Detalles
Clientes
Vinculación con cuentas de clientes
Establece una conexión entre las campañas de marketing y las cuentas de clientes específicas, permitiendo segmentar y dirigir las campañas a grupos de clientes definidos.
Utilizado para asociar campañas con cuentas de clientes objetivo, facilitando el seguimiento del impacto de las campañas en clientes específicos, la personalización de mensajes de marketing y la evaluación del ROI por segmento de clientes.
Calendario
Programación de actividades de campaña
Integra la gestión de campañas con el calendario, permitiendo planificar y visualizar todas las actividades relacionadas con la ejecución de las campañas de marketing.
Facilita la programación de eventos, fechas de lanzamiento, deadlines y otras actividades críticas de la campaña. Ayuda al equipo de marketing a coordinar esfuerzos, mantenerse al día con los plazos y asegurar una ejecución oportuna de todas las fases de la campaña.
Contactos
Gestión de contactos en campañas
Vincula las campañas con contactos individuales, permitiendo una segmentación detallada y un seguimiento personalizado de las interacciones de la campaña.
Permite dirigir campañas a contactos específicos dentro de las cuentas de clientes, facilitando la personalización de mensajes, el seguimiento de respuestas individuales y la medición de la efectividad de la campaña a nivel de contacto.
Prospectos
Generación y seguimiento de leads
Conecta las campañas de marketing con la generación y gestión de leads, permitiendo un seguimiento directo del impacto de las campañas en la generación de nuevas oportunidades de negocio.
Utilizado para rastrear y atribuir leads generados a campañas específicas, facilitando la evaluación del ROI de marketing, la optimización de estrategias de generación de leads y la priorización de seguimiento basada en el origen de la campaña.
Comments
Sistema de comentarios para campañas
Habilita la funcionalidad de añadir y gestionar comentarios asociados a las campañas de marketing, facilitando la colaboración y el intercambio de información dentro del equipo.
Permite a los miembros del equipo de marketing y otros stakeholders añadir notas, sugerencias o actualizaciones sobre las campañas en curso. Mejora la coordinación, facilita el intercambio de ideas y mantiene un registro centralizado de todas las discusiones y decisiones relacionadas con cada campaña.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Establece una conexión entre las campañas de marketing y las oportunidades de venta generadas, permitiendo un seguimiento completo del embudo de conversión.
Utilizado para rastrear y atribuir oportunidades de venta a campañas específicas, facilitando la medición del impacto directo de las actividades de marketing en la generación de ingresos. Ayuda en la evaluación del ROI de las campañas y en la optimización de estrategias de marketing basadas en su capacidad para generar oportunidades calificadas.
Agregar Campaña
Creación de una nueva campaña de marketing en el sistema
Utilizado cuando se necesita iniciar una nueva iniciativa de marketing, como promociones, lanzamientos de productos, eventos o campañas publicitarias. Permite centralizar toda la información y establece la base para el seguimiento del ROI y la efectividad de las actividades de marketing.
Descripción detallada
Esta acción permite registrar una nueva campaña de marketing en el sistema, ingresando toda la información relevante como el nombre, tipo, estados, presupuestos, audiencia objetivo y fechas planificadas.
La creación de una campaña es el punto de partida para planificar, ejecutar y evaluar iniciativas de marketing, facilitando la organización y seguimiento de todas las actividades relacionadas.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Operaciones → Campañas.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Campaña".
1. Navegar a: Menú → Operaciones → Campañas.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Campaña".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder al módulo de Campañas
Para iniciar el proceso de creación de una nueva campaña:
- Navegar a la sección: Menu → Operaciones → Campañas
- En la esquina superior derecha, hacer clic en el botón "Agregar Campaña"
- Paso 2: Completar la sección "Información de Campaña"
En esta sección se ingresan los datos básicos que identifican a la campaña:
Título identificativo único para cada iniciativa de marketing (campo de texto, obligatorio).Asigna un código único a cada campaña para su seguimiento (campo de texto, autogenerado, no editable).Estado actual en el ciclo de vida de la campaña (lista de selección, opcional).Opciones disponibles:
- Planeada - Campaña en fase de planificación
- Activo - Campaña en ejecución
- Inactiva - Campaña en pausa
- Completed - Campaña finalizada
- Cancelada - Campaña terminada antes de tiempo
Clasifica la campaña según su naturaleza o enfoque (lista de selección, opcional).Opciones disponibles: Conferencia, Webinar, Feria Comercial, Relaciones públicas, Partners, Programa de Referidos, Publicidad, Banners, Mailing, Correo, Telemarketing, Otros.
Vincula la campaña con un producto específico (campo de referencia, opcional). Permite seleccionar productos del módulo "Inventariables".Describe el segmento de mercado al que se dirige la campaña (campo de texto, opcional).Indica cuándo se espera concluir la campaña (campo de fecha, obligatorio).Identifica la entidad o persona que respalda la campaña (campo de texto, opcional).Cuantifica el número de prospectos en la audiencia objetivo (campo numérico, opcional).Indica el número de personas o entidades contactadas (campo de porcentaje, opcional).Indica el medio principal utilizado para la campaña (campo de texto, no editable). - Paso 3: Completar la sección "Expectativa y Real"
En esta sección se ingresan datos financieros y proyecciones de la campaña:
Presupuesto total estimado para la ejecución de la campaña (campo de moneda, opcional).Gastos totales incurridos en la ejecución de la campaña (campo de moneda, opcional).Expectativa de éxito de la campaña (lista de selección, opcional).Opciones disponibles: Excelente, Buena, Normal, Pobre.
Ingresos esperados como resultado de la campaña (campo de moneda, opcional).Número de transacciones que se espera generar (campo numérico, opcional).Número de transacciones atribuibles a la campaña (campo numérico, opcional).Número esperado de interacciones o leads (campo numérico, opcional).Número de interacciones o leads generados por la campaña (campo numérico, opcional).Retorno de inversión previsto para la campaña (campo de moneda, opcional).ROI real basado en los resultados obtenidos (campo de moneda, opcional). - Paso 4: Completar la descripción y guardar la campaña
Para finalizar la creación de la campaña:
Explicación detallada de los objetivos y estrategias de la campaña (área de texto, opcional).Una vez completados todos los campos necesarios:
- Verificar que se hayan ingresado correctamente todos los datos, especialmente los campos obligatorios marcados con un asterisco (*).
- Hacer clic en el botón "Guardar" ubicado en la parte superior derecha para crear la nueva campaña.
- Después de guardar, se mostrará la vista detallada de la campaña creada y estará disponible para vincularla con contactos, cuentas, leads y oportunidades.
Nota: Los campos de KPI como "# eventos", "# actividades" y fechas relacionadas se completarán automáticamente a medida que se asocien eventos y actividades a la campaña.