Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con ventas
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y fechas importantes asociadas a las órdenes de venta.
Utilizado para planificar seguimientos de ventas, programar entregas y coordinar actividades relacionadas con el ciclo de venta.
Lotes y Series
Gestión de lotes y series en ventas
Permite el seguimiento de lotes y números de serie de los productos incluidos en las órdenes de venta.
Esencial para la trazabilidad de productos, gestión de garantías y cumplimiento de normativas en industrias reguladas.
CFDIs SAT
Gestión de CFDIs para ventas
Maneja la generación y seguimiento de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociados a las órdenes de venta.
Asegura el cumplimiento fiscal en las transacciones de venta, facilitando la emisión y validación de facturas electrónicas.
Reseñas
Reseñas de clientes sobre ventas
Vincula las órdenes de venta con las reseñas y opiniones de los clientes sobre los productos o servicios adquiridos.
Facilita el seguimiento de la satisfacción del cliente y proporciona insights valiosos para mejora de productos y servicios.
Promociones
Promociones aplicadas a ventas
Registra y gestiona las promociones y descuentos aplicados a las órdenes de venta.
Permite un seguimiento detallado del impacto de las promociones en las ventas y ayuda en la evaluación de estrategias de marketing.
Pedimentos
Gestión de pedimentos en ventas internacionales
Vincula las órdenes de venta con los pedimentos aduanales para exportaciones.
Facilita el cumplimiento de requisitos aduaneros y el seguimiento de documentación para ventas internacionales.
Ordenes de Produccion
Órdenes de producción vinculadas a ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de producción necesarias para fabricar los productos vendidos.
Permite una planificación eficiente de la producción basada en las ventas realizadas o proyectadas.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén por ventas
Registra y gestiona los movimientos de inventario generados por las órdenes de venta.
Asegura la actualización precisa del inventario, facilitando la preparación de pedidos y el control de stock.
Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo relacionado con ventas
Registra y analiza los movimientos de efectivo generados por las órdenes de venta.
Fundamental para el seguimiento de ingresos, análisis de liquidez y proyecciones financieras basadas en las ventas realizadas.
Archivos
Gestión de documentos de venta
Facilita el almacenamiento y acceso a documentos relacionados con las órdenes de venta, como contratos, especificaciones y correspondencia.
Permite mantener un registro completo de toda la documentación asociada a una venta, mejorando la organización y el cumplimiento normativo.
Facturas
Gestión detallada de facturas de venta
Proporciona un manejo avanzado de las facturas generadas a partir de las órdenes de venta.
Permite un control preciso de la facturación, incluyendo facturación parcial, seguimiento de pagos y gestión de créditos fiscales.
Comisiones
Gestión de comisiones de ventas
Calcula y registra las comisiones generadas por cada orden de venta.
Facilita el seguimiento y pago de comisiones a vendedores, motivando al equipo de ventas y asegurando una compensación precisa.
Ventas
Gestión de backorders
Establece relaciones entre órdenes de venta y sus backorders asociados, permitiendo un seguimiento detallado de pedidos parcialmente cumplidos o pendientes.
Facilita el manejo de pedidos que no pueden ser completados inmediatamente debido a falta de inventario. Permite dar seguimiento a los productos pendientes de entrega, gestionar expectativas del cliente y priorizar el reabastecimiento.
Compras
Órdenes de compra relacionadas con ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de compra necesarias para abastecer los productos vendidos.
Permite una gestión eficiente de la cadena de suministro, asegurando que se realicen las compras necesarias para cumplir con las ventas.
Proyectos
Proyectos relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con proyectos específicos, permitiendo una gestión integrada.
Útil para ventas que implican implementación o servicios continuos, facilitando el seguimiento del ciclo completo del proyecto.
Comments
Comentarios sobre órdenes de venta
Permite añadir y gestionar comentarios relacionados con las órdenes de venta.
Facilita la comunicación interna y el seguimiento de notas importantes sobre cada venta.
Casos
Gestión de casos de soporte relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con casos de soporte o incidencias reportadas por clientes.
Facilita el seguimiento de problemas post-venta, mejorando la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.
Envíos
Gestión de envíos de ventas
Coordina y da seguimiento a los envíos generados por las órdenes de venta.
Optimiza el proceso de logística y entrega, mejorando la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Agregar Venta
Permite registrar una nueva orden de venta en el sistema
Esta acción se utiliza cuando:
- Se necesita registrar una nueva venta de productos o servicios
- Se requiere convertir una cotización aceptada en una orden formal
- Se desea crear un pedido a partir de una oportunidad cerrada
- Se busca gestionar los documentos comerciales para posterior facturación y entrega
- Se necesita establecer condiciones especiales de venta para un cliente
- Se necesita registrar una nueva venta de productos o servicios
- Se requiere convertir una cotización aceptada en una orden formal
- Se desea crear un pedido a partir de una oportunidad cerrada
- Se busca gestionar los documentos comerciales para posterior facturación y entrega
- Se necesita establecer condiciones especiales de venta para un cliente
Descripción detallada
Esta acción permite crear una nueva orden de venta, ingresando toda la información necesaria como cliente, productos, precios, condiciones de pago y detalles de entrega.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Información de la Venta | Datos generales de la orden como asunto, cliente, estado y fecha |
| Detalles de la descripción | Información complementaria como código del cliente y fecha estimada de pago |
| Detalles de la dirección | Direcciones de facturación y envío |
| Información específica | Referencias a contactos, oportunidades o cotizaciones relacionadas |
| Detalles del Elemento | Productos o servicios incluidos en la venta, cantidades y precios |
| Términos y Condiciones | Condiciones específicas aplicables a la venta |
El sistema calcula automáticamente los totales, impuestos y márgenes de ganancia a medida que se ingresan los productos.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Ventas.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Venta".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Ventas.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Venta".
Desde el menú de acciones:
El acceso desde el Menú de Acciones no aplica para esta acción, ya que es una acción de creación
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar creación de venta
Para comenzar a crear una nueva venta, siga estos pasos:
- Navegue a Menú → Ventas → Ventas
- Haga clic en el botón "Agregar Venta" en la esquina superior derecha
Se abrirá el formulario de creación de venta con varias secciones que deberá completar.
- Paso 2: Completar información generalCampo de texto: Ingrese un título o descripción breve de la venta. Facilita la identificación rápida en listados y búsquedas.Campo de referencia (obligatorio): Seleccione el cliente al que se asociará la venta. Puede buscar clientes existentes o crear uno nuevo.Lista de selección (obligatorio): Indica la etapa actual de la venta (Creado, Apartado, Autorizado, Cancelado). Fundamental para el seguimiento del ciclo de venta.Campo de fecha (obligatorio): Registra la fecha oficial de la venta. Crucial para reportes financieros y análisis de ventas por período.
- Paso 3: Especificar detalles adicionalesÁrea de texto: Campo para agregar información relevante sobre la venta, incluyendo instrucciones especiales o contexto importante.Campo de texto: Registra el número de orden de compra proporcionado por el cliente. Facilita la conciliación con los sistemas del cliente.Campo de fecha: Establece la fecha en que se espera recibir el pago completo. Útil para la planificación de flujo de caja.
- Paso 4: Configurar direccionesCampo de referencia: Seleccione la dirección fiscal para la emisión de facturas. Importante para el cumplimiento fiscal y la correcta emisión de facturas.Campo de referencia: Especifica la dirección exacta para la entrega de los productos. Crucial para la logística y cálculo de costos de envío.
- Paso 5: Agregar productos o servicios
Para añadir productos o servicios a la venta:
- Haga clic en el botón "Agregar Producto" o "Agregar Servicio"
- Seleccione los productos del inventario o cree un servicio personalizado
- Especifique la cantidad para cada producto
- Verifique o ajuste los precios según sea necesario
- Aplique descuentos si corresponde
El sistema calculará automáticamente subtotales, impuestos y totales a medida que se agreguen productos.
- Paso 6: Establecer términos y condicionesÁrea de texto: Detalla las condiciones particulares de la venta, como plazos de pago, garantías, etc. Importante para claridad contractual y gestión de expectativas.Campo de referencia (obligatorio): Especifica el almacén desde donde se despacharán los productos. Crucial para la gestión de inventario y logística.Lista de selección: Indica el estado actual del proceso de recolección de productos (Sin recolectar, Parcialmente recolectado, Recolectado).
- Paso 7: Configurar comisiones y campañasLista de selección (obligatorio): Selecciona el tipo de comisión que se aplicará a esta venta (No genera, Al autorizar, Al cobrar).Lista de selección (obligatorio): Especifica si la venta genera comisión para afiliados y cómo se calcula.Campo de texto: Registra detalles específicos de la campaña que generó esta venta. Útil para evaluar el ROI de las actividades de marketing.
- Paso 8: Guardar la venta
Una vez completados todos los campos necesarios:
- Revise toda la información ingresada para asegurar su precisión
- Verifique que los productos, cantidades y precios sean correctos
- Confirme que todos los campos obligatorios están completados
- Haga clic en el botón "GUARDAR" para crear la orden de venta
Una vez guardada, la venta estará disponible para procesos posteriores como facturación, entrega y cobro.
