Agregar CFDIs
Importar y registrar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) en el sistema
Esta acción se utiliza cuando se necesita incorporar facturas electrónicas recibidas a través de medios digitales, realizar la carga inicial de CFDIs históricos, o actualizar el sistema con facturas emitidas por otros medios, asegurando que toda la información fiscal esté centralizada y correctamente registrada en el sistema.
Descripción detallada
Esta acción permite cargar e importar múltiples Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) al sistema, procesando automáticamente los archivos XML para extraer y registrar toda la información fiscal relevante en el módulo de Facturas.
El proceso facilita la incorporación masiva de facturas electrónicas, ahorrando tiempo y reduciendo errores en la captura manual de información.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en el botón "Agregar CFDIs".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en el botón "Agregar CFDIs".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la opción de Agregar CFDIs
Para comenzar el proceso de importación de CFDIs:
- Navegue al módulo de Facturas desde: Menú → Ventas → Facturas.
- En la esquina superior derecha de la pantalla, localice y haga clic en el botón "Agregar CFDIs".
Esta función está disponible directamente desde la vista de lista de facturas, permitiendo un acceso rápido sin necesidad de entrar a registros individuales. - Paso 2: Seleccionar archivos XML para importar
Una vez que acceda a la función, se abrirá la ventana de carga de archivos:
Campo obligatorio tipo carga de archivos. Permite seleccionar múltiples archivos XML de CFDIs para su importación al sistema.Para seleccionar los archivos que desea importar:
- Haga clic en el botón "Seleccionar archivos" o arrastre y suelte los archivos XML en el área designada.
- Puede seleccionar múltiples archivos a la vez para una importación masiva.
- Verifique que los archivos seleccionados sean del formato XML correcto para CFDIs.
Solo se aceptan archivos en formato XML que cumplan con la estructura estándar de los CFDIs emitidos por el SAT. - Paso 3: Procesar y confirmar la importación
Después de seleccionar los archivos XML, debe confirmar y procesar la importación:
El sistema ofrece las siguientes opciones configurables para la importación:- Omitir duplicados: Campo tipo casilla de verificación (checkbox). Si está marcado, el sistema omitirá los CFDIs que ya existan en la base de datos (basándose en el UUID).
- Asociar automáticamente: Campo tipo casilla de verificación (checkbox). Si está marcado, el sistema intentará vincular automáticamente los CFDIs con clientes o proveedores existentes basándose en el RFC.
Para completar la importación:
- Configure las opciones de importación según sus necesidades.
- Haga clic en el botón "Importar CFDIs" para iniciar el procesamiento.
- El sistema comenzará a procesar los archivos y mostrará una barra de progreso.
Durante el procesamiento, el sistema extraerá automáticamente toda la información relevante de los XML, incluyendo datos fiscales, conceptos, impuestos y complementos.Una vez completado el proceso, el sistema mostrará un resumen con:
Resultado Descripción CFDIs importados correctamente Número de facturas procesadas con éxito CFDIs omitidos (duplicados) Número de facturas que ya existían en el sistema CFDIs con errores Número de facturas que no pudieron ser procesadas Haga clic en "Finalizar" para regresar a la lista de facturas donde podrá ver los nuevos registros importados.