Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con ventas
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y fechas importantes asociadas a las órdenes de venta.
Utilizado para planificar seguimientos de ventas, programar entregas y coordinar actividades relacionadas con el ciclo de venta.
Lotes y Series
Gestión de lotes y series en ventas
Permite el seguimiento de lotes y números de serie de los productos incluidos en las órdenes de venta.
Esencial para la trazabilidad de productos, gestión de garantías y cumplimiento de normativas en industrias reguladas.
CFDIs SAT
Gestión de CFDIs para ventas
Maneja la generación y seguimiento de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociados a las órdenes de venta.
Asegura el cumplimiento fiscal en las transacciones de venta, facilitando la emisión y validación de facturas electrónicas.
Reseñas
Reseñas de clientes sobre ventas
Vincula las órdenes de venta con las reseñas y opiniones de los clientes sobre los productos o servicios adquiridos.
Facilita el seguimiento de la satisfacción del cliente y proporciona insights valiosos para mejora de productos y servicios.
Promociones
Promociones aplicadas a ventas
Registra y gestiona las promociones y descuentos aplicados a las órdenes de venta.
Permite un seguimiento detallado del impacto de las promociones en las ventas y ayuda en la evaluación de estrategias de marketing.
Pedimentos
Gestión de pedimentos en ventas internacionales
Vincula las órdenes de venta con los pedimentos aduanales para exportaciones.
Facilita el cumplimiento de requisitos aduaneros y el seguimiento de documentación para ventas internacionales.
Ordenes de Produccion
Órdenes de producción vinculadas a ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de producción necesarias para fabricar los productos vendidos.
Permite una planificación eficiente de la producción basada en las ventas realizadas o proyectadas.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén por ventas
Registra y gestiona los movimientos de inventario generados por las órdenes de venta.
Asegura la actualización precisa del inventario, facilitando la preparación de pedidos y el control de stock.
Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo relacionado con ventas
Registra y analiza los movimientos de efectivo generados por las órdenes de venta.
Fundamental para el seguimiento de ingresos, análisis de liquidez y proyecciones financieras basadas en las ventas realizadas.
Archivos
Gestión de documentos de venta
Facilita el almacenamiento y acceso a documentos relacionados con las órdenes de venta, como contratos, especificaciones y correspondencia.
Permite mantener un registro completo de toda la documentación asociada a una venta, mejorando la organización y el cumplimiento normativo.
Facturas
Gestión detallada de facturas de venta
Proporciona un manejo avanzado de las facturas generadas a partir de las órdenes de venta.
Permite un control preciso de la facturación, incluyendo facturación parcial, seguimiento de pagos y gestión de créditos fiscales.
Comisiones
Gestión de comisiones de ventas
Calcula y registra las comisiones generadas por cada orden de venta.
Facilita el seguimiento y pago de comisiones a vendedores, motivando al equipo de ventas y asegurando una compensación precisa.
Ventas
Gestión de backorders
Establece relaciones entre órdenes de venta y sus backorders asociados, permitiendo un seguimiento detallado de pedidos parcialmente cumplidos o pendientes.
Facilita el manejo de pedidos que no pueden ser completados inmediatamente debido a falta de inventario. Permite dar seguimiento a los productos pendientes de entrega, gestionar expectativas del cliente y priorizar el reabastecimiento.
Compras
Órdenes de compra relacionadas con ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de compra necesarias para abastecer los productos vendidos.
Permite una gestión eficiente de la cadena de suministro, asegurando que se realicen las compras necesarias para cumplir con las ventas.
Proyectos
Proyectos relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con proyectos específicos, permitiendo una gestión integrada.
Útil para ventas que implican implementación o servicios continuos, facilitando el seguimiento del ciclo completo del proyecto.
Comments
Comentarios sobre órdenes de venta
Permite añadir y gestionar comentarios relacionados con las órdenes de venta.
Facilita la comunicación interna y el seguimiento de notas importantes sobre cada venta.
Casos
Gestión de casos de soporte relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con casos de soporte o incidencias reportadas por clientes.
Facilita el seguimiento de problemas post-venta, mejorando la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.
Envíos
Gestión de envíos de ventas
Coordina y da seguimiento a los envíos generados por las órdenes de venta.
Optimiza el proceso de logística y entrega, mejorando la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Facturar una Venta
Genera comprobantes fiscales digitales (CFDI) para ventas realizadas en el sistema
El proceso de facturación es esencial para:
- Cumplir con obligaciones fiscales mediante la emisión de CFDI
- Documentar transacciones comerciales
- Facilitar el proceso de cobranza
- Mantener registros contables precisos
- Proporcionar comprobantes fiscales válidos a clientes
- Cumplir con obligaciones fiscales mediante la emisión de CFDI
- Documentar transacciones comerciales
- Facilitar el proceso de cobranza
- Mantener registros contables precisos
- Proporcionar comprobantes fiscales válidos a clientes
Descripción detallada
Esta acción permite generar facturas electrónicas (CFDI) a partir de una venta, cumpliendo con todos los requisitos fiscales vigentes.
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Razón Social | Nombre fiscal del cliente | Texto | Sí |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes | Texto | Sí |
| Uso de CFDI | Propósito fiscal del comprobante | Lista desplegable | Sí |
| Método de Pago | PUE o PPD | Lista desplegable | Sí |
| Forma de Pago | Método utilizado para liquidar | Lista desplegable | Sí |
| Régimen Fiscal | Régimen fiscal del receptor | Lista desplegable | Sí |
| Tipo de Cambio | Tasa de conversión para moneda extranjera | Numérico | Condicional |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Para facturar desde la vista de lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Localizar la venta deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Facturar una Venta"
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Localizar la venta deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Facturar una Venta"
Desde el menú de acciones:
Para facturar desde el menú de acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Abrir el registro de la venta
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Facturar una Venta"
1. Ir a Menú → Ventas → Ventas
2. Abrir el registro de la venta
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Facturar una Venta"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la ventana de facturación
Al iniciar el proceso de facturación:
- Se abre la ventana de facturación
- Se precargan los datos del cliente
- Se muestran los conceptos a facturar
- Paso 2: Verificar información fiscal
- Razón Social: Verificar que coincida con el RFC
- RFC: Confirmar validez y vigencia
- Régimen Fiscal: Seleccionar el apropiado
La información fiscal incorrecta puede causar el rechazo del CFDI.
- Paso 3: Configurar parámetros de facturación
- Uso de CFDI: Seleccionar conforme al propósito fiscal
- Método de Pago: PUE o PPD según corresponda
- Forma de Pago: Especificar método de liquidación
El sistema validará automáticamente conceptos e impuestos. - Paso 4: Generar y verificar CFDI
Para completar la facturación:
- Revisar montos y conceptos
- Verificar cálculo de impuestos
- Hacer clic en "FACTURAR Y TIMBRAR"
El CFDI quedará disponible para descarga en PDF y XML.