Detalles
Clientes
Gestión de clientes
Vincula documentos con cuentas de clientes, permitiendo una organización eficiente de contratos, propuestas y otros documentos relacionados con clientes.
Facilita el acceso rápido a documentación importante de clientes, mejorando el servicio al cliente y la gestión de relaciones comerciales.
Activos
Documentación de activos
Asocia documentos con activos de la empresa, como manuales, garantías o certificados.
Permite un seguimiento detallado de la documentación relacionada con cada activo, facilitando su gestión y mantenimiento.
Contactos
Archivos de contactos
Vincula documentos con contactos individuales, como acuerdos de confidencialidad o correspondencia importante.
Mejora la gestión de relaciones personales al mantener un registro organizado de documentos relevantes para cada contacto.
Faq
Documentos de FAQ
Permite adjuntar documentos de soporte a las preguntas frecuentes, como guías detalladas o diagramas explicativos.
Enriquece la base de conocimientos con recursos adicionales, mejorando la calidad de la información proporcionada a los usuarios.
Casos
Archivos de casos
Asocia documentos relevantes a casos de soporte o incidencias, como capturas de pantalla o logs de error.
Facilita la resolución de problemas al proporcionar toda la información necesaria en un solo lugar, mejorando la eficiencia del soporte técnico.
Prospectos
Archivos de prospectos
Asocia documentos relevantes a prospectos de venta, como propuestas iniciales o brochures de productos.
Mejora el seguimiento de oportunidades de venta al mantener toda la documentación pertinente organizada y accesible.
Comments
Gestión de comentarios
Permite añadir y gestionar comentarios asociados a documentos específicos.
Facilita la colaboración y el intercambio de información sobre documentos, mejorando la comunicación interna.
Oportunidades
Documentos de oportunidades
Vincula documentos relevantes a oportunidades de venta, como propuestas detalladas o análisis de competencia.
Centraliza toda la información necesaria para cerrar ventas, mejorando la efectividad del equipo comercial.
Inventariables
Archivos de productos
Asocia documentos técnicos, manuales de usuario o certificaciones a productos específicos.
Facilita el acceso a información detallada sobre productos, mejorando el soporte al cliente y la gestión de inventario.
Proyectos
Documentación de proyectos
Vincula documentos relevantes a proyectos, como planes de proyecto, informes de avance o actas de reuniones.
Centraliza toda la documentación del proyecto, facilitando la colaboración y el seguimiento del progreso.
Compras
Archivos de compras
Asocia documentos relacionados con órdenes de compra, como cotizaciones de proveedores o especificaciones técnicas.
Mejora la gestión de compras al mantener toda la documentación relevante organizada y accesible.
Cotizacion
Documentos de cotizaciones
Vincula documentos de respaldo a cotizaciones, como listas de precios especiales o términos y condiciones.
Asegura que todas las cotizaciones estén respaldadas por la documentación adecuada, mejorando la precisión y profesionalismo.
Ventas
Archivos de ventas
Asocia documentos relevantes a órdenes de venta, como contratos firmados o especificaciones de producto personalizadas.
Centraliza toda la documentación relacionada con cada venta, facilitando el seguimiento y la gestión post-venta.
Pólizas
Documentos de contratos
Vincula documentos relacionados con contratos de servicio, como acuerdos de nivel de servicio o adendas.
Facilita la gestión y seguimiento de contratos de servicio, asegurando el cumplimiento de términos y condiciones.
No inventariables
Archivos de servicios
Asocia documentos relevantes a servicios no inventariables, como descripciones detalladas o términos de servicio.
Mejora la gestión y entrega de servicios al proporcionar acceso rápido a toda la documentación necesaria.