Detalles
Clientes
Relaciones entre cuentas de clientes
Establece conexiones entre diferentes cuentas de clientes, permitiendo la gestión de relaciones corporativas, filiales o asociaciones entre clientes.
Empleado para mapear estructuras corporativas complejas, gestionar cuentas matrices y subsidiarias, y analizar relaciones comerciales entre diferentes entidades cliente.
No inventariables
Servicios asociados a clientes
Conecta las cuentas de clientes con servicios contratados o de interés, permitiendo una visión completa de la relación de servicios.
Utilizado para gestionar contratos de servicio, dar seguimiento a la prestación de servicios, y analizar oportunidades de venta cruzada o upselling.
Rentas y Suscripciones
Rentas y suscripciones por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus rentas o suscripciones activas, facilitando la gestión de servicios recurrentes.
Empleado para gestionar contratos de renta, facturar suscripciones, y analizar el valor del ciclo de vida del cliente en modelos de negocio recurrentes.
CFDIs Pagos
CFDIs de pago por cliente
Conecta las cuentas de clientes con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de pagos, asegurando el cumplimiento fiscal.
Utilizado para generar, gestionar y dar seguimiento a los CFDI de pago, facilitando la contabilidad y el cumplimiento de obligaciones fiscales por cliente.
Notas de Credito
Notas de crédito por cliente
Vincula las cuentas de clientes con notas de crédito emitidas, facilitando la gestión de devoluciones y ajustes.
Empleado para procesar devoluciones, aplicar descuentos retroactivos, y mantener un registro preciso de ajustes financieros por cliente.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén por cliente
Vincula las cuentas de clientes con movimientos específicos de almacén, útil para rastrear envíos y recepciones por cliente.
Empleado para gestionar logística específica por cliente, analizar patrones de envío, y optimizar la gestión de inventario dedicado.
Lotes y Series
Lotes y series asociados a clientes
Conecta las cuentas de clientes con lotes o números de serie específicos, facilitando la trazabilidad de productos por cliente.
Utilizado para gestionar garantías, realizar recalls específicos, y mantener un historial detallado de productos entregados a cada cliente.
F. Traslado
Facturas de traslado por cliente
Relaciona las cuentas de clientes con facturas de traslado, facilitando el seguimiento de movimientos de mercancía entre ubicaciones.
Utilizado para gestionar y documentar traslados de mercancía relacionados con clientes específicos, crucial para logística y control de inventario.
Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo por cliente
Vincula las cuentas de clientes con registros de flujo de efectivo, permitiendo un análisis detallado de ingresos y egresos.
Empleado para analizar patrones de pago, proyectar ingresos futuros, y gestionar la liquidez relacionada con cada cliente.
Facturas
Facturas detalladas por cliente
Conecta las cuentas de clientes con sus facturas detalladas, facilitando una gestión financiera y contable precisa.
Utilizado para generar y gestionar facturas, dar seguimiento a pagos, y analizar el historial de facturación por cliente.
Direcciones
Direcciones asociadas a clientes
Vincula las cuentas de clientes con sus diferentes direcciones, permitiendo una gestión eficiente de ubicaciones de envío y facturación.
Empleado para gestionar múltiples direcciones por cliente, optimizar rutas de entrega, y personalizar servicios basados en ubicación.
Cajas y Bancos
Transacciones financieras por cliente
Relaciona las cuentas de clientes con movimientos en cajas y bancos, facilitando el seguimiento de transacciones financieras.
Utilizado para rastrear pagos, reembolsos y otras transacciones financieras, mejorando la gestión de tesorería y la conciliación bancaria por cliente.
Comisiones
Comisiones generadas por cliente
Vincula las cuentas de clientes con las comisiones generadas, permitiendo un seguimiento detallado de incentivos por cliente.
Empleado para calcular comisiones de ventas basadas en clientes específicos, gestionar programas de referidos, y analizar la rentabilidad de clientes.
Bitacora
Registros de bitácora por cliente
Vincula las cuentas de clientes con entradas de bitácora, proporcionando un historial detallado de actividades y eventos relevantes.
