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Resumen
Detalles
Actualizaciones
CARRITOS PERDIDOSKPIsRelacion a Integraciones
Resumen
Pestaña Resumen — vista por defecto al abrir un registro. Muestra widgets ejecutivos (resumen, actividades recientes, próximas tareas, comentarios) en bloques compactos para tener contexto rápido sin entrar al detalle.
Actualizaciones
Pestaña Actualizaciones — historial de cambios del registro (qué campo cambió, valor anterior y nuevo, quién lo modificó y cuándo). Útil para auditoría y trazabilidad.
CARRITOS PERDIDOS
Muestra los productos y servicios que el cliente agregó al carrito de compras en línea pero nunca completó la compra.
Presenta una tabla con todos los carritos abandonados del cliente, incluyendo el identificador de sesión, la fecha en que se agregó el producto, el código y nombre del producto o servicio, y la cantidad. Solo muestra artículos que no se convirtieron en pedidos. La tabla permite buscar, ordenar y exportar los datos a CSV, Excel o PDF.
Caso de uso
Úsala para identificar qué productos interesaron al cliente pero no compró, y así poder hacer seguimiento o crear estrategias de recuperación de ventas.
Úsala para identificar qué productos interesaron al cliente pero no compró, y así poder hacer seguimiento o crear estrategias de recuperación de ventas.
KPIs
Muestra graficas de indicadores clave de rendimiento (KPIs) con datos historicos de ventas, compras, saldos y costos del registro.
Presenta graficas interactivas y tablas de datos con metricas de negocio asociadas al registro. Segun el modulo, incluye: analisis de ventas (cantidad de ordenes, monto vendido, margen), saldos mensuales por moneda (ingresos, egresos, saldo pendiente), analisis de compras a proveedores, y evolucion de precios y costos de productos. Los datos se pueden ver en vista diaria, semanal o mensual, y las tablas permiten exportar a CSV, Excel o PDF.
Caso de uso
Consulta esta pestana cuando necesites evaluar el desempeno comercial de un cliente, proveedor, producto, servicio, marca o cuenta bancaria a lo largo del tiempo, o para generar reportes rapidos de sus indicadores.
Consulta esta pestana cuando necesites evaluar el desempeno comercial de un cliente, proveedor, producto, servicio, marca o cuenta bancaria a lo largo del tiempo, o para generar reportes rapidos de sus indicadores.
Relacion a Integraciones
Muestra las conexiones del registro con marketplaces e integraciones externas como AnyMarket, MercadoLibre o Shopify.
Presenta una tabla con todas las integraciones vinculadas al registro actual, incluyendo el nombre del marketplace, el identificador externo y un enlace directo a la plataforma correspondiente. Para productos muestra las publicaciones en cada marketplace con acceso a la publicación y su edición. Para categorías, marcas, opciones de producto, almacenes y clientes, muestra los enlaces correspondientes en AnyMarket.
Caso de uso
Úsala para verificar en qué marketplaces está publicado un producto, consultar los identificadores externos de cada integración o acceder directamente a la plataforma del marketplace sin salir del sistema.
Úsala para verificar en qué marketplaces está publicado un producto, consultar los identificadores externos de cada integración o acceder directamente a la plataforma del marketplace sin salir del sistema.
Comentarios
Bitácora de notas internas del equipo sobre este cliente, con menciones a usuarios y respuestas en hilo para coordinar atención.
Pestaña de comentarios internos asociados a la cuenta: advertencias de crédito, preferencias de compra, acuerdos pactados verbalmente, alertas de cobro y avisos al equipo. Soporta menciones con @ que disparan notificación al usuario citado y permite responder en hilo para organizar la conversación. Las notas quedan visibles para cualquiera que abra la ficha del cliente, sin pertenecer a ninguna venta o cotización específica, lo que las convierte en el historial vivo de contexto compartido sobre la cuenta.
Caso de uso
El vendedor o gerente de cuenta deja avisos al resto del equipo antes de una negociación importante o de una visita de cobranza para que todos lleguen alineados con la última información sobre el cliente.
El vendedor o gerente de cuenta deja avisos al resto del equipo antes de una negociación importante o de una visita de cobranza para que todos lleguen alineados con la última información sobre el cliente.
Contactos
Personas que trabajan en esta empresa o son punto de contacto comercial, técnico o de cobranza.
Personas vinculadas a la empresa: comprador, almacén, director, contabilidad. Se pueden agregar nuevos contactos desde aquí y cada uno hereda la dirección de la empresa si no tiene una propia. Sirve para mantener un solo registro empresarial con varios interlocutores.
