Agregar Comentario

→ Ventas→ Clientes→ Comments→ Agregar Comentario

Permite registrar comentarios o notas importantes sobre el cliente

Cómo acceder:

Vista de lista: 
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Comments"
5. Hacer clic en el botón "Agregar Comentario"
Menú de acciones: 
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Comments"
5. Hacer clic en el botón "Agregar Comentario"
Pestaña del módulo: 
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Comments"
4. Hacer clic en el botón "Agregar Comentario"

Descripción detallada:

Esta acción facilita el registro y seguimiento de información relevante sobre el cliente, incluyendo:

  • Registro de notas sobre interacciones con el cliente
  • Documentación de acuerdos o decisiones importantes
  • Seguimiento de conversaciones y puntos clave
  • Historial cronológico de la relación con el cliente

Caso de uso:

Esta funcionalidad es esencial para:

  • Mantener un registro detallado de todas las interacciones con el cliente
  • Facilitar la comunicación entre diferentes departamentos
  • Asegurar el seguimiento adecuado de acuerdos y compromisos
  • Mejorar la calidad del servicio al cliente mediante un historial completo de comunicaciones

Pasos a seguir:

  1. Acceder al editor de comentarios
    Paso 1

    Al hacer clic en "Agregar Comentario", se mostrará el editor donde podrá ingresar el comentario deseado.

    El editor proporciona herramientas de formato básico para mejorar la presentación del comentario.

  2. Redactar el comentario

    Ingrese el contenido del comentario utilizando las herramientas de formato disponibles:

    • Texto con formato (negrita, cursiva, subrayado)
    • Listas numeradas y con viñetas
    • Alineación de texto
    • Hipervínculos si es necesario
    Sea claro y conciso en la redacción para facilitar la comprensión por parte de otros usuarios.

  3. Publicar el comentario

    Una vez completado el comentario:

    • Revise el contenido para asegurar que la información sea correcta
    • Verifique el formato y la presentación
    • Haga clic en el botón "PUBLICAR"
    El comentario se agregará al historial del cliente y estará visible para otros usuarios con acceso al registro.