Rentas y suscripciones

Pestaña Resumen — vista por defecto al abrir un registro. Muestra widgets ejecutivos (resumen, actividades recientes, próximas tareas, comentarios) en bloques compactos para tener contexto rápido sin entrar al detalle.

Detalles Actualizaciones

Actualizaciones

Pestaña Actualizaciones — historial de cambios del registro (qué campo cambió, valor anterior y nuevo, quién lo modificó y cuándo). Útil para auditoría y trazabilidad.

Comentarios

Notas internas del equipo sobre incidencias, cobros y renovaciones de este contrato de Renta.

Esta pestaña muestra el hilo de comentarios internos del equipo sobre la Renta o suscripción: incidencias con los equipos rentados, negociaciones de renovación, alertas de cobranza, conversaciones con el Cliente y autorizaciones especiales. Cada comentario indica autor, fecha y permite mencionar a otros usuarios. Mantiene el contexto histórico entre quienes atienden la cuenta para que cualquier miembro retome el caso con información completa.

Caso de uso
Cobranza deja constancia de la negociación con el cliente sobre una mensualidad atrasada y de los plazos acordados, para que la dirección o el vendedor retomen el caso entendiendo qué se prometió.

Archivos

Contrato firmado, actas de entrega, fotos y pagarés vinculados a este contrato de Renta.

Esta pestaña concentra los archivos de respaldo del contrato de Renta: contrato firmado por el Cliente, actas de entrega-recepción de los equipos con fotos del estado físico inicial, pagarés en garantía, identificaciones del firmante y cualquier respaldo legal o comercial. Pueden subirse archivos nuevos o vincular Documentos existentes del repositorio. Cada Documento queda disponible para descarga y sirve como soporte ante disputas, daños al devolverse o auditorías internas.

Caso de uso
El responsable comercial adjunta el contrato firmado y el acta con fotos al entregar los equipos para tener respaldo si surge una disputa por daños cuando el cliente regrese los equipos al final del periodo.

Actividades

Visitas de mantenimiento, recordatorios de cobro y tareas de seguimiento programadas para este contrato de Renta.

Esta pestaña muestra las actividades futuras vinculadas al contrato de Renta: visitas técnicas de mantenimiento preventivo, recordatorios de cobro de la mensualidad, recordatorios de fecha de renovación, tareas de seguimiento operativo y revisiones del estado de los equipos rentados. Se pueden agendar tareas nuevas desde el botón Agregar y al marcarlas Completadas o Diferidas pasan al historial. Útil para que nadie olvide las acciones recurrentes propias de un contrato vivo.

Caso de uso
El vendedor o responsable de cuenta agenda un recordatorio antes del vencimiento del contrato para contactar al cliente y proponerle la renovación a tiempo, evitando perder la suscripción por inacción.

Activos

Activos físicos con número de serie entregados al cliente bajo este contrato de Renta.

Esta pestaña muestra los Activos rentados al cliente con identificador único: equipos serializados que están físicamente en su poder durante la vigencia del contrato. Cada Activo indica número de serie, modelo, estado al entregar, fecha de entrega y fecha esperada de retorno. Permite controlar exactamente qué bienes hay que recuperar al cierre del contrato y verificar el estado de cada equipo al devolverse, evidenciando daños para cobro o garantía.

Caso de uso
El responsable de Rentas consulta qué equipos tiene el cliente bajo este contrato para programar la recolección al final del periodo y verificar el estado físico al recibirlos de regreso en el almacén.

Servicios

No Inventariables incluidos en la Renta como mantenimiento, seguro o soporte técnico.

Esta pestaña muestra los Servicios (no inventariables) que forman parte del contrato de Renta: mantenimiento preventivo programado, seguro de equipos contra daños o robo, soporte técnico u otros servicios profesionales pactados. Cada Servicio indica precio por periodo y descripción del alcance. Útil para que el cliente y el equipo interno tengan claro qué cubre la suscripción y diferenciar costos del producto físico contra costos de servicio.

Caso de uso
El vendedor revisa qué Servicios incluye esta Renta para responder al cliente sobre el alcance exacto del contrato cuando pide aclarar si una visita técnica está cubierta o tiene costo adicional.

Productos

Inventariables incluidos en este contrato de Renta con cantidades, precios y condiciones de uso.

Esta pestaña muestra los productos físicos (Inventariables) que se rentan al Cliente bajo este contrato, con cantidades, precios de renta por periodo (mensual, bimestral, etc.) y condiciones de uso. Define el catálogo exacto de bienes rentados y sirve de base para calcular los cobros recurrentes y los Movimientos de Almacén de salida al entregarlos. Si la Renta cambia de productos durante el periodo, los cambios se reflejan en los siguientes cobros automáticos.