Caso de uso
El vendedor consulta a quién contactar para cotizar, dar seguimiento o cobrar, y registra a nuevas personas conforme conoce al equipo de la empresa cliente.
El vendedor consulta a quién contactar para cotizar, dar seguimiento o cobrar, y registra a nuevas personas conforme conoce al equipo de la empresa cliente.
Oportunidades
Negociaciones de venta en curso y cerradas con este cliente, con etapa actual, monto estimado y probabilidad de cierre.
Pipeline comercial del cliente: oportunidades abiertas con su etapa actual, monto estimado, fecha probable de cierre y probabilidad, más las ya marcadas como ganadas o perdidas. Permite abrir una nueva oportunidad desde la cuenta para que herede automáticamente los datos del cliente, y dar seguimiento al embudo individual por empresa. Sirve para identificar dónde está realmente la demanda futura del cliente y priorizar las negociaciones según su tamaño y madurez.
Caso de uso
El vendedor revisa esta pestaña al planear su semana para enfocarse en las oportunidades cercanas al cierre, detectar deals estancados que requieren intervención del gerente y proyectar el ingreso esperado de la cuenta.
El vendedor revisa esta pestaña al planear su semana para enfocarse en las oportunidades cercanas al cierre, detectar deals estancados que requieren intervención del gerente y proyectar el ingreso esperado de la cuenta.
Cotizaciones
Cotizaciones enviadas al cliente con sus partidas, precios pactados y estado de aceptación (borrador, enviada, aceptada o rechazada).
Pestaña con las cotizaciones emitidas a la empresa incluyendo borradores, las ya enviadas, las aceptadas y las rechazadas. Cada renglón muestra folio, fecha, vigencia, total y estado actual. Permite duplicar una cotización pasada para preparar una propuesta similar sin volver a capturar las partidas, y convertir las aceptadas directamente en venta para no perder los precios pactados. Es el expediente comercial de propuestas del cliente que sirve tanto para reabrir negociaciones como para repetir mixes que ya funcionaron.
Caso de uso
El vendedor consulta la cotización vigente para dar seguimiento al cierre, o duplica una propuesta anterior aceptada por el cliente para preparar la siguiente venta con los mismos precios y condiciones ya validados.
El vendedor consulta la cotización vigente para dar seguimiento al cierre, o duplica una propuesta anterior aceptada por el cliente para preparar la siguiente venta con los mismos precios y condiciones ya validados.
Ordenes de venta
Ventas levantadas para este cliente en cualquier estado: pendientes, surtidas, entregadas, facturadas o canceladas.
Histórico y ventas activas asociadas a la empresa con su estado de surtido, facturación y entrega. Cada renglón muestra folio, fecha, total, método de pago y estatus operativo. Sirve para identificar compras recurrentes, detectar entregas atrasadas que requieren acción inmediata y proyectar comportamiento de consumo. Permite levantar una venta nueva desde la cuenta para que herede los datos fiscales y de envío sin recapturar, agilizando la operación del día a día.
Caso de uso
El vendedor o coordinador de operaciones revisa esta pestaña para identificar qué le debemos al cliente, detectar entregas atrasadas y preparar la próxima visita comercial con datos de consumo recientes a la mano.
El vendedor o coordinador de operaciones revisa esta pestaña para identificar qué le debemos al cliente, detectar entregas atrasadas y preparar la próxima visita comercial con datos de consumo recientes a la mano.
Actividades
Llamadas, reuniones y tareas pendientes agendadas con este cliente que todavía requieren atención.
Pestaña que reúne las actividades vivas con la cuenta: llamadas por hacer, reuniones próximas y tareas asignadas a ventas, soporte u operaciones. Incluye también las actividades ligadas a contactos de la cuenta. Cada actividad muestra su tipo, fecha programada, responsable y prioridad. Una vez completada o aplazada, pasa al Historial de actividades. Permite crear una actividad nueva desde aquí sin perder el vínculo con el cliente, manteniendo la trazabilidad de seguimiento por cuenta.
Caso de uso
El vendedor abre esta pestaña al iniciar la semana para ver qué tiene agendado con el cliente, preparar materiales, reasignar tareas atrasadas y asegurar que ninguna conversación clave quede sin seguimiento en los próximos días.
El vendedor abre esta pestaña al iniciar la semana para ver qué tiene agendado con el cliente, preparar materiales, reasignar tareas atrasadas y asegurar que ninguna conversación clave quede sin seguimiento en los próximos días.
Emails
Correos enviados y recibidos con personas de esta empresa: ventas, soporte y operaciones.
Correos electrónicos vinculados al cliente: cotizaciones enviadas, confirmaciones de pedido, respuestas de soporte y correos de cobranza. Permite responder o redactar correos nuevos directamente desde aquí y mantiene la conversación atada al registro de la empresa.
