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Archivos

Gestión de documentos del proyecto
Permite adjuntar, organizar y gestionar todos los documentos relacionados con el proyecto, incluyendo contratos, especificaciones técnicas, y entregables.
Un gerente de proyecto adjunta el acta de constitución del proyecto recién firmada, lo que permite a todo el equipo acceder a este documento crucial desde la interfaz del proyecto.

Comments

Registro de comentarios del proyecto
Facilita la comunicación interna del equipo mediante comentarios asociados directamente al proyecto, permitiendo discusiones y actualizaciones de estado.
Un miembro del equipo deja un comentario sobre un retraso inesperado, lo que notifica automáticamente al gerente del proyecto para tomar acciones correctivas rápidamente.

Inventariables

Gestión de productos del proyecto
Vincula productos específicos al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de los recursos materiales utilizados o producidos durante el proyecto.
El gerente de proyecto asigna los equipos de cómputo necesarios al proyecto, lo que actualiza automáticamente el inventario y facilita el seguimiento de activos.

Metas de Proyectos

Hitos del proyecto
Permite definir y hacer seguimiento de los hitos clave del proyecto, facilitando la medición del progreso y el cumplimiento de objetivos importantes.
El equipo marca el hito de "Finalización de la fase de diseño" como completado, lo que actualiza automáticamente el porcentaje de avance del proyecto y notifica a los stakeholders.

Tareas de Proyectos

Tareas del proyecto
Gestiona las tareas individuales que componen el proyecto, permitiendo asignación de responsables, fechas límite y seguimiento del progreso.
Un desarrollador actualiza el estado de su tarea a "Completada", lo que automáticamente recalcula el progreso general del proyecto y notifica al siguiente responsable en el flujo de trabajo.

Compras

Compras asociadas al proyecto
Vincula las órdenes de compra directamente con el proyecto, facilitando el seguimiento de gastos y la gestión de recursos materiales.
El gerente de proyecto aprueba una orden de compra para materiales críticos, lo que automáticamente se refleja en el presupuesto del proyecto y actualiza la fecha estimada de inicio de las tareas relacionadas.

Cotizacion

Cotizaciones del proyecto
Asocia cotizaciones específicas al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de los costos estimados y facilitando la toma de decisiones presupuestarias.
El equipo de ventas vincula una cotización aprobada por el cliente al proyecto, lo que automáticamente inicializa el presupuesto y permite comenzar la planificación detallada.

Ventas

Ventas relacionadas con el proyecto
Conecta las órdenes de venta directamente con el proyecto, facilitando el seguimiento de ingresos y la gestión de entregables al cliente.
Al registrar una venta de consultoría adicional, el sistema automáticamente actualiza el alcance del proyecto y ajusta las proyecciones financieras.

No inventariables

Servicios asociados al proyecto
Vincula servicios específicos al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de los recursos no materiales y servicios profesionales utilizados.
Al asignar un servicio de consultoría especializada al proyecto, se actualizan automáticamente las horas de trabajo planificadas y el presupuesto destinado a servicios externos.

Comisiones

Comisiones del proyecto
Gestiona las comisiones asociadas al proyecto, facilitando el cálculo y seguimiento de incentivos para el equipo de ventas o gestores de proyecto.
Al alcanzar un hito importante, el sistema calcula y registra automáticamente las comisiones para el equipo de proyecto, motivando el cumplimiento de objetivos.

Facturas Proveedores

Facturas de proveedores del proyecto
Asocia las facturas de proveedores directamente al proyecto, facilitando el control de gastos y la gestión financiera del proyecto.
Al recibir una factura de un proveedor clave, el sistema la vincula automáticamente al proyecto, actualizando el gasto real y comparándolo con el presupuesto estimado.

Notas de Compra

Notas de compra del proyecto
Vincula las notas de compra menores al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de gastos incidentales o no planificados.
Un miembro del equipo registra una nota de compra por suministros de oficina urgentes, lo que se refleja inmediatamente en los gastos misceláneos del proyecto y alerta si se supera el presupuesto asignado para imprevistos.
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Proyectos

Gestión de Proyectos
Herramienta completa para la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos. Incluye asignación de recursos, seguimiento de tiempos y costos, y gestión de hitos.
Esencial en empresas que trabajan por proyectos. Facilita la coordinación de equipos, el control de presupuestos y plazos, y la generación de informes de avance para clientes y stakeholders.
Nombre API: Project

Acciones disponibles

Aun no hay acciones documentadas para este módulo.

