Agregar Cliente

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Registra y configura un nuevo cliente en el sistema con toda su información comercial y fiscal

Cómo acceder:

Vista de lista: 
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Cliente"
Menú de acciones: 
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, hacer clic en el botón "Agregar Cliente" en la esquina superior derecha

Descripción detallada:

Proceso completo para dar de alta un nuevo cliente en el sistema, incluyendo:

  • Información básica del cliente
  • Datos fiscales para facturación
  • Configuración de crédito y límites
  • Configuración de tienda en línea
  • Programa de puntos y comisiones
  • Datos de campaña y marketing

Caso de uso:

Esta acción se utiliza cuando se necesita:

  • Registrar nuevos clientes en el sistema
  • Configurar cuentas para ventas B2B o B2C
  • Establecer términos comerciales específicos
  • Habilitar acceso a la tienda en línea
  • Configurar programas de fidelización

Pasos a seguir:

  1. Información básica del cliente
    Paso 1

    Campo de texto obligatorio para el nombre comercial o razón social del cliente
    Campo de texto para el email principal de contacto
    Campo numérico para el teléfono principal de contacto
    Lista desplegable para seleccionar el usuario responsable de la cuenta
    Campo de búsqueda y selección para asignar una lista de precios específica
    Campo de texto largo para notas adicionales sobre el cliente

  2. Datos fiscales para facturación
    Paso 2

    Campo de texto para el nombre fiscal completo
    Campo de texto para el Registro Federal de Contribuyentes
    Campo numérico para el código postal fiscal
    Lista desplegable para seleccionar el régimen fiscal aplicable
    Lista desplegable para seleccionar el método de pago preferido
    Lista desplegable para seleccionar la forma de pago predeterminada
    Lista desplegable para seleccionar el uso principal del CFDI

  3. Configuración adicional
    Paso 3

    Sección para configurar límites y días de crédito:
    • - Límite de crédito: Campo numérico para el monto máximo de crédito
    • - Días de crédito: Campo numérico para el plazo de pago
    Opciones para la tienda en línea:
    • - Cambiar Contraseña Tienda: Campo de texto para establecer acceso
    • - Envíos disponibles: Campo de selección múltiple
    • - Tipo Pub.General: Configuración de visibilidad
    Configuración de marketing:
    • - No enviar correos: Casilla de verificación
    • - Suscrito a Mercadotecnia: Casilla de verificación
    • - Notificar al propietario: Casilla de verificación
    Configuración del programa de fidelización:
    • - Tarjeta de puntos: Campo de texto para número de tarjeta
    • - Puntos disponibles: Campo informativo

  4. Guardar registro
    Paso 4

    Para finalizar la creación del nuevo cliente:

    • Verificar que todos los campos obligatorios estén completos
    • Revisar que la información ingresada sea correcta
    • Hacer clic en el botón "GUARDAR" en la esquina superior derecha
    Al guardar, el sistema creará el registro del cliente y estará listo para su uso en transacciones, reportes y demás funcionalidades del sistema