Compras | Comercia.io

Pestaña Resumen — vista por defecto al abrir un registro. Muestra widgets ejecutivos (resumen, actividades recientes, próximas tareas, comentarios) en bloques compactos para tener contexto rápido sin entrar al detalle.

Detalles Actualizaciones

Actualizaciones

Pestaña Actualizaciones — historial de cambios del registro (qué campo cambió, valor anterior y nuevo, quién lo modificó y cuándo). Útil para auditoría y trazabilidad.

Comentarios

Notas internas del equipo sobre negociaciones, retrasos o autorizaciones de esta Orden de Compra.

Esta pestaña muestra el hilo de comentarios internos donde el comprador, almacén y dirección dejan contexto operativo sobre la Orden de Compra: ajustes de precio negociados con el proveedor, retrasos de entrega detectados, condiciones especiales o autorizaciones de pago anticipado. Los comentarios quedan ordenados por fecha, indican quién los escribió y permiten mencionar a otros usuarios para alertarlos. Es información que no debe mezclarse con la comunicación al proveedor.

Caso de uso
El comprador documenta una negociación de precio o un retraso en la entrega para que tesorería entienda por qué no debe pagar todavía y almacén sepa qué esperar al recibir la mercancía, manteniendo la trazabilidad de la decisión.

Actividades

Listado de Actividades pendientes con el proveedor sobre esta Orden de Compra: llamadas, reuniones y tareas por hacer.

Esta pestaña muestra las actividades programadas y aún no cerradas relacionadas con la Orden de Compra: llamadas para confirmar tiempos de entrega, reuniones con el proveedor, tareas de seguimiento interno y recordatorios de pago. Se puede agendar una nueva tarea desde el botón Agregar Tarea y asignarla a otro usuario. Las actividades ya cumplidas se mueven al Historial de actividades automáticamente al marcarlas como Completadas o Diferidas.

Caso de uso
El comprador abre esta pestaña al inicio del día para ver qué gestiones tiene pendientes sobre las Órdenes de Compra abiertas y agenda nuevas llamadas o tareas para asegurar que la mercancía llegue en la fecha comprometida con ventas.

Archivos

Archivos vinculados a la Orden de Compra: cotizaciones del proveedor, contratos, comprobantes de pago y la OC impresa.

Esta pestaña concentra los Documentos asociados a la Orden de Compra: cotización original recibida del proveedor, contratos firmados, PDF de la propia OC, comprobantes de transferencia o cheque, y cualquier evidencia adicional como fotos de recepción. Pueden subirse archivos nuevos directamente o vincular Documentos ya existentes del repositorio. Cada Documento incluye fecha de carga, tamaño, tipo y a quién pertenece, y queda disponible para descarga por quien tenga permisos.

Caso de uso
El comprador concentra aquí toda la papelería de la compra para que tesorería y auditoría tengan a la mano el respaldo (cotización, contrato, comprobante) sin pedirlo por correo cuando llega la hora de pagar o de auditar el periodo.

Historial de actividades

Listado del Historial de actividades de la Orden de Compra: llamadas, reuniones y tareas marcadas como completadas o diferidas.

Esta pestaña concentra las actividades ya cerradas que se ejecutaron durante el seguimiento de la Orden de Compra con el proveedor: llamadas hechas para apurar entrega, reuniones de revisión pasadas y tareas internas terminadas. Cada renglón muestra el tipo de actividad, el responsable que la atendió, la fecha y el comentario de cierre. Sirve de bitácora consultable para auditar la gestión y resolver dudas sobre lo acordado, sin mezclar lo aún pendiente, que vive en la pestaña Actividades.

Caso de uso
El comprador o un supervisor abre esta pestaña cuando necesita reconstruir la conversación con el proveedor (qué se acordó, cuándo se llamó, qué quedó documentado) para responder a una auditoría o decidir si escala un retraso recurrente.

Flujo de Efectivo

Pagos y anticipos al proveedor registrados en Flujo de Efectivo para liquidar esta Orden de Compra.

Esta pestaña concentra los movimientos de Flujo de Efectivo (pagos, anticipos, liquidaciones) que la empresa registró para cubrir esta Orden de Compra. Cada renglón muestra fecha, monto, forma de pago (transferencia, cheque, efectivo) y la caja o banco utilizado. Suma el total pagado al proveedor contra esta orden y deja claro cuánto falta por liquidar, sirviendo de base para la conciliación contable y la programación del siguiente desembolso.

Caso de uso
Tesorería revisa qué se ha pagado contra esta Orden de Compra para programar el siguiente desembolso, justificar un anticipo o conciliar el estado de cuenta bancario al cierre de mes.

Movimientos de Almacen

Movimientos de Almacén que ingresan, devuelven o ajustan la mercancía de esta Orden de Compra.

Esta pestaña muestra todos los Movimientos de Almacén generados a partir de la Orden de Compra: entradas al inventario al recibir mercancía, devoluciones al proveedor y ajustes de cantidad. Cada movimiento indica fecha, almacén destino, productos, cantidades y usuario que lo registró. Permite ver cuánto se ha recibido contra lo ordenado y qué falta por llegar, sirviendo de base para reclamar faltantes o aceptar sobrantes.

Caso de uso
El almacenista verifica las entradas registradas contra esta Orden de Compra para confirmar que las cantidades coinciden con lo pedido y, si hay diferencias, abrir una devolución al proveedor o un reclamo formal.