Caso de uso
Antes de escribir un correo nuevo, el responsable revisa la última conversación con el cliente para responder con contexto y evitar tono repetitivo o contradictorio.
Antes de escribir un correo nuevo, el responsable revisa la última conversación con el cliente para responder con contexto y evitar tono repetitivo o contradictorio.
Historial de actividades
Historial de llamadas, reuniones y tareas ya cerradas o aplazadas con este cliente: interacciones que ya no requieren seguimiento.
Pestaña que muestra las actividades cerradas asociadas a la cuenta: llamadas hechas, reuniones realizadas y tareas marcadas como Completadas o Diferidas. Las actividades aparecen aquí cuando su estatus deja de ser pendiente. Incluye actividades ligadas directamente a la cuenta y también a sus contactos. Para revisar lo que aún queda por hacer, consulta la pestaña Activities (Actividades pendientes), que es la contraparte viva de este historial.
Caso de uso
El vendedor o gerente de cuenta abre esta pestaña antes de la próxima llamada para repasar qué se habló y qué se acordó en interacciones pasadas, llegar con el contexto fresco y evitar pedir información que el cliente ya entregó.
El vendedor o gerente de cuenta abre esta pestaña antes de la próxima llamada para repasar qué se habló y qué se acordó en interacciones pasadas, llegar con el contexto fresco y evitar pedir información que el cliente ya entregó.
Archivos
Documentos adjuntos al cliente: constancia fiscal, contratos firmados, logos para facturación y soporte legal del expediente.
Centraliza los archivos asociados a la empresa: constancia de situación fiscal, contratos firmados, logotipos para impresión en facturas, comprobantes, autorizaciones y cualquier respaldo administrativo. Permite subir un archivo nuevo desde aquí o vincular uno existente del repositorio general de Documentos. Cada documento muestra su tipo, tamaño, fecha de carga y responsable. Sirve para mantener un expediente único del cliente accesible desde la propia ficha de la cuenta sin tener que buscarlo en correos viejos.
Caso de uso
Cuando contabilidad pide la constancia fiscal del cliente o el vendedor necesita reenviar el contrato firmado, lo encuentra aquí en segundos sin tener que pedirle al cliente que vuelva a mandar el archivo.
Cuando contabilidad pide la constancia fiscal del cliente o el vendedor necesita reenviar el contrato firmado, lo encuentra aquí en segundos sin tener que pedirle al cliente que vuelva a mandar el archivo.
Tickets
Tickets de soporte abiertos y cerrados levantados para este cliente.
Casos de soporte y atención reportados por la empresa: incidencias de producto, fallas de servicio, dudas técnicas. Muestra los tickets abiertos, en proceso y resueltos. Se pueden crear nuevos directamente desde la cuenta para que queden ligados al cliente.
Caso de uso
El soporte verifica si el cliente ya tiene casos abiertos o ha reportado el mismo problema antes para evitar duplicar tickets y dar continuidad a la incidencia.
El soporte verifica si el cliente ya tiene casos abiertos o ha reportado el mismo problema antes para evitar duplicar tickets y dar continuidad a la incidencia.
Campañas
Campañas de marketing en las que esta empresa fue incluida como audiencia, con su estado de respuesta dentro de cada campaña.
Listado de las campañas que han impactado a la cuenta: envíos de correo, promociones, eventos y descuentos donde la empresa formó parte del público objetivo. Cada renglón incluye el nombre y tipo de campaña más el estado de la cuenta dentro de ella (contactado, respondió, convertido). Permite revisar la exposición histórica a marketing para evitar saturar la bandeja del cliente y ajustar la segmentación de las próximas iniciativas con base en lo que ya se le envió.
Caso de uso
Marketing revisa esta pestaña antes de incluir al cliente en una nueva campaña para no saturarlo y para diseñar mensajes coherentes con su historial de respuesta a iniciativas previas.
Marketing revisa esta pestaña antes de incluir al cliente en una nueva campaña para no saturarlo y para diseñar mensajes coherentes con su historial de respuesta a iniciativas previas.
Contratos de Servicio
Pólizas vigentes y vencidas firmadas con este cliente, con su SLA pactado, coberturas y fechas de renovación.
Pestaña con las pólizas de servicio asociadas a la empresa: términos pactados, nivel de servicio comprometido, vigencia, coberturas incluidas y horario de atención. Cada renglón muestra el estado actual de la póliza (activa, vencida, suspendida) y su próxima fecha de renovación. Permite validar antes de atender un caso si el cliente tiene póliza vigente y qué le aplica, identificar pólizas próximas a vencer para iniciar el proceso comercial de renovación, y dar al cliente claridad sobre el alcance contratado.
