Detalles Cotización (TreebesDetallesQuote)
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Esencial en procesos de venta B2B. Mejora la precisión en la preparación de ofertas, facilita la negociación con clientes y proporciona una base para el análisis de conversión de cotizaciones.
Sistema para gestionar información detallada de cotizaciones enviadas a clientes. Permite seguimiento de versiones, modificaciones y aprobaciones.
Bloques y campos
Información General
Cotización (Referencia)
ID de cotización. Identificador único de la cotización a la que pertenece el ítem
Usar este ID para relacionar todos los ítems de una misma cotización y facilitar su gestión
| Api name | id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Quotes |
|---|---|
| Descripción |
Producto (Referencia)
Producto cotizado. Referencia al producto o servicio incluido en la cotización
Vincular el ítem con el catálogo de productos para mantener consistencia en precios y descripciones
| Api name | productid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Products |
|---|---|
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Services |
| Descripción |
Costo Promedio (Moneda)
Costo promedio. Valor promedio del costo del producto considerando diferentes lotes o periodos
Utilizar este dato para calcular márgenes y tomar decisiones de precios basadas en costos históricos
| Api name | avg_cost_total |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Comentario al Elemento (Área de texto)
Observaciones del ítem. Notas específicas sobre el producto o servicio en la cotización
Incluir detalles relevantes como especificaciones técnicas o condiciones especiales de venta para este ítem
| Api name | comment |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo Banco (Moneda)
Costo bancario. Gastos bancarios asociados a la transacción del producto
Considerar estos costos al calcular el precio final para mantener los márgenes deseados
| Api name | cost_bank |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo Marketplace (Moneda)
Costo de marketplace. Comisiones o tarifas cobradas por plataformas de venta en línea
Incluir estos costos en el cálculo del precio de venta para productos ofrecidos en marketplaces
| Api name | cost_marketplace |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo Envio (Moneda)
Costo de envío. Gastos de transporte y entrega asociados al producto
Calcular y mostrar los costos de envío para determinar la rentabilidad total de la venta
| Api name | cost_shipment |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo Total (Moneda)
Costo total. Suma de todos los costos asociados al producto en la cotización
Utilizar este valor para calcular el margen real y asegurar la rentabilidad de la venta
| Api name | cost_total |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Importe de descuento por Elemento (Moneda)
Monto de descuento. Valor monetario de la reducción aplicada al precio del producto
Registrar los descuentos aplicados para analizar su impacto en las ventas y márgenes
| Api name | discount_amount |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Porcentaje de descuento por Elemento (Texto)
Porcentaje de descuento. Reducción porcentual aplicada al precio original del producto
Utilizar este campo para aplicar descuentos consistentes y analizar estrategias de pricing
| Api name | discount_percent |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Precio de Cotización (Moneda)
Precio cotizado. Valor propuesto para la venta del producto o servicio
Registrar el precio ofrecido al cliente para compararlo con el precio estándar y analizar estrategias de negociación
| Api name | listprice |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Margen (Moneda)
Margen de ganancia. Diferencia entre el precio de venta y el costo total del producto
Monitorear este valor para asegurar que cada venta cumple con los objetivos de rentabilidad
| Api name | margin |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo de compra (Moneda)
Costo de adquisición. Valor pagado al proveedor por el producto
Usar este dato para calcular márgenes precisos y negociar mejores precios con proveedores
| Api name | purchase_cost |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cantidad (Número)
Cantidad cotizada. Número de unidades del producto incluidas en la cotización
Utilizar este campo para calcular totales y gestionar el inventario necesario para cumplir con la posible venta
| Api name | quantity |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
VAT (Impuesto de producto)
IVA aplicable. Impuesto al Valor Agregado correspondiente al producto o servicio
Calcular y mostrar el IVA de acuerdo con las tasas vigentes y el tipo de producto
| Api name | tax1 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
IEPS (Impuesto de producto)
IEPS aplicable. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para el producto
Aplicar el IEPS cuando corresponda, especialmente en productos como bebidas alcohólicas o tabaco
| Api name | tax2 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
ISR (Impuesto de producto)
ISR aplicable. Impuesto Sobre la Renta correspondiente al producto o servicio
Calcular el ISR en casos donde sea aplicable, como en servicios profesionales
| Api name | tax3 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
IVA-RET (Impuesto de producto)
IVA retenido. Porcentaje de IVA que debe ser retenido en la transacción
Aplicar la retención de IVA en casos específicos, como servicios profesionales o arrendamientos
| Api name | tax4 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
ISR-RET (Impuesto de producto)
ISR retenido. Porcentaje de ISR que debe ser retenido en la transacción
Calcular la retención de ISR cuando sea aplicable según la naturaleza del producto o servicio
| Api name | tax5 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Última modificación por (Propietario)
Responsable de modificación. Usuario que realizó el último cambio en el ítem de la cotización
Utilizar esta información para rastrear responsabilidades y resolver consultas sobre cambios en la cotización
| Api name | modifiedby |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación. Momento en que se generó el ítem en la cotización
Usar esta fecha para rastrear el tiempo de vida de las cotizaciones y analizar tendencias de ventas
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Fecha de modificación. Momento de la última actualización del ítem en la cotización
Monitorear esta fecha para identificar cotizaciones que puedan necesitar revisión o actualización
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
IVA ($) (Moneda)
Monto de IVA. Valor monetario del IVA calculado para el ítem
Desglosar este monto para facilitar la contabilidad y la generación de reportes fiscales
| Api name | tax1_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
IEPS ($) (Moneda)
Monto de IEPS. Valor monetario del IEPS calculado para el ítem
Mostrar este monto por separado para cumplir con regulaciones fiscales y analizar su impacto en el precio final
| Api name | tax2_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
ISR ($) (Moneda)
Monto de ISR. Valor monetario del ISR calculado para el ítem
Desglosar este monto para facilitar retenciones y reportes fiscales
| Api name | tax3_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
IVA-RET ($) (Moneda)
Monto de IVA retenido. Valor monetario de la retención de IVA calculada
Mostrar este monto para facilitar la gestión de retenciones y declaraciones fiscales
| Api name | tax4_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
ISR-RET ($) (Moneda)
Monto de ISR retenido. Valor monetario de la retención de ISR calculada
Desglosar este monto para cumplir con obligaciones fiscales y facilitar la contabilidad del cliente
| Api name | tax5_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Subtotal (Moneda)
Subtotal del ítem. Monto total del ítem antes de impuestos y descuentos
Calcular este valor para proporcionar un desglose claro de la cotización al cliente
| Api name | subtotal |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma Impuestos (Moneda)
Total de impuestos. Suma de todos los impuestos aplicables al ítem
Mostrar el desglose de impuestos para cumplir con requisitos fiscales y facilitar la toma de decisiones del cliente
| Api name | sum_impuesto |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cliente (Referencia)
Cliente asociado. Referencia al cliente para el cual se genera la cotización
Vincular la cotización con el cliente para personalizar ofertas y dar seguimiento a la relación comercial
| Api name | empresaid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción |
Módulos relacionados
No se encontró el módulo relacionado especificado.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Detalles Cotización.