Facturas Proveedores

Facturas CFDI Ingreso que el proveedor ya emitió a la empresa contra esta Orden de Compra.

Esta pestaña muestra las Facturas del proveedor (XML y PDF) vinculadas a la Orden de Compra, con su estatus en el SAT (vigente, cancelado), UUID, fecha y monto. Permite confirmar que los conceptos, cantidades y precios facturados coinciden con lo comprado y, cuando aplica, con lo realmente recibido en almacén, antes de autorizar el pago al proveedor. Una misma Orden de Compra puede recibir varias facturas si el proveedor surte en parcialidades.

Caso de uso
Cuentas por pagar concilia la Factura del proveedor contra esta Orden de Compra y contra la recepción real en almacén para detectar diferencias en cantidades o precios y validar que el monto a pagar sea el correcto.

Lotes y Series

Lotes y números de serie de la mercancía recibida en el almacén contra esta Orden de Compra.

Esta pestaña muestra los Lotes (con su fecha de caducidad, número de serie y cantidad ingresada al inventario) que se registraron al recibir la mercancía de esta Orden de Compra. La vinculación viene del Movimiento de Almacén de entrada, que liga el Lote con el producto y con la Orden de origen. Es vista de solo lectura: permite trazar desde la compra hasta dónde se vendió o consumió cada Lote para resolver garantías, retiros o reclamos al proveedor.

Caso de uso
El almacenista o el responsable de calidad consulta los Lotes recibidos para responder un reclamo por garantía, rastrear mercancía con defecto o cumplir con un retiro de producto del fabricante.

CFDIs Relacionados

Archivos CFDI (XML y PDF) del SAT vinculados a esta Orden de Compra: facturas del proveedor, REP y notas de crédito.

Esta pestaña funciona como repositorio fiscal con todos los CFDI relacionados a la Orden de Compra: Facturas recibidas del proveedor, Complementos de Pago REP y Notas de Crédito. Se diferencia de la pestaña Facturas (que muestra el documento contable) porque aquí se accede directamente al XML y PDF crudos para descarga, validación con el SAT o respuesta a auditoría. Cada archivo indica UUID, tipo de comprobante, fecha y total.

Caso de uso
Contabilidad descarga los XML y PDF de esta Orden de Compra para conciliación fiscal de cierre, validación masiva contra la lista de comprobantes del SAT o para responder un requerimiento de auditoría sobre las compras del periodo.

Ordenes de Producción

Órdenes de Producción que dependen de la materia prima comprada en esta Orden de Compra.

Esta pestaña vincula las Órdenes de Producción que están esperando los insumos comprados en esta Orden de Compra. Cuando el proceso productivo necesita material que está en tránsito o por llegar del proveedor, la Orden de Producción aparece aquí con su estatus, fecha estimada y producto a fabricar. Permite arrancar la fabricación una vez que ingresa la materia prima al almacén y mantener trazabilidad desde la compra hasta el producto terminado.

Caso de uso
El responsable de producción consulta qué Órdenes de Producción están detenidas esperando esta compra para coordinar el arranque inmediato cuando el proveedor entregue el insumo o reasignar prioridades si hay retraso.

Ordenes de venta

Ventas que originaron esta Orden de Compra cuando se compró para surtir un pedido específico.

Esta pestaña muestra las Ventas vinculadas a la Orden de Compra, típicamente cuando la compra se generó para cubrir un pedido concreto del cliente (venta bajo pedido o dropshipping con almacén de tercero). Para cada Venta aparece el cliente, monto y estatus, permitiendo trazar el flujo completo desde la compra hasta el cliente final. La vinculación se hace automáticamente al autorizar la Venta con almacén de tercero o se puede agregar manualmente desde el botón Seleccionar.

Caso de uso
El comprador identifica qué clientes están esperando esta Orden de Compra para priorizar el seguimiento con el proveedor o avisar a ventas si se detecta un retraso que afecte la fecha prometida de entrega al cliente.

Impresiones

Trabajos enviados a impresoras desde esta Orden de Compra: documento, impresora destino, hora y estatus.

Esta pestaña registra cada vez que la Orden de Compra (o un anexo) se mandó a imprimir a una impresora conectada al sistema. Por cada trabajo se ve la plantilla utilizada, el dispositivo que recibió la orden y el estatus (enviado, completado, error). Útil cuando el flujo de compras requiere firma física del autorizado, etiquetas para recepción de mercancía o reimpresión rápida sin generar de nuevo el PDF.

Caso de uso
El comprador o almacenista confirma que la Orden de Compra se imprimió correctamente para llevarla a firma o pegarla en la mercancía recibida, y si el trabajo falló reenvía a otra impresora del área.

Envíos

Solicitudes de Envío con paquetería para mover la mercancía relacionada con esta Orden de Compra.

Esta pestaña muestra las Solicitudes de Envío generadas para mover físicamente los productos comprados, ya sea recogerlos en el almacén del proveedor, recibirlos de otra sucursal o redistribuirlos una vez recibidos. Por cada envío aparece la paquetería contratada, el número de guía, el estatus de rastreo (en preparación, en tránsito, entregado) y las fechas estimadas. Permite coordinar la logística de la compra cuando el proveedor no entrega en domicilio.

Caso de uso
El responsable de logística da seguimiento al traslado de la mercancía comprada para asegurar que llega a la sucursal correcta a tiempo y atiende incidencias con la paquetería cuando hay retrasos o daños en tránsito.

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