Caso de uso
Soporte abre esta pestaña antes de programar una visita técnica para confirmar que la póliza está vigente, y operaciones la usa para detectar pólizas por vencer y arrancar la renovación con tiempo suficiente para no quedar fuera de cobertura.
Soporte abre esta pestaña antes de programar una visita técnica para confirmar que la póliza está vigente, y operaciones la usa para detectar pólizas por vencer y arrancar la renovación con tiempo suficiente para no quedar fuera de cobertura.
Activos
Equipos con número de serie y activos físicos asociados al cliente a través de sus ventas: garantías, soporte y renovaciones.
Listado de activos vinculados a la empresa mediante el campo Cuenta en cada equipo. Incluye productos serializados, hardware vendido, instalaciones y bienes entregados al cliente. Muestra fecha de venta, fecha de servicio y estado actual del activo. Se diferencia de Activos en renta porque aquí están todos sin filtrar por modalidad, y de Histórico porque la vinculación es directa por campo y no derivada de un contrato de renta. Soporta procesos de garantía, soporte técnico y renovación de equipo.
Caso de uso
Soporte técnico abre esta pestaña al recibir un reporte de falla para validar que el equipo fue vendido al cliente, consultar su fecha de servicio y decidir si la atención entra en garantía antes de cotizar la reparación.
Soporte técnico abre esta pestaña al recibir un reporte de falla para validar que el equipo fue vendido al cliente, consultar su fecha de servicio y decidir si la atención entra en garantía antes de cotizar la reparación.
Proyectos
Proyectos de implementación, instalación o servicio en curso y cerrados ligados a este cliente, con sus entregables y avance.
Listado de proyectos asociados a la empresa con sus entregables, hitos, fechas y porcentaje de avance. Útil cuando vendemos servicios complejos como instalaciones físicas, implementaciones de software, despliegues que tardan semanas o meses, o consultorías. Permite ver desde la cuenta el estado de cada proyecto sin tener que buscarlo en el módulo principal, abrir directamente el detalle para revisar tareas, y dejar al cliente con visibilidad puntual del avance pactado.
Caso de uso
El gestor de proyecto consulta esta pestaña para revisar el avance y los próximos hitos antes de una reunión de seguimiento con el cliente, coordinar al equipo asignado y reportar resultados sin salir de la ficha de la cuenta.
El gestor de proyecto consulta esta pestaña para revisar el avance y los próximos hitos antes de una reunión de seguimiento con el cliente, coordinar al equipo asignado y reportar resultados sin salir de la ficha de la cuenta.
Flujo de Efectivo
Movimientos de Flujo de Efectivo asociados al cliente: pagos recibidos, abonos parciales, devoluciones de dinero y saldos a favor.
Pestaña con el flujo de efectivo del cliente: ingresos por cobros aplicados a sus facturas, abonos parciales recibidos, devoluciones de dinero entregadas, anticipos sin aplicar y cargos pendientes. Cada renglón muestra fecha, concepto, monto, método de pago y caja o cuenta destino. A diferencia de Pagos (REP), que son CFDIs fiscales, aquí se ve el dinero real moviéndose en la operación. Permite conciliar la cartera del cliente, detectar facturas sin pago y rastrear saldos a favor para aplicarlos en compras futuras.
Caso de uso
Cobranza abre esta pestaña al armar su plan del día para priorizar llamadas a clientes con saldo vencido y decidir cuánto pedir, mientras contabilidad la usa para conciliar pagos antes del cierre mensual.
Cobranza abre esta pestaña al armar su plan del día para priorizar llamadas a clientes con saldo vencido y decidir cuánto pedir, mientras contabilidad la usa para conciliar pagos antes del cierre mensual.
Movimientos de Almacen
Movimientos de Almacén derivados de la actividad del cliente: salidas por surtido de ventas y entradas por devoluciones.
Pestaña con los movimientos de inventario ligados a la operación del cliente: salidas por surtido de ventas hacia su domicilio, entradas por devoluciones de mercancía y, cuando aplica, traspasos relacionados con su atención. Cada renglón muestra fecha, tipo de movimiento, almacén origen o destino, cantidad y documento que lo originó. Para ver solicitudes de envío que todavía no se procesan en almacén consulta esa pestaña directamente, ya que aquí solo aparecen los movimientos ya aplicados al inventario físico.
Caso de uso
El almacenista o contralor abre esta pestaña cuando hay diferencias entre lo vendido, lo facturado y lo entregado al cliente, para rastrear por dónde se movió la mercancía y conciliar la operación con los documentos comerciales.
