• Contactos

    Contactos asociados a cuentas de clientes

    Relaciona las cuentas de clientes con sus respectivos contactos, permitiendo una gestión detallada de las relaciones comerciales.

    Caso de uso: Empleado para mantener una lista actualizada de personas de contacto por cliente, personalizar comunicaciones, y gestionar roles de contacto en cada cuenta.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Agregar Contacto

    Permite registrar y vincular nuevos contactos para un cliente específico

    • Agregar Contacto

      → Ventas→ Clientes→ Contactos→ Agregar Contacto

      Permite registrar y vincular nuevos contactos para un cliente específico

      Agregar Contacto

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Contactos"
5. Hacer clic en el botón "Agregar Contacto"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Contactos"
5. Hacer clic en el botón "Agregar Contacto"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Contactos"
4. Hacer clic en el botón "Agregar Contacto"

      Descripción detallada:

      Esta acción facilita el registro de contactos asociados a un cliente, incluyendo:

      • Información personal del contacto
      • Datos de comunicación y contacto
      • Asociación automática con el cliente seleccionado
      • Gestión de roles y responsabilidades

      Caso de uso:

      Esta funcionalidad es esencial para:

      • Mantener actualizada la información de contacto de cada cliente
      • Gestionar múltiples puntos de contacto por empresa
      • Facilitar la comunicación efectiva con diferentes áreas del cliente
      • Personalizar la interacción según el rol de cada contacto

      Pasos a seguir:

      1. Ingresar información básica del contacto
        Paso 1

        Selecciona el título apropiado (Sr., Sra., Lic., etc.) para una comunicación profesional y respetuosa.
        Ingresa el nombre(s) de pila del contacto. Campo obligatorio para la correcta identificación.
        Registra los apellidos completos del contacto. Campo obligatorio para mantener registros precisos.

      2. Registrar información de contacto

        Ingresa el email principal para comunicaciones oficiales. Debe ser único en el sistema.
        Número de teléfono celular para comunicaciones directas y mensajes.
        Número de teléfono fijo alternativo para contacto.

      3. Especificar rol y relación con el cliente

        Se autocompleta con el cliente seleccionado. Establece la relación principal del contacto.
        Especifica la posición o rol del contacto dentro de la organización del cliente.
        Selecciona el usuario interno responsable de la relación con este contacto.

      4. Configurar preferencias de comunicación

        Marca esta casilla si el contacto debe tener acceso al portal de clientes.
        Activa esta opción si el contacto ha solicitado no recibir comunicaciones por email.

        Al completar todos los campos requeridos, hacer clic en "GUARDAR" para crear el nuevo contacto.