Empleado para mantener un registro cronológico de interacciones, decisiones y eventos importantes relacionados con cada cliente.
Pólizas
Contratos de servicio por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus contratos de servicio o pólizas, facilitando la gestión de acuerdos de nivel de servicio y garantías.
Utilizado para administrar contratos de mantenimiento, dar seguimiento a garantías extendidas, y asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con cada cliente.
Activos
Activos asociados a clientes
Vincula los activos de la empresa con cuentas de clientes específicas, permitiendo un seguimiento detallado de los recursos asignados a cada cliente.
Utilizado para gestionar equipos en préstamo, rastrear activos en sitios de clientes, y facturar por uso de activos específicos.
Ventas
Órdenes de venta por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus respectivas órdenes de venta, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales.
Empleado para gestionar el ciclo de ventas, analizar patrones de compra, y facilitar el servicio post-venta y seguimiento de pedidos.
Cotizacion
Cotizaciones por cliente
Conecta las cuentas de clientes con las cotizaciones generadas, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales por cliente.
Utilizado para gestionar el proceso de cotización, analizar tasas de conversión de cotizaciones, y mantener un historial de ofertas por cliente.
Proyectos
Proyectos asociados a clientes
Relaciona las cuentas de clientes con los proyectos en los que están involucrados, facilitando la gestión de proyectos por cliente.
Utilizado para realizar seguimiento de proyectos por cliente, facturar servicios basados en proyectos, y analizar la rentabilidad de clientes en base a proyectos.
Inventariables
Productos asociados a clientes
Vincula las cuentas de clientes con productos específicos, facilitando el seguimiento de preferencias y historial de compras.
Empleado para analizar patrones de compra, personalizar ofertas, y gestionar garantías o servicios post-venta específicos por producto.
Oportunidades
Oportunidades de venta por cliente
Conecta las cuentas de clientes con las oportunidades de venta asociadas, facilitando el seguimiento del pipeline de ventas por cliente.
Utilizado para gestionar el ciclo de ventas, priorizar oportunidades, y analizar el potencial de ingresos por cliente.
Comments
Comentarios asociados a clientes
Vincula comentarios y notas internas a las cuentas de clientes, facilitando la colaboración y el seguimiento de información relevante.
Empleado para registrar observaciones importantes, compartir información entre equipos, y mantener un historial detallado de interacciones y decisiones.
Casos
Casos de soporte por cliente
Conecta las cuentas de clientes con los casos de soporte técnico o atención al cliente, permitiendo un seguimiento detallado del historial de soporte.
Empleado para gestionar y priorizar casos de soporte, analizar la satisfacción del cliente, y identificar clientes que requieren atención especial.
Emails
Comunicaciones por email con clientes
Conecta las cuentas de clientes con los registros de comunicaciones por correo electrónico, centralizando la historia de interacciones.
Utilizado para mantener un registro completo de comunicaciones, mejorar el servicio al cliente, y analizar patrones de interacción por email.
Archivos
Documentos asociados a clientes
Vincula documentos relevantes con cuentas de clientes específicas, centralizando toda la información relacionada con cada cliente.
Utilizado para almacenar contratos, correspondencia, documentos legales y cualquier otro archivo relevante para la relación con el cliente.
Contactos
Contactos asociados a cuentas de clientes
Relaciona las cuentas de clientes con sus respectivos contactos, permitiendo una gestión detallada de las relaciones comerciales.
Empleado para mantener una lista actualizada de personas de contacto por cliente, personalizar comunicaciones, y gestionar roles de contacto en cada cuenta.
Campañas
Campañas asociadas a clientes
Relaciona las cuentas de clientes con campañas de marketing específicas, facilitando la segmentación y el análisis de impacto.
Empleado para medir la efectividad de campañas por cliente, personalizar estrategias de marketing, y analizar el retorno de inversión en actividades promocionales.
Calendario
Actividades programadas por cliente
Vincula las cuentas de clientes con eventos y actividades programadas, permitiendo una gestión eficiente de interacciones y seguimientos.
Utilizado para programar reuniones con clientes, dar seguimiento a compromisos, y mantener un historial de interacciones importantes.