Estructura de datos

Información de Proyecto

Campo Descripción Propiedades Api
Nombre Proyecto
Nombre del proyecto
Título identificativo del proyecto
Proporciona una referencia rápida y clara para identificar el proyecto en listados y reportes
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • projectname
  • Tipo: Texto
Nº Proyecto
Número de proyecto
Identificador único del proyecto
Facilita el seguimiento y la referencia rápida del proyecto en sistemas y documentación
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • project_no
  • Tipo: Texto
Fecha inicio
Fecha de inicio
Fecha planificada o real de inicio del proyecto
Crucial para la planificación y el seguimiento del cronograma del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • startdate
  • Tipo: Fecha
Fecha fin prevista
Fecha de finalización prevista
Fecha objetivo para completar el proyecto
Esencial para la planificación y la medición del desempeño del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • targetenddate
  • Tipo: Fecha
Fecha fin real
Fecha de finalización real
Fecha en que el proyecto se completó efectivamente
Permite comparar con la fecha planificada, útil para análisis de desempeño y mejora de estimaciones futuras
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • actualenddate
  • Tipo: Fecha
Estado
Estado del proyecto
Etapa actual en el ciclo de vida del proyecto
Permite un seguimiento rápido del progreso del proyecto, crucial para la gestión y reportes de estado
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • projectstatus
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Estado"
Valor Descripción Color
Prospección
Proyecto en fase inicial
Indica que el proyecto está en la fase de prospección o evaluación inicial. Se están explorando oportunidades y definiendo alcances preliminares.
 #33648a
Iniciado
Proyecto recién iniciado
Indica que el proyecto ha sido aprobado y se ha iniciado formalmente. Se están estableciendo los equipos y recursos iniciales.
 #86bbd8
En curso
Proyecto en ejecución activa
Indica que el proyecto está en plena ejecución. Las actividades principales están en marcha y se está avanzando hacia los objetivos establecidos.
 #8cd499
Esperando
Proyecto en pausa
Indica que el proyecto está temporalmente detenido o en espera. Puede ser debido a la necesidad de información adicional, recursos o aprobaciones.
 #d4e685
Terminado
Proyecto completado
Indica que el proyecto ha sido completado y todos los entregables han sido finalizados. Puede estar en fase de cierre administrativo o revisión final.
 #498467
Tipo
Tipo de proyecto
Categorización del proyecto (ej. administrativo, operativo)
Ayuda a clasificar y priorizar proyectos, facilitando la asignación de recursos y la gestión de portafolios
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • projecttype
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Tipo"
Valor Descripción
Administrativo
Proyecto administrativo
Clasifica el proyecto como de naturaleza administrativa. Puede incluir mejoras de procesos internos, reorganizaciones, o implementaciones de sistemas de gestión.
Operatorio
Proyecto operativo
Clasifica el proyecto como de naturaleza operativa. Generalmente relacionado con la mejora o implementación de procesos productivos, logísticos o de servicio directo.
Otro
Otro tipo de proyecto
Clasifica el proyecto en una categoría diferente a administrativa u operativa. Puede incluir proyectos de investigación, desarrollo de productos, o iniciativas especiales.
En relación con
Entidad relacionada
Vincula el proyecto con un cliente o cuenta específica
Permite asociar el proyecto con una entidad comercial, facilitando el seguimiento de proyectos por cliente
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • linktoaccountscontacts
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "En relación con"
Módulo API Descripción
Clientes Accounts Sin descripción
Contactos Contacts Sin descripción
Origen de captura
Origen de captura
Indica cómo se ingresó el proyecto al sistema
Ayuda en la auditoría y en la comprensión de los flujos de trabajo que llevan a la creación de proyectos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • source
  • Tipo: Texto
Is Converted From Opportunity
Convertido desde oportunidad
Indica si el proyecto se originó de una oportunidad de venta
Ayuda a rastrear el ciclo de vida completo desde la oportunidad hasta la ejecución del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • isconvertedfrompotential
  • Tipo: Casilla de verificación
Oportunidad
Oportunidad relacionada
Conecta el proyecto con la oportunidad de venta original
Ayuda a mantener la trazabilidad desde la venta hasta la ejecución del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • potentialid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Oportunidad"
Módulo API Descripción
Oportunidades Potentials Sin descripción
Venta
Venta relacionada
Vincula el proyecto con una orden de venta específica
Útil para proyectos que se derivan directamente de una venta, ayuda en el seguimiento financiero
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • salesorderid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Venta"
Módulo API Descripción
Ventas SalesOrder Sin descripción
Producto/Servicio
Producto/Servicio principal
Producto o servicio central del proyecto
Identifica el foco principal del proyecto, útil para categorización y análisis
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • productid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Producto/Servicio"
Módulo API Descripción
Inventariables Products Sin descripción
No inventariables Services Sin descripción
Template de proyecto
Plantilla base
Referencia a la plantilla utilizada para crear este proyecto
Facilita la estandarización y el seguimiento de metodologías de gestión de proyectos
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • projectid_template
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Template de proyecto"
Módulo API Descripción
Proyectos Project Sin descripción
Es plantilla
Es una plantilla
Señala si este proyecto sirve como plantilla para otros
Útil para estandarizar y agilizar la creación de nuevos proyectos similares
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • is_template
  • Tipo: Casilla de verificación
Nombre de contacto
Contacto principal
Persona de contacto principal para el proyecto
Facilita la comunicación centralizada, especialmente útil en proyectos complejos con múltiples partes interesadas
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • contact_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Nombre de contacto"
Módulo API Descripción
Contactos Contacts Sin descripción

