• Calendario

    Gestión de eventos relacionados con leads

    Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.

    Caso de uso: Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Agregar evento

    Programa y agenda eventos y actividades de seguimiento con el prospecto

    • Agregar evento

      → Ventas→ Prospectos→ Calendario→ Agregar evento

      Programa y agenda eventos y actividades de seguimiento con el prospecto

      Agregar evento

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Calendario"
5. Elegir "Agregar evento"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Calendario"
5. Elegir "Agregar evento"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Ir a la pestaña "Calendario"
4. Hacer clic en "Agregar evento"

      Descripción detallada:

      Permite crear y programar diferentes tipos de eventos y actividades de seguimiento con los prospectos, como llamadas, reuniones o tareas pendientes. Facilita la organización del tiempo y el seguimiento sistemático del proceso de ventas.

      Campo Descripción Tipo Obligatorio
      Asunto Título descriptivo del evento Texto Sí
      Fecha y Hora Inicio Momento en que inicia el evento Fecha y hora Sí
      Fecha y Hora Fin Momento en que finaliza el evento Fecha y hora Sí
      Asignado a Usuario responsable del evento Lista desplegable Sí
      Estado Estado actual del evento Lista desplegable Sí
      Tipo de Actividad Categoría del evento (llamada, reunión, etc.) Lista desplegable Sí

      Caso de uso:

      Utilizado por el equipo de ventas para programar y dar seguimiento a interacciones importantes con prospectos, como llamadas de seguimiento, reuniones de presentación o recordatorios de tareas pendientes. Ayuda a mantener un proceso de ventas organizado y asegura que ninguna oportunidad se pierda por falta de seguimiento.

      Pasos a seguir:

      1. Acceder a la función de crear evento
        Paso 1

        Seleccionar la opción "Agregar evento" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.

        Se abrirá el formulario para crear un nuevo evento.

      2. Completar información básica del evento
        Paso 2

        Ingresar un título descriptivo para el evento (campo de texto, obligatorio).
        Seleccionar fecha y hora de inicio y fin del evento (campos de fecha y hora, obligatorios).

      3. Configurar detalles del evento
        Paso 3

        • Asignado a: Seleccionar responsable (lista desplegable, obligatorio)
        • Estado: Elegir estado inicial (lista desplegable, obligatorio)
        • Tipo de Actividad: Seleccionar categoría (lista desplegable, obligatorio)

      4. Guardar el evento
        Paso 4

        Revisar que toda la información esté correcta y completa.

        Hacer clic en el botón "GUARDAR" para crear el evento.

        El evento quedará registrado en el calendario y asociado al prospecto.