El almacenista o contralor abre esta pestaña cuando hay diferencias entre lo vendido, lo facturado y lo entregado al cliente, para rastrear por dónde se movió la mercancía y conciliar la operación con los documentos comerciales.
Lotes y Series
Lotes y números de serie de productos que se le han entregado a este cliente a través de ventas: trazabilidad para garantías y recalls.
Trazabilidad de lotes y series asignados al cliente a través de Movimientos de Almacén derivados de sus ventas. Cada renglón muestra el lote concreto que recibió en cada partida, la fecha de salida, la cantidad entregada y, cuando aplica, la fecha de caducidad. Es esencial para procesos de recall del fabricante, reclamos de calidad y casos de garantía cuando hay que identificar al detalle qué unidad específica recibió cada cliente para retirarla o reemplazarla.
Caso de uso
Cuando hay un recall del fabricante o un reclamo de calidad sobre un lote específico, el responsable de calidad abre esta pestaña en cada cliente afectado para identificar el lote recibido, contactarlo y coordinar el retiro o reemplazo de la mercancía.
Cuando hay un recall del fabricante o un reclamo de calidad sobre un lote específico, el responsable de calidad abre esta pestaña en cada cliente afectado para identificar el lote recibido, contactarlo y coordinar el retiro o reemplazo de la mercancía.
Facturas
CFDIs de Ingreso emitidos a este cliente con su UUID fiscal, estado SAT (Vigente o Cancelado) y XML/PDF descargables.
Pestaña con las facturas emitidas a la empresa: folio fiscal, fecha, total, método de pago, forma de pago y estado actual ante el SAT (Vigente o Cancelado). Permite descargar el XML y el PDF de cada CFDI directamente desde el listado para reenviarlo al cliente sin pasar por el portal del SAT. Para devoluciones o descuentos posteriores consulta Notas de Crédito, y para acuses de pago de facturas en parcialidades consulta Pagos (REP), ya que cada documento tiene su propia pestaña separada.
Caso de uso
Contabilidad abre esta pestaña para descargar el XML o PDF de una factura específica cuando el cliente lo solicita, verificar el estado SAT antes de aplicar un saldo a favor o auditar timbrados antes del cierre de mes.
Contabilidad abre esta pestaña para descargar el XML o PDF de una factura específica cuando el cliente lo solicita, verificar el estado SAT antes de aplicar un saldo a favor o auditar timbrados antes del cierre de mes.
Notas de Credito
Notas de Crédito (CFDIs de Egreso) emitidas al cliente por devoluciones, descuentos retroactivos o bonificaciones pactadas.
Pestaña con las Notas de Crédito de validez fiscal aplicadas al cliente: documentan devoluciones de mercancía, descuentos otorgados después de timbrar la factura original y bonificaciones comerciales. Cada renglón muestra folio fiscal, fecha, total, motivo y la factura que afecta. Cada nota impacta el saldo real del cliente y se reporta al SAT como egreso, por lo que se distingue de los ajustes internos no fiscales que viven en otros módulos. Permite descargar XML y PDF para reenviarlos al cliente.
Caso de uso
Contabilidad abre esta pestaña al cierre de mes para validar con qué Notas de Crédito se compensaron facturas previas, conciliar el saldo real del cliente y soportar la deducción ante el SAT durante una auditoría.
Contabilidad abre esta pestaña al cierre de mes para validar con qué Notas de Crédito se compensaron facturas previas, conciliar el saldo real del cliente y soportar la deducción ante el SAT durante una auditoría.
Pagos
Complementos de Pago (REP) emitidos al recibir cobros de este cliente sobre facturas con método PPD (parcialidades o diferido).
Pestaña con los CFDIs de pago timbrados cada vez que el cliente liquida una factura con método PPD (Pago en Parcialidades o Diferido). Cada renglón muestra folio fiscal, fecha del pago, monto, método de pago, las facturas que cubre y su estado SAT. Es obligatorio reportar al SAT estos complementos antes del día 5 del mes siguiente para no acumular sanciones. Se distingue de la factura original (que vive en la pestaña Facturas) y de los movimientos de Flujo de Efectivo (que ven el dinero real, no el CFDI fiscal).
Caso de uso
Contabilidad abre esta pestaña antes del cierre mensual para confirmar que cada pago recibido del cliente tenga su REP timbrado y reportado al SAT, evitando multas y requerimientos por incumplimiento del complemento de pago.
Contabilidad abre esta pestaña antes del cierre mensual para confirmar que cada pago recibido del cliente tenga su REP timbrado y reportado al SAT, evitando multas y requerimientos por incumplimiento del complemento de pago.
Traslados
Facturas de Traslado con complemento Carta Porte generadas para los envíos de mercancía a este cliente.
