Descripción detallada
Esta acción permite vincular archivos previamente cargados en el sistema a una orden de venta específica, facilitando la organización y acceso a documentación relevante sin necesidad de duplicar archivos.
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda de archivos | Permite localizar documentos existentes en el sistema mediante filtros |
| Previsualización | Muestra vista previa de los archivos antes de vincularlos |
| Selección múltiple | Permite asociar varios archivos simultáneamente |
| Vinculación sin duplicación | Crea referencias a los archivos originales sin crear copias adicionales |
Los archivos seleccionados aparecerán en la pestaña de "Archivos" de la venta, pero permanecerán almacenados en su ubicación original en el sistema.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Para seleccionar archivos desde la vista de lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Localizar la venta deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Localizar la venta deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
Desde el menú de acciones:
Para seleccionar archivos desde el menú de acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Abrir el registro de la venta
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Abrir el registro de la venta
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Para seleccionar archivos desde la pestaña:
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Abrir el registro de la venta
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivo"
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Abrir el registro de la venta
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivo"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar selección de archivos
Al seleccionar la acción "Seleccionar Archivo", se abrirá una ventana que muestra los archivos disponibles en el sistema:
- Interfaz de exploración de archivos existentes
- Vista de miniaturas o lista según la configuración
- Opciones de filtrado y búsqueda
El sistema mostrará los archivos a los que tiene acceso según sus permisos. - Paso 2: Buscar y filtrar archivosUtilice las herramientas de filtrado para localizar los archivos deseados:
- - Búsqueda por nombre de archivo
- - Filtrado por tipo de documento
- - Filtrado por fecha de carga
- - Filtrado por carpeta o ubicación
- - Filtrado por usuario que cargó el archivo
Los resultados se actualizarán automáticamente según los criterios de búsqueda aplicados.
- Paso 3: Seleccionar archivos deseados
Para elegir los archivos que desea vincular a la venta:
- Marque las casillas junto a los archivos deseados
- Puede seleccionar múltiples archivos simultáneamente
- Previsualice los archivos haciendo clic en sus miniaturas o nombres
Puede navegar entre diferentes carpetas y filtros sin perder su selección actual. - Paso 4: Confirmar vinculación
Una vez seleccionados todos los archivos deseados:
- Revise la lista de archivos marcados
- Verifique que sean los correctos
- Haga clic en el botón "SELECCIONAR" o "VINCULAR"
Los archivos seleccionados aparecerán ahora en la pestaña "Archivos" de la venta. Puede acceder a ellos en cualquier momento sin necesidad de buscarlos nuevamente.Recuerde que está creando referencias a los archivos originales. Cualquier modificación en los archivos originales se reflejará en todas las ventas donde estén vinculados.