Información específica

Campo Descripción Propiedades Api
Presupuesto inicial
Presupuesto inicial
Estimación inicial de los recursos financieros necesarios
Sirve como punto de referencia para el seguimiento financiero y la evaluación del desempeño del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • targetbudget
  • Tipo: Texto
URL Proyecto
URL del proyecto
Enlace a recursos en línea relacionados con el proyecto
Facilita el acceso rápido a documentación o herramientas en línea del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • projecturl
  • Tipo: URL
Prioridad
Prioridad
Nivel de importancia asignado al proyecto
Ayuda en la asignación de recursos y en la toma de decisiones cuando hay conflictos entre proyectos
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • projectpriority
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Prioridad"
Valor Descripción
Bajo
Prioridad baja
Indica que el proyecto tiene una prioridad baja en comparación con otros proyectos. Puede tener plazos más flexibles o menor impacto estratégico.
Normal
Prioridad normal
Indica que el proyecto tiene una prioridad estándar. Recibe recursos y atención en línea con la mayoría de los proyectos de la organización.
Alto
Prioridad alta
Indica que el proyecto tiene una alta prioridad. Requiere atención especial, recursos dedicados y puede tener plazos más ajustados o mayor impacto estratégico.
Progreso
Progreso
Porcentaje estimado de avance del proyecto
Proporciona una visión rápida del estado de avance, útil para reportes y dashboards
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • progress
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Progreso"
Valor Descripción Color
10%
#fc9494
20%
#f79cc9
30%
#e6adff
40%
#9faff2
50%
#afddfa
60%
#9ffceb
70%
#70f59f
80%
#66f27b
90%
#5bde83
100%
#76de59
Fecha de creación
Fecha de creación del registro
Momento en que se creó el registro del proyecto en el sistema
Útil para auditorías y para rastrear la historia del proyecto desde su concepción
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de modificación
Fecha de última modificación
Última vez que se actualizó la información del proyecto
Ayuda a mantener un registro de cambios y es útil para auditorías
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora

Detalles de la descripción

Campo Descripción Propiedades Api
Descripción
Descripción del proyecto
Detalles explicativos sobre el alcance y objetivos del proyecto
Ofrece una visión general del proyecto, útil para que todos los involucrados entiendan su propósito y alcance
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • description
  • Tipo: Área de texto

Calculos

Campo Descripción Propiedades Api
Presupuestado
Presupuesto planificado
Cantidad inicial presupuestada para el proyecto
Sirve como punto de referencia para evaluar el desempeño financiero del proyecto a lo largo de su ciclo de vida
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • presupuestado
  • Tipo: Moneda
Presupuesto Real
Presupuesto real
Cantidad actualizada del presupuesto basada en gastos reales
Permite comparar el presupuesto planificado con los gastos reales, ayudando a identificar desviaciones y ajustar las proyecciones
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • presupuesto_r
  • Tipo: Moneda
Costo en egresos
Costo en egresos
Suma de todos los gastos directos del proyecto
Facilita el seguimiento de los costos totales, crucial para mantener el proyecto dentro del presupuesto
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • costo_egresos
  • Tipo: Moneda
Costo en comisiones
Costo en comisiones
Total de gastos en comisiones relacionadas con el proyecto
Permite rastrear los costos específicos de comisiones, útil para análisis financieros y presupuestarios del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • costo_comisiones
  • Tipo: Moneda
Utilidad - Presupesto real
Utilidad - Presupuesto real
Diferencia entre ingresos y el presupuesto real
Proporciona una visión rápida de la rentabilidad actual del proyecto, útil para toma de decisiones financieras
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • utilidad_presupesto
  • Tipo: Moneda