CFDIs de traslado emitidos para documentar fiscalmente los envíos a la empresa con el complemento Carta Porte. Aplica para el transporte por carretera y es obligatorio cuando la mercancía cruza casetas o sale del CFDI de Ingreso original. Cada renglón muestra folio fiscal, fecha de emisión, total, ruta y vehículo. Permite descargar el XML y PDF para entregarlos al operador antes de la salida del vehículo, y verificar que cada envío al cliente esté respaldado fiscalmente antes de despacharlo.
Caso de uso
El responsable de logística abre esta pestaña antes de despachar cada envío para entregar la Carta Porte al operador, y verifica que toda la mercancía que sale al cliente tenga su CFDI de traslado correspondiente.
El responsable de logística abre esta pestaña antes de despachar cada envío para entregar la Carta Porte al operador, y verifica que toda la mercancía que sale al cliente tenga su CFDI de traslado correspondiente.
Rentas
Rentas y suscripciones recurrentes activas con este cliente, con periodicidad de cobro, vigencia y próximas fechas de renovación.
Pestaña con los contratos de renta y suscripciones del cliente: equipos rentados con su periodicidad de cobro (mensual, trimestral), servicios recurrentes, fecha de inicio y vigencia. Cada renglón muestra el activo o servicio rentado, monto pactado, frecuencia de facturación y próxima fecha de corte. Permite anticipar la facturación recurrente del periodo y planear visitas a clientes con contratos por vencer para iniciar la renovación con tiempo suficiente antes de perder el cobro periódico.
Caso de uso
El administrador de rentas abre esta pestaña al inicio de cada mes para identificar qué contratos vencen las próximas semanas y coordinar con ventas la renovación, o con almacén el retiro del equipo, antes de la fecha de corte.
El administrador de rentas abre esta pestaña al inicio de cada mes para identificar qué contratos vencen las próximas semanas y coordinar con ventas la renovación, o con almacén el retiro del equipo, antes de la fecha de corte.
Direcciones
Catálogo de direcciones de entrega y facturación registradas para este cliente: sucursales, almacenes y dirección fiscal.
Pestaña con las direcciones de la empresa: sucursales, almacenes propios, puntos de entrega habituales y dirección fiscal. Cada una incluye calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y, cuando aplica, geolocalización con coordenadas y referencias de ubicación. Al levantar una venta o solicitud de envío, se eligen desde aquí en lugar de capturarlas a mano cada vez, lo que reduce errores en domicilio fiscal y agiliza la operación. Permite marcar la dirección preferida para envíos.
Caso de uso
El vendedor o capturista selecciona la dirección correcta al levantar una venta o solicitud de envío y registra nuevas direcciones conforme el cliente abre sucursales o cambia ubicación fiscal, manteniendo el catálogo siempre vigente.
El vendedor o capturista selecciona la dirección correcta al levantar una venta o solicitud de envío y registra nuevas direcciones conforme el cliente abre sucursales o cambia ubicación fiscal, manteniendo el catálogo siempre vigente.
Bitacora
Historial cronológico de citas, reservaciones y servicios agendados por este cliente, incluyendo pasadas, futuras y canceladas.
Listado cronológico de la bitácora del cliente con todos los eventos en formato tabla: citas atendidas, sesiones futuras, reservaciones canceladas y eventos en curso, con estado de asistencia para cada uno. Se distingue de la vista Calendario porque aquí la información viene en listado plano con columnas, ordenable y filtrable, y de Saldo en Servicios porque muestra todos los eventos, no solo los créditos disponibles. Útil para analizar patrones de asistencia y cumplimiento de citas.
Caso de uso
Recepción consulta esta pestaña para evaluar el cumplimiento del cliente y decidir si aplica política de no-show, mientras el dueño la revisa para detectar clientes inactivos por mucho tiempo y reactivarlos con una promoción.
Recepción consulta esta pestaña para evaluar el cumplimiento del cliente y decidir si aplica política de no-show, mientras el dueño la revisa para detectar clientes inactivos por mucho tiempo y reactivarlos con una promoción.
Saldo en Servicios
Sesiones, créditos o servicios prepagados que este cliente todavía tiene disponibles para agendar y consumir.
Saldo de paquetes o suscripciones prepagadas del cliente: cuántas sesiones le quedan disponibles, cuántos créditos puede consumir y qué servicios incluye su paquete activo. Cada renglón muestra el servicio, total adquirido, consumido y restante. Se distingue de la Bitácora porque aquí no se ven citas individuales sino el saldo neto disponible, y del Calendario porque no hay fechas: es el inventario de derechos de servicio que el cliente todavía puede ejercer antes de renovar.
