Agregar tarea

→ Ventas→ Cotizacion→ Calendario→ Agregar tarea

Programa y asigna tareas de seguimiento relacionadas con la cotización

Agregar tarea

Cómo acceder:

Vista de lista: 
Para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. En la lista, localizar la cotización deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Calendario"
5. Elegir "Agregar tarea"
Menú de acciones: 
Para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. Abrir la cotización deseada
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Calendario"
5. Elegir "Agregar tarea"
Pestaña del módulo: 
Para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. Abrir la cotización deseada
3. Ir a la pestaña "Calendario"
4. Hacer clic en "Agregar tarea"

Descripción detallada:

Permite crear y programar tareas específicas vinculadas a una cotización, asignando responsables y fechas de cumplimiento.

Campo Descripción
Asunto * Título descriptivo de la tarea (campo de texto, obligatorio)
Fecha y Hora de Inicio * Momento en que debe comenzar la tarea (selector de fecha/hora, obligatorio)
Fecha de término * Plazo límite para completar la tarea (selector de fecha/hora, obligatorio)
Asignado a * Usuario responsable de ejecutar la tarea (selector de usuario, obligatorio)
Estado * Situación actual de la tarea (selector desplegable, obligatorio)
Descripción Detalles adicionales sobre la tarea (área de texto, opcional)
Enviar notificación Activa el envío de alertas sobre la tarea (casilla de verificación, opcional)

Caso de uso:

Esta acción se utiliza para crear y asignar tareas de seguimiento vinculadas a una cotización. Es especialmente útil para programar actividades como llamadas de seguimiento, presentaciones de propuestas, reuniones con clientes o recordatorios de validación de precios.

Pasos a seguir:

  1. Iniciar creación de tarea
    Paso 1

    Seleccionar la opción "Agregar tarea" por cualquiera de los métodos de acceso mencionados.

    Se abrirá el formulario para crear una nueva tarea relacionada con la cotización.

  2. Completar información básica

    Ingresa un título descriptivo que resuma el propósito de la tarea. Este campo es obligatorio y debe ser conciso pero informativo.
    Selecciona el usuario responsable de ejecutar la tarea. Campo obligatorio que determina quién recibirá las notificaciones y deberá completar la actividad.

  3. Establecer fechas y estado

    Define cuándo debe comenzar la tarea. Es un campo obligatorio que ayuda a organizar la secuencia de actividades.
    Establece la fecha límite para completar la tarea. Campo obligatorio para el seguimiento de plazos.
    Selecciona el estado inicial de la tarea. Campo obligatorio que ayuda a dar seguimiento al progreso.

  4. Agregar detalles adicionales

    Agrega cualquier información adicional relevante para la tarea. Este campo es opcional pero recomendado para proporcionar contexto.
    Marca esta opción si deseas que se envíen notificaciones sobre la tarea. Ayuda a mantener informados a los involucrados.

  5. Guardar la tarea

    Revisar que toda la información esté correcta y hacer clic en el botón "GUARDAR".

    La tarea se creará y aparecerá en el calendario del usuario asignado.

    Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar.