Cancelar
Realizar la cancelación de una factura en el sistema y ante el SAT
Se utiliza cuando es necesario anular una factura por errores en la emisión, cancelación de venta, o por solicitud del cliente, asegurando el cumplimiento de requisitos fiscales.
Descripción detallada
Esta acción permite cancelar una factura electrónica (CFDI) previamente emitida, realizando el proceso tanto en el sistema como ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. Seleccionar la factura que se desea cancelar de la lista de registros.
3. Hacer clic en el botón "Cancelar" en las opciones disponibles.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. Seleccionar la factura que se desea cancelar de la lista de registros.
3. Hacer clic en el botón "Cancelar" en las opciones disponibles.
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. Seleccionar la factura que se desea cancelar.
3. Hacer clic en el botón de menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar la opción "Cancelar" del menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. Seleccionar la factura que se desea cancelar.
3. Hacer clic en el botón de menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar la opción "Cancelar" del menú desplegable.
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la factura a cancelar
Para iniciar el proceso de cancelación, primero debe seleccionar la factura que desea cancelar:
- Navegue a la sección de Facturas desde el menú principal: Menú → Ventas → Facturas.
- Localice la factura que desea cancelar en la lista de registros.
- Haga clic sobre ella para seleccionarla.
Puede utilizar los filtros de búsqueda para localizar rápidamente la factura por número de folio, fecha, cliente, o monto. - Paso 2: Iniciar el proceso de cancelación
Una vez seleccionada la factura, existen dos formas de iniciar el proceso de cancelación:
- Con la factura abierta en vista de detalle, ubique el botón "Cancelar" en la parte superior derecha.
- Haga clic en el botón "Cancelar".
- Haga clic en el botón de menú de acciones (tres puntos verticales) junto a la factura.
- Seleccione la opción "Cancelar" del menú desplegable.
- Paso 3: Seleccionar motivo de cancelación
Al iniciar el proceso de cancelación, el sistema mostrará un formulario donde debe seleccionar el motivo de cancelación:
Campo obligatorio tipo lista desplegable (selección única) con las opciones establecidas por el SAT:- 01 - Comprobante emitido con errores con relación.
- 02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
- 03 - No se llevó a cabo la operación.
- 04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.
La selección del motivo de cancelación es obligatoria según los requisitos fiscales vigentes y determinará el proceso subsecuente. - Paso 4: Especificar factura relacionada (si aplica)
Dependiendo del motivo de cancelación seleccionado, es posible que deba especificar una factura relacionada:
Campo de texto condicional, obligatorio únicamente cuando se selecciona el motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación".Botón que permite buscar y seleccionar la factura relacionada dentro del sistema, en lugar de ingresar manualmente el UUID.Si el motivo seleccionado requiere una factura relacionada, debe proporcionar el UUID de la factura sustituta o utilizar la función de búsqueda para seleccionarla.
- Paso 5: Confirmar cancelación
Antes de proceder con la cancelación definitiva, el sistema pedirá una confirmación:
Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación advirtiendo sobre las implicaciones fiscales de la cancelación.Botones de selección obligatoria:- Cancelar - Regresa al formulario anterior sin realizar la cancelación.
- Confirmar - Procede con la solicitud de cancelación de la factura.
- Paso 6: Verificar resultado de la cancelación
Una vez enviada la solicitud de cancelación, el sistema mostrará el resultado del proceso:
Estado Descripción Solicitud Exitosa La solicitud de cancelación fue recibida correctamente por el SAT. Cancelación Inmediata La factura ha sido cancelada inmediatamente (aplica para ciertos casos). Pendiente de Aceptación La solicitud requiere aceptación del receptor (según reglas del SAT). Error La solicitud de cancelación no pudo ser procesada. Se muestra el motivo del error. El sistema actualizará automáticamente el estado de la factura para reflejar el resultado de la solicitud de cancelación.