Agregar evento

→ Ventas→ Prospectos→ Calendario→ Agregar evento

Programa y agenda eventos y actividades de seguimiento con el prospecto

Agregar evento

Cómo acceder:

Vista de lista: 
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Calendario"
5. Elegir "Agregar evento"
Menú de acciones: 
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Calendario"
5. Elegir "Agregar evento"
Pestaña del módulo: 
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Ir a la pestaña "Calendario"
4. Hacer clic en "Agregar evento"

Descripción detallada:

Permite crear y programar diferentes tipos de eventos y actividades de seguimiento con los prospectos, como llamadas, reuniones o tareas pendientes. Facilita la organización del tiempo y el seguimiento sistemático del proceso de ventas.

Campo Descripción Tipo Obligatorio
Asunto Título descriptivo del evento Texto Sí
Fecha y Hora Inicio Momento en que inicia el evento Fecha y hora Sí
Fecha y Hora Fin Momento en que finaliza el evento Fecha y hora Sí
Asignado a Usuario responsable del evento Lista desplegable Sí
Estado Estado actual del evento Lista desplegable Sí
Tipo de Actividad Categoría del evento (llamada, reunión, etc.) Lista desplegable Sí

Caso de uso:

Utilizado por el equipo de ventas para programar y dar seguimiento a interacciones importantes con prospectos, como llamadas de seguimiento, reuniones de presentación o recordatorios de tareas pendientes. Ayuda a mantener un proceso de ventas organizado y asegura que ninguna oportunidad se pierda por falta de seguimiento.

Pasos a seguir:

  1. Acceder a la función de crear evento
    Paso 1

    Seleccionar la opción "Agregar evento" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.

    Se abrirá el formulario para crear un nuevo evento.

  2. Completar información básica del evento
    Paso 2

    Ingresar un título descriptivo para el evento (campo de texto, obligatorio).
    Seleccionar fecha y hora de inicio y fin del evento (campos de fecha y hora, obligatorios).

  3. Configurar detalles del evento
    Paso 3

    • Asignado a: Seleccionar responsable (lista desplegable, obligatorio)
    • Estado: Elegir estado inicial (lista desplegable, obligatorio)
    • Tipo de Actividad: Seleccionar categoría (lista desplegable, obligatorio)

  4. Guardar el evento
    Paso 4

    Revisar que toda la información esté correcta y completa.

    Hacer clic en el botón "GUARDAR" para crear el evento.

    El evento quedará registrado en el calendario y asociado al prospecto.