Archivos

Campo Descripción Propiedades Api
# archivos
Número total de archivos
Conteo de todos los archivos asociados al proyecto
Útil para tener una visión rápida de la cantidad de documentación del proyecto. Por ejemplo, un proyecto con 50 archivos podría indicar un alto nivel de complejidad o documentación exhaustiva
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count
  • Tipo: Número
# archivos pendientes
Archivos pendientes
Número de archivos que requieren revisión o acción
Ayuda a priorizar tareas relacionadas con la documentación. Si hay 10 archivos pendientes, el gestor del proyecto sabe que debe dedicar tiempo a revisarlos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_pending
  • Tipo: Número
# archivos válidos
Archivos válidos
Número de archivos aprobados y listos para uso
Proporciona una medida de la documentación completa y aprobada. Un alto porcentaje de archivos válidos sugiere un proyecto bien documentado
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_valid
  • Tipo: Número
# archivos rechazados
Archivos rechazados
Conteo de archivos que no cumplieron los estándares requeridos
Permite identificar problemas en la calidad de la documentación. Un alto número de rechazos podría indicar la necesidad de mejorar los procesos de creación de documentos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_rejected
  • Tipo: Número

Tareas de Proyectos

Campo Descripción Propiedades Api
# tareas de proyecto
Número total de tareas
Conteo de todas las tareas asociadas al proyecto
Proporciona una medida de la complejidad y el alcance del proyecto
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • count_projecttaskid
  • Tipo: Número
# tareas de proyecto NO iniciadas
Tareas no iniciadas
Conteo de tareas que aún no han comenzado
Útil para la planificación a futuro y para identificar posibles cuellos de botella
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • count_projecttask_no_started
  • Tipo: Número
# tareas de proyecto iniciadas
Tareas en progreso
Número de tareas que están actualmente en ejecución
Indica la actividad actual del proyecto y puede ayudar a identificar sobrecarga de trabajo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • count_projecttask_startdate
  • Tipo: Número
# tareas de proyecto terminandas
Tareas completadas
Número de tareas que han sido finalizadas
Ayuda a medir el progreso del proyecto y puede usarse para calcular la velocidad del equipo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • count_projecttask_enddate
  • Tipo: Número
Fecha primer tarea de proyecto
Fecha de la primera tarea
Fecha de inicio de la primera tarea del proyecto
Útil para determinar la duración real del proyecto desde el inicio de las actividades
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • min_projecttask_startdate
  • Tipo: Fecha
Fecha última tarea de proyecto
Fecha de la última tarea
Fecha de finalización de la tarea más reciente
Ayuda a identificar si el proyecto está activo y cuándo fue la última actividad completada
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • max_projecttask_enddate
  • Tipo: Fecha

Detalles del Producto

Campo Descripción Propiedades Api
Suma de cantidades
Cantidad total de productos
Suma de todas las unidades de productos en el proyecto
Ofrece una visión general del volumen total de productos, crucial para la planificación de producción o adquisiciones
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_quantity
  • Tipo: Número
Cuenta de partidas
Número de partidas
Conteo de elementos o líneas de productos en el proyecto
Proporciona una medida de la complejidad del proyecto en términos de variedad de productos o servicios involucrados
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_count
  • Tipo: Número
Cuenta de SKUs diferentes
Número de SKUs únicos
Cantidad de productos diferentes en el proyecto
Útil para entender la diversidad de productos en el proyecto, importante para la gestión de inventario y logística
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_count_distinct
  • Tipo: Número
Peso (kg)
Peso total
Suma del peso de todos los productos del proyecto
Crucial para la logística y el transporte, ayuda a planificar los recursos necesarios para mover los productos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • weight
  • Tipo: Número
volumetric_weight
Peso volumétrico
Peso calculado basado en el volumen de los productos
Importante para cálculos de envío y logística, especialmente para proyectos que involucran transporte de mercancías
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • volumetric_weight
  • Tipo: Número
cbm
Volumen en metros cúbicos
Espacio total ocupado por los productos del proyecto
Importante para proyectos que involucran logística o almacenamiento, ayuda a planificar el espacio necesario
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cbm
  • Tipo: Número