• Oportunidades

    Oportunidades de venta por cliente

    Conecta las cuentas de clientes con las oportunidades de venta asociadas, facilitando el seguimiento del pipeline de ventas por cliente.

    Caso de uso: Utilizado para gestionar el ciclo de ventas, priorizar oportunidades, y analizar el potencial de ingresos por cliente.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Agregar Oportunidad

    Representa un posible negocio que podrias cerrar con un cliente o prospecto

    • Agregar Oportunidad

      → Ventas→ Clientes→ Oportunidades→ Agregar Oportunidad

      Representa un posible negocio que podrias cerrar con un cliente o prospecto

      Agregar Oportunidad

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Oportunidades"
5. Hacer clic en "Agregar Oportunidad"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Oportunidades"
5. Hacer clic en "Agregar Oportunidad"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Oportunidades"
4. Hacer clic en "Agregar Oportunidad"

      Descripción detallada:

      Esta acción permite registrar y dar seguimiento a oportunidades de venta potenciales, incluyendo:

      • Información completa de la oportunidad de venta
      • Estimación de montos y probabilidad de cierre
      • Seguimiento del ciclo de ventas
      • Asignación de responsables

      Caso de uso:

      Esta funcionalidad es esencial para:

      • Mantener un pipeline de ventas actualizado y preciso
      • Hacer seguimiento efectivo de posibles ventas
      • Facilitar la planificación de recursos y proyecciones de ingresos
      • Medir la efectividad del proceso de ventas

      Pasos a seguir:

      1. Ingresar información básica de la oportunidad
        Paso 1

        Ingresa un título descriptivo que identifique claramente la oportunidad de venta. Debe ser conciso pero informativo.
        Se autocompleta con el cliente seleccionado. Vincula la oportunidad con la cuenta del cliente.
        Valor monetario estimado de la oportunidad si se cierra exitosamente (campo numérico).
        Selecciona la fecha probable de cierre de la venta (selector de fecha).

      2. Especificar detalles de la oportunidad

        Selecciona el tipo de oportunidad (lista desplegable: Nuevo Negocio, Venta Cruzada, etc.).
        Indica la fuente de la oportunidad (lista desplegable: Referencia, Web, Campaña, etc.).
        Describe la siguiente acción a realizar para avanzar la oportunidad (campo de texto).
        Selecciona la etapa actual del ciclo de ventas (lista desplegable).

      3. Configurar probabilidad y asignación

        Indica el porcentaje estimado de probabilidad de cierre (campo numérico).
        Selecciona el usuario responsable de dar seguimiento a la oportunidad (lista desplegable).
        Si aplica, vincula la oportunidad con una campaña de marketing específica (selector de campaña).

      4. Completar información adicional

        Agrega notas o detalles adicionales sobre la oportunidad (área de texto).
        Revisa toda la información ingresada y haz clic en "GUARDAR" para crear la oportunidad.
        Después de guardar:
        • - La oportunidad aparecerá en el pipeline de ventas
        • - Se podrán agregar actividades de seguimiento
        • - Se podrá actualizar el progreso según avance la negociación