Caso de uso
Recepción confirma cuántas sesiones le quedan al cliente al agendar una nueva cita, y avisa cuando está a punto de agotar su paquete para ofrecer la renovación antes de que se quede sin sesiones disponibles.
Recepción confirma cuántas sesiones le quedan al cliente al agendar una nueva cita, y avisa cuando está a punto de agotar su paquete para ofrecer la renovación antes de que se quede sin sesiones disponibles.
Calendario
Vista de calendario con las citas, reservaciones y servicios agendados para este cliente en sucursales o estaciones de servicio.
Pestaña que muestra los eventos de bitácora del cliente en formato calendario: citas, reservaciones de espacios, sesiones de servicio agendadas en estética, taller, consultorio u otras sucursales. Cada evento incluye fecha, hora, espacio asignado, servicio reservado y responsable. Se distingue de Activities (que registra llamadas y tareas comerciales) porque aquí se ven reservas operativas asociadas a la prestación del servicio físico. Permite reagendar, confirmar asistencia y dejar listo el espacio antes de la cita.
Caso de uso
Recepción o personal de sucursal consulta este calendario para confirmar la próxima cita del cliente al teléfono, reagendar cuando hay imprevistos y preparar el espacio o el equipo antes de la llegada para no hacerlo esperar.
Recepción o personal de sucursal consulta este calendario para confirmar la próxima cita del cliente al teléfono, reagendar cuando hay imprevistos y preparar el espacio o el equipo antes de la llegada para no hacerlo esperar.
Referidos
Otros clientes que llegaron por recomendación de este cliente: árbol de referidos para programas de afiliados o premios por recomendación.
Pestaña que muestra otras cuentas que se registraron porque este cliente las refirió, vinculadas a través del campo Referido Por en la ficha de cada nueva empresa. Permite ver de un vistazo la red de recomendaciones generada por el cliente, abrir cada referido para revisar su actividad y, cuando aplica el programa de afiliados, calcular comisiones o reconocimientos. Se distingue de Notas de Compra y de Ventas en que aquí no hay montos: solo cuentas que indicaron como origen a esta empresa.
Caso de uso
El responsable del programa de afiliados abre la pestaña al final del mes para liquidar comisiones por recomendación; el gerente comercial la revisa para identificar embajadores naturales del negocio y reforzar el trato con quienes traen más clientes nuevos.
El responsable del programa de afiliados abre la pestaña al final del mes para liquidar comisiones por recomendación; el gerente comercial la revisa para identificar embajadores naturales del negocio y reforzar el trato con quienes traen más clientes nuevos.
Comisiones Ganadas
Comisiones generadas a vendedores o afiliados por ventas a este cliente.
Comisiones devengadas por las ventas al cliente, calculadas según las reglas de cada vendedor o afiliado. Muestra a quién se le pagó, por qué venta y el monto generado. Útil cuando el cliente es atendido por varios vendedores o llegó vía afiliado.
Caso de uso
El gerente comercial revisa cuánto se comisionó por la actividad del cliente para conciliar nóminas y resolver disputas entre vendedores sobre quién atendió la cuenta.
El gerente comercial revisa cuánto se comisionó por la actividad del cliente para conciliar nóminas y resolver disputas entre vendedores sobre quién atendió la cuenta.
Cajas y Bancos
Cajas y cuentas bancarias habilitadas o preferentes para cobrar a este cliente, según condiciones acordadas con tesorería.
Métodos de cobro asociados a la empresa: cuentas bancarias autorizadas para depósito, terminales específicas para sus compras o cajas de sucursal habilitadas para recibir sus pagos. Permite restringir o preferir un método de cobro particular para clientes con condiciones especiales pactadas con tesorería, evitando aplicar pagos a cuentas no autorizadas. Cada renglón muestra el método, el saldo asociado al cliente cuando aplica, y la moneda configurada para el cobro.
Caso de uso
El cajero o cobrador abre esta pestaña al recibir un pago del cliente para validar a qué cuenta o caja debe aplicarlo según lo acordado, evitando depositar en una cuenta no autorizada por tesorería.
El cajero o cobrador abre esta pestaña al recibir un pago del cliente para validar a qué cuenta o caja debe aplicarlo según lo acordado, evitando depositar en una cuenta no autorizada por tesorería.
Canales Chat
Canales de mensajería interna abiertos para coordinar la atención y el seguimiento operativo de esta cuenta entre áreas.
Pestaña con los canales de chat interno (Rocket.Chat) dedicados a la gestión del cliente, donde ventas, soporte, almacén y operaciones coordinan asuntos específicos sin saturar canales generales del equipo. Cada renglón muestra nombre del canal, miembros, fecha de creación y último mensaje. Útil sobre todo para cuentas grandes, clientes VIP o atención prioritaria donde varias áreas deben mantenerse alineadas en tiempo real frente a los movimientos del cliente sin perder contexto.