Canales Chat
Canales de comunicación por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus canales de comunicación en RocketChat, centralizando las interacciones en tiempo real.
Empleado para gestionar comunicaciones en tiempo real, proporcionar soporte inmediato, y mantener un historial de conversaciones por cliente.
Cobrar Ventas Agrupadas
Permite procesar el cobro simultáneo de múltiples ventas, optimizando el proceso de cobranza y actualización de saldos
Esta funcionalidad es esencial para:
- Optimizar el proceso de cobranza en pagos que abarcan múltiples ventas
- Facilitar la conciliación bancaria cuando un depósito cubre varias transacciones
- Mantener actualizados los saldos del cliente de manera eficiente
- Simplificar el proceso administrativo de registro de pagos
- Generar reportes precisos de cobranza y flujo de efectivo
Descripción detallada
Esta acción facilita el cobro simultáneo de varias ventas pendientes, incluyendo las siguientes funcionalidades:
- Selección múltiple de ventas a cobrar
- Registro de pago con diferentes métodos (efectivo, transferencia, etc.)
- Aplicación proporcional o específica del pago
- Actualización automática de estados y saldos
- Generación de comprobantes fiscales de pago
- Conciliación con cuentas bancarias
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo"
5. Elegir "Cobrar Ventas Agrupadas"
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo"
5. Elegir "Cobrar Ventas Agrupadas"
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo"
5. Elegir "Cobrar Ventas Agrupadas"
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo"
5. Elegir "Cobrar Ventas Agrupadas"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Flujo de Efectivo"
4. Hacer clic en "Cobrar Ventas Agrupadas"
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Flujo de Efectivo"
4. Hacer clic en "Cobrar Ventas Agrupadas"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Configurar información básica del cobroSelecciona la cuenta bancaria donde se registrará el ingreso. Campo obligatorio de tipo lista desplegable.Ingresa una referencia para identificar este cobro (número de transferencia, folio de depósito, etc.). Campo obligatorio de texto.Selecciona el método con el que se realizó el pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.). Campo obligatorio de lista desplegable.Especifica la fecha en que se recibió el pago. Campo obligatorio de tipo fecha.
- Paso 2: Seleccionar ventas a cobrarMarca las ventas que serán incluidas en este cobro. Se muestran todas las ventas pendientes del cliente con su monto y fecha.El sistema calcula automáticamente la suma de los montos pendientes de las ventas seleccionadas.Para cada venta seleccionada, puedes ajustar el monto a pagar si el pago es parcial. Campo numérico para cada venta.
- Paso 3: Configurar opciones fiscalesMarca esta casilla si deseas generar automáticamente el CFDI de pago correspondiente. Campo de casilla de verificación.Si marcaste "Timbrar Pago", selecciona la forma de pago según el catálogo del SAT. Campo de lista desplegable que se habilita al marcar "Timbrar Pago".Si marcaste "Timbrar Pago", selecciona el uso que el cliente dará al CFDI. Campo de lista desplegable que se habilita al marcar "Timbrar Pago".
- Paso 4: Revisar distribución del pagoVerifica la distribución del pago entre las ventas seleccionadas. Se muestra una tabla con el desglose por venta.Confirma el monto total que estás recibiendo. Debe coincidir con la suma de los montos asignados a cada venta.Asegúrate de que el total asignado coincida exactamente con el monto recibido para evitar descuadres en caja o bancos.
- Paso 5: Confirmar y procesar cobro
Revisa toda la información antes de finalizar:
- Verificar que la cuenta bancaria sea correcta
- Confirmar que todas las ventas a cobrar estén seleccionadas
- Comprobar que los montos asignados sean correctos
- Revisar la configuración fiscal si se timbra el pago
Al hacer clic en "GUARDAR":- - Se registrará el ingreso en la cuenta bancaria seleccionada
- - Se actualizarán los saldos de las ventas
- - Se generarán los comprobantes fiscales si se seleccionó "Timbrar Pago"
- - Se actualizará el estado de las ventas según corresponda (pagadas total o parcialmente)