Pólizas (ServiceContracts)
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Esencial en empresas que ofrecen servicios continuos o mantenimiento. Facilita el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio, la programación de mantenimientos preventivos y la gestión de renovaciones de contratos.
Sistema para gestionar contratos de servicio y pólizas de mantenimiento. Incluye seguimiento de términos, renovaciones y niveles de servicio acordados.
Bloques y campos
Información póliza
Asunto (Texto)
Asunto. Breve descripción o título del contrato de servicio
Proporciona una referencia rápida sobre el propósito o tipo de contrato. Útil en listados y búsquedas rápidas de contratos
| Api name | subject |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Número de póliza (Texto)
Número de póliza. Identificador único del contrato de servicio
Facilita el seguimiento y la referencia rápida del contrato en sistemas y documentación. Esencial para la gestión y el servicio al cliente
| Api name | contract_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cliente (Referencia)
Cliente relacionado. Vincula el contrato con el cliente correspondiente
Esencial para mantener la relación entre el contrato y el cliente. Facilita la gestión de cuentas y el análisis de la cartera de clientes
| Api name | sc_related_to |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción |
Fecha inicio (Fecha)
Fecha de inicio. Fecha en que comienza la vigencia del contrato
Crucial para la activación del servicio y para el cálculo de la duración real del contrato. Determina cuándo comienzan las obligaciones contractuales
| Api name | start_date |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Saldo contratado (Moneda)
Saldo contratado. Valor monetario total del contrato
Importante para el seguimiento financiero y la facturación. Ayuda a evaluar el valor de la cartera de contratos y a proyectar ingresos
| Api name | total_units |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha fin (Fecha)
Fecha de finalización. Fecha en que expira o termina el contrato de servicio
Crucial para la gestión de renovaciones y para asegurar la continuidad del servicio. Permite programar acciones de retención de clientes antes de la expiración
| Api name | due_date |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Duración estimada (días) (Texto)
Duración estimada. Número de días previstos para la duración del contrato
Útil para la planificación de recursos y para establecer expectativas con el cliente. Ayuda en la gestión de la cartera de contratos
| Api name | planned_duration |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación. Momento en que se creó el registro del contrato en el sistema
Útil para auditorías y para rastrear la historia del contrato desde su concepción. Ayuda a analizar tiempos de proceso en la creación de contratos
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Fecha de última modificación. Última vez que se actualizó la información del contrato
Ayuda a mantener un registro de cambios y es útil para auditorías. Importante para rastrear modificaciones en los términos del contrato
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Origen de captura (Texto)
Origen de captura. Indica cómo se ingresó el contrato al sistema
Ayuda en la auditoría y en la comprensión de los flujos de trabajo que llevan a la creación de contratos. Útil para optimizar procesos de venta y servicio
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Archivos
# archivos (Número)
Número total de archivos. Conteo de todos los archivos asociados al contrato de servicio
Útil para tener una visión rápida de la cantidad de documentación relacionada con el contrato. Por ejemplo, un contrato con muchos archivos podría indicar complejidad o requerir una revisión más detallada
| Api name | kpi_documents_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos pendientes (Número)
Archivos pendientes. Número de archivos que requieren revisión o acción
Ayuda a priorizar la revisión de documentos relacionados con el contrato. Si hay archivos pendientes, el gestor sabe que debe dedicar tiempo a revisarlos para completar el proceso
| Api name | kpi_documents_count_pending |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos válidos (Número)
Archivos válidos. Número de archivos aprobados y listos para uso
Proporciona una medida de la documentación completa y aprobada para el contrato. Un alto porcentaje sugiere un contrato bien documentado y listo para su ejecución
| Api name | kpi_documents_count_valid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos rechazados (Número)
Archivos rechazados. Conteo de archivos que no cumplieron los estándares requeridos
Permite identificar problemas en la calidad de la documentación del contrato. Un alto número podría indicar la necesidad de mejorar los procesos de creación de documentos o clarificar los requisitos
| Api name | kpi_documents_count_rejected |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
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Archivos
Gestión de documentos contractuales
Permite adjuntar, organizar y gestionar todos los documentos relacionados con las pólizas de servicio, como contratos, anexos y documentación de soporte.
Caso de uso: Utilizado para mantener un repositorio centralizado de todos los documentos relevantes para cada póliza. Facilita el acceso rápido a la información contractual, términos de servicio y cualquier documentación adicional necesaria para la gestión efectiva de los contratos de servicio.
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Casos
Vinculación con casos de soporte
Establece una conexión directa entre las pólizas de servicio y los casos de soporte técnico, permitiendo un seguimiento integral de los servicios prestados bajo cada contrato.
Caso de uso: Permite asociar casos de soporte específicos a las pólizas correspondientes, facilitando el seguimiento del cumplimiento de los niveles de servicio acordados, la contabilización de horas de soporte utilizadas y la evaluación de la efectividad del servicio proporcionado bajo cada contrato.
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Comments
Sistema de comentarios para pólizas
Habilita la funcionalidad de añadir y gestionar comentarios asociados a las pólizas de servicio, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de notas importantes.
Caso de uso: Utilizado para documentar conversaciones, decisiones o notas relevantes sobre las pólizas de servicio. Mejora la colaboración entre los equipos de ventas, soporte y gestión de contratos, manteniendo un registro histórico de todas las comunicaciones importantes relacionadas con cada póliza.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Pólizas.