Caso de uso
El vendedor verifica los productos rentados y sus precios para preparar la entrega física en almacén y calcular el monto correcto del próximo cobro mensual.

Mov. de Almacén

Movimientos de Almacén que registran entregas y devoluciones de los equipos de esta Renta.

Esta pestaña muestra los Movimientos de Almacén generados por el contrato de Renta: salidas al entregar los equipos al Cliente al iniciar el contrato y entradas al recibirlos de regreso al cierre o por cambio de equipo. Cada movimiento indica fecha, almacén, productos, cantidades y usuario. Permite ver qué se entregó físicamente, qué falta de devolución al cierre del contrato y conciliar el inventario contra los activos físicos en poder del Cliente.

Caso de uso
El almacenista da seguimiento a las devoluciones pendientes al cierre del contrato para programar la recolección de equipos faltantes y actualizar el inventario disponible para nuevas Rentas.

Ventas

Ventas creadas automáticamente por cada periodo de cobro de esta Renta o suscripción.

Esta pestaña muestra las Ventas generadas automáticamente por cada periodo de cobro del contrato de Renta: mensual, bimestral, trimestral u otra periodicidad configurada. Cada Venta indica el periodo facturado, monto, estatus de cobro y Factura asociada cuando se timbra. Permite ver el histórico completo de facturación recurrente del contrato y conciliar lo cobrado contra lo pactado, midiendo el avance de la suscripción.

Caso de uso
Contabilidad consulta las Ventas periódicas generadas por esta Renta para verificar que todas las mensualidades del contrato se cobraron y facturaron correctamente al cliente sin omisiones.

Lotes y Series

Números de serie de los equipos individuales rentados en este contrato.

Esta pestaña muestra los Lotes y números de serie de los equipos específicos rentados al Cliente. Útil para identificar uno por uno los activos: al entregarlos se registran las series para que al cierre se verifique que regresan exactamente los mismos equipos. Permite controlar el inventario de activos rentables, diferenciar equipos por antigüedad o estado y detectar cuando un cliente regresa un equipo distinto del que llevó.

Caso de uso
El responsable de Rentas registra los números de serie al entregar los equipos al Cliente para verificar al cierre del contrato que regresan los mismos activos y no han sido sustituidos por otros.

Contactos

Personas del Cliente responsables del contrato de Renta para cobranza, operación y mantenimiento.

Esta pestaña muestra los Contactos del Cliente vinculados a la Renta: responsable de pagos, responsable operativo del uso de los equipos, contacto para mantenimiento técnico y persona autorizada para firmar entregas o devoluciones. Cada Contacto indica nombre, teléfono, correo y rol. Define con precisión a quién contactar para cada tema relacionado con la Renta sin tener que pasar por la recepción del Cliente o llamar al teléfono general.

Caso de uso
El cobrador llama directo al responsable de pagos para dar seguimiento a una mensualidad vencida sin pasar por la recepción del cliente, agilizando la cobranza y mejorando la relación.

Envíos

Solicitudes de Envío para entregar o recolectar los equipos rentados con paquetería.

Esta pestaña muestra las Solicitudes de Envío creadas para mover los equipos rentados: entrega al Cliente al iniciar el contrato y recolección al final. Cada envío indica paquetería contratada, número de guía, estatus de rastreo (en preparación, en tránsito, entregado) y fechas estimadas. Útil para coordinar la logística de inicio y cierre de Rentas cuando el Cliente está en otra ciudad y mantener visibilidad del paquete con la transportista elegida.

Caso de uso
Logística genera la guía de entrega al iniciar la Renta cuando el cliente está fuera de la ciudad y la guía de recolección cuando se acerca la fecha de cierre del contrato.

Impresiones

Trabajos enviados a impresoras desde esta Renta: contrato, actas de entrega y documentos de cobro.

Esta pestaña registra los trabajos de impresión asociados al contrato de Renta: contrato físico para firma del Cliente, acta de entrega-recepción de equipos, documentos de cobro periódico y reimpresiones bajo demanda. Cada trabajo muestra la plantilla, la impresora destino, fecha de envío y estatus. Útil para auditar qué se imprimió y por quién, y para reimprimir rápidamente sin volver a generar el documento desde cero cuando el cliente extravía un original.

Caso de uso
El responsable comercial reimprime el acta de entrega si el cliente la extravía durante el periodo de Renta y necesita un nuevo original firmado para sus archivos internos.

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