Caso de uso
El gerente de cuenta abre un canal dedicado al cliente para que el equipo (ventas, soporte, almacén) reciba alertas urgentes y nada se pierda en correos, manteniendo la conversación operativa centralizada y trazable.
El gerente de cuenta abre un canal dedicado al cliente para que el equipo (ventas, soporte, almacén) reciba alertas urgentes y nada se pierda en correos, manteniendo la conversación operativa centralizada y trazable.
Puntos Recompensa
Saldo acumulado de puntos de recompensa de este cliente y el historial completo de altas y consumos en el programa de lealtad.
Movimientos del programa de puntos asociados al cliente: cuántos puntos ganó por sus compras, cuántos canjeó al pagar pedidos posteriores, ajustes manuales por bonificaciones especiales y el saldo neto disponible actual. Cada movimiento muestra fecha, origen (compra, canje, ajuste, expiración), monto en puntos y autorizador cuando aplica. Permite auditar el comportamiento del cliente en el programa de lealtad y reconocer manualmente saldos por situaciones excepcionales pactadas con dirección.
Caso de uso
El cajero o vendedor consulta el saldo de puntos antes de aplicar un canje en la siguiente compra, y el administrador del programa audita movimientos anómalos para detectar usos indebidos o errores de captura.
El cajero o vendedor consulta el saldo de puntos antes de aplicar un canje en la siguiente compra, y el administrador del programa audita movimientos anómalos para detectar usos indebidos o errores de captura.
Activos en renta
Equipos que este cliente tiene actualmente bajo modalidad de renta, con vigencia activa y fechas pendientes de cierre.
Pestaña que muestra únicamente los activos asignados al cliente cuyo contrato de renta sigue vigente (sin fecha de fin o con fecha posterior a hoy). Para cada equipo aparece la fecha de inicio de renta, el estado del activo y la información del contrato asociado. Se distingue del Histórico de activos porque aquí solo se ven los que todavía están en poder del cliente bajo renta, lo que facilita coordinar retiros, renovaciones y revisiones técnicas antes de que termine la vigencia.
Caso de uso
El responsable de rentas abre esta pestaña al inicio de cada semana para identificar qué equipos están por terminar su contrato y coordinar el retiro o la renovación antes de la fecha de corte para no perder el cobro recurrente.
El responsable de rentas abre esta pestaña al inicio de cada semana para identificar qué equipos están por terminar su contrato y coordinar el retiro o la renovación antes de la fecha de corte para no perder el cobro recurrente.
Historico
Histórico completo de equipos con número de serie y activos físicos que se le han vendido o entregado a este cliente.
Listado de todos los activos asignados a la empresa a lo largo del tiempo: equipos serializados, instalaciones, productos con número de serie, hardware vendido o entregado en servicio. Cada renglón incluye fecha de venta, fecha de servicio y estado actual. A diferencia de Activos en renta, aquí aparecen tanto los todavía vigentes como los que ya no están en posesión del cliente, y soporta operaciones de garantía, soporte técnico y reemplazo programado.
Caso de uso
El soporte técnico abre esta pestaña al recibir un reporte para validar si el equipo afectado fue vendido por nosotros y consultar la fecha de venta antes de aceptar el caso bajo garantía o cotizar una refacción.
El soporte técnico abre esta pestaña al recibir un reporte para validar si el equipo afectado fue vendido por nosotros y consultar la fecha de venta antes de aceptar el caso bajo garantía o cotizar una refacción.
Impresiones
Trabajos de impresión enviados a impresoras configuradas para este cliente: etiquetas, tickets, notas de remisión y facturas.
Pestaña con los trabajos de impresión generados para la empresa: etiquetas de envío, tickets de venta, notas de remisión, facturas impresas y comprobantes diversos. Cada renglón muestra qué se imprimió, en qué impresora, en qué fecha y cuál fue el resultado del envío al servicio de impresión. Permite reimprimir un documento sin tener que regenerarlo desde su módulo origen y auditar trabajos atorados cuando una impresora falla, facilitando la operación diaria del personal de despacho.
Caso de uso
Cuando un cliente reclama que no recibió la nota de remisión o un ticket, el operador abre esta pestaña para verificar si la impresión salió bien y la reimprime al instante sin tener que regenerar el documento desde cero.
Cuando un cliente reclama que no recibió la nota de remisión o un ticket, el operador abre esta pestaña para verificar si la impresión salió bien y la reimprime al instante sin tener que regenerar el